透過朋友的介紹，我與大米老師（Michael）相識已有一年多時間，但一直僅限於社群媒體上的互動，直到上週才在靜安寺一家咖啡廳首次見面。這次面對面的交流讓我對他有了更深的了解。作為交易行業的資深前輩，大米老師在自動交易系統（EA）領域有著深厚的研究功底和嚴謹的態度，多年來一直保持著穩定的盈利狀態。
在交易風格上，大米老師非常注重取捨原則。他清楚哪些品種適合自己的EA系統，哪些則不適合，堅決避免涉足那些自己難以駕馭的市場。正因如此，他只專注於自己熟悉且能夠穩定盈利的品種，這種專注與自律是他長期穩健發展的關鍵。
接下來，我們將一同深入探討大米老師一路走來的交易之路，了解他是如何保持持續盈利的，以及他在交易中所運用的獨到系統和技巧。
個人背景與交易經歷
◎ 您是如何開始接觸交易的？是什麼契機讓您選擇進入金融市場？
我最初對金融交易行業產生興趣，是受到小時候電視劇《大時代》的影響。那部劇在我心中種下了對股市和交易的好奇與憧憬。多年後，在2010年，我決定從原本從事的IT行業轉行，正式踏入金融市場，嘗試成為一名交易員，追尋那個埋藏已久的夢想。
◎ 您的交易生涯中有過哪些重要的里程碑？
在我的交易生涯中，有幾個關鍵的里程碑，對我的成長起到了決定性的作用。
2010年至2015年是我初入市場的探索期，這段時間完全靠自己摸索，雖然偶爾也有盈利的交易，但整體來說還是處於虧損狀態。這些年的反覆嘗試讓我逐漸意識到，單靠直覺和經驗是遠遠不夠的。
2015年我決定全職從事交易，但一開始也經歷了不少挫折。當時我常常重倉交易，對虧損抱有僥倖心理，不捨得停損，結果導致連續虧損，一度陷入非常艱難的處境。也正是在這種幾乎山窮水盡的壓力下，我突然頓悟——嚴格執行停損，是交易中最核心、最關鍵的一環。這一認知成為我交易風格轉變的起點。
到了2018年，經過三到四年的沉澱和調整，我的手動交易逐漸趨於穩定，生活品質也有了明顯改善。但長期盯盤也對身體健康造成了不小的影響。為了改善這一狀況，我開始投入時間和精力研發自動交易系統（EA），希望透過技術手段解放盯盤時間，從而獲得更多時間來鍛鍊身體和調整生活節奏。
進入2022年以後，我進一步調整了EA的設計方向，從最初強調「盡可能多賺錢」，轉變為追求「穩定長期盈利」。這樣的轉變，不僅讓系統表現更加理想，也讓我找到了交易與生活之間更健康、更可持續的平衡。
◎ 您主要專注於哪些市場（股票、期貨、外匯等）？是出於什麼原因選擇這些市場的？
我主要專注於外匯和期貨市場，股票也會涉獵一些。外匯和期貨以日內短線交易為主，主要是因為這些市場的交易時間更為靈活，能夠更好地配合我的交易節奏。而股票則主要用於中長期投資，作為個人資產配置的一部分，用於實現穩健增長與風險分散的目標。
交易策略與風格
◎ 您的交易風格是什麼樣的？（例如，當沖交易、波段交易、趨勢跟蹤、套利等）
我的交易風格主要分為兩個階段：過去以手動交易為主，現在則以EA系統交易為核心。
在手動交易階段，我主要採用日內波段的方式，尋找短期的交易機會進行操作。不過目前已經很少進行手動交易了。
現在的交易重心轉向了自動化交易（EA），以多品種、多策略的組合為主，其中也包含一些跨品種套利的元素。整體策略更加注重倉位管理與風險對沖，目標是實現交易系統的長期穩定運行和風險可控的持續盈利。
◎ 您的交易策略的核心是什麼？是如何形成的？
我的交易策略核心以趨勢波段為主，同時高度重視倉位管理和風險控制。這一策略框架是我多年實盤交易經驗中不斷總結和優化的結果，也逐漸發現它非常契合我的性格特點——穩中求進、注重整體節奏與風險平衡。因此，這套以趨勢為導向、以風險控制為基礎的交易體系，成為我長期堅持並持續打磨的核心策略。
◎ 是否有您比較偏好的交易工具或指標？這些工具對您的決策起到什麼作用？
早期我研究過各種技術指標，也學習和嘗試過不少交易系統，希望能找到最適合自己的方法。但隨著交易經驗的積累，我逐漸發現，過多依賴指標反而會干擾判斷。如今，我的交易主要以裸K圖為主，更加注重價格行為本身的結構和節奏。這種簡化後的方式反而讓我在決策時更加直觀、清晰，也更符合我現在的交易理念。
◎ 您如何判斷進場和出場時機？在交易時使用的主要分析手段有哪些（如技術分析、基本面分析等）？
我在交易中會參考基本面來判斷整體市場的大方向和節奏，但具體的進場與出場時機，主要還是依賴技術分析。核心分析手段是觀察K線圖形，圍繞「趨勢+位置」這兩個關鍵因素進行判斷。也就是說，在明確市場趨勢的基礎上，結合關鍵支撐阻力位、價格結構等因素，尋找性價比高的交易機會。這種方式既有大局觀的引導，也兼顧了操作層面的精準性。
◎ 您交易過程中是否會使用價格行為策略？若使用，這種策略在您的交易中效果如何？
在交易過程中，我確實運用了價格行為策略，主要是透過觀察K線在多週期圖表上的關鍵位置和走勢方向來進行判斷。我會重點關注價格在這些關鍵位置的表現，以此決定是否具備進場的條件。這種基於價格行為的策略，能夠幫助我更清晰地把握市場情緒與動能，在實際交易中也取得了較為理想的效果。
風險管理與資金管理
◎ 您在交易中如何進行風險控制？是否有具體的風控措施？
在交易中，我非常重視風險控制，主要透過設置停損來管理風險。具體包括隱藏停損、分批停損和常規停損等方式，根據不同的市場環境靈活應用。此外，當行情走勢不夠明朗、方向暫時不確定時，我也會採用分批鎖倉的策略，以控制敞口風險，等待更清晰的訊號再做進一步決策。這些風控措施幫助我在不確定的市場中保持相對穩健的操作節奏。
◎ 您會為每筆交易設置固定的停損和停利嗎？一般的盈虧比是多少？
我會根據不同品種的波動特性和交易習性，為每筆交易設置相應的停損和停利參數，並不會採用固定值。整體上，我對風險與回報的要求比較明確，一般都會確保盈虧比在1:1.5以上，以保證長期交易的穩定性和盈利潛力。
最近半年以來，我所關注的市場波動顯著加大，波動速度也明顯加快。因此，在持倉管理上，尤其是停損和停利的設置方面，必須更加靈活和及時地調整，以應對快速變化的行情。
◎ 在帳戶的資金管理上，您會如何分配？是否會對不同的市場有不同的資金配置策略？
在資金管理方面，我會根據不同市場的特點進行合理配置。比如，股票通常作為中長期投資，因此會給予較高的資金比例；而對於外匯和期貨這類更適合短線操作的市場，則會根據交易策略的需求靈活調整資金規模。透過這種差異化的配置策略，能夠更好地兼顧風險與收益，實現資產的穩健增長。
心態與心理管理
◎ 交易中，心理因素有多重要？您如何應對市場波動帶來的情緒變化？
在交易中，心理因素起著非常關鍵的作用。面對連續盈利時，我會提醒自己保持嚴謹，不能因為順利而放鬆警惕；而遇到連續虧損時，則需要保持自信，堅定自己的交易體系和計劃。這種自我調節能夠更好地控制情緒，保持理性和穩定，從而提高交易的持續性和有效性。
◎ 是否有特別的心態調整方法，幫助您保持冷靜並嚴格執行交易計劃？
為了保持冷靜並嚴格執行交易計劃，我主要透過控制交易次數來避免過度操作，確保每筆交易都經過深思熟慮。同時，我也注重在生活中增加運動鍛鍊，比如打籃球或踢足球等運動來緩解壓力，保持良好的身心狀態，以此提升交易的紀律性和執行力。
◎ 您認為心理和紀律在交易中扮演了什麼樣的角色？
我認為心理因素在交易中至關重要，因為一個人的心態直接影響其行為表現。只有保持嚴謹的心態，才能促使交易更加規範和有紀律。因此，不斷提升自己的心理承受能力，是確保交易穩健和長期成功的關鍵。
後記
未來市場的發展，大米老師依然重點關注股票、期貨和外匯這幾個主要市場，同時也會適度關注熱門的數位貨幣領域，視自身時間和興趣靈活安排投入。此外，他特別關注一些關鍵的經濟數據和國際事件，比如美國關稅政策的進展、美債收益率的走勢以及美元匯率的變化，這些因素對市場的影響較為顯著。
在談到學習和提升交易技能方面，大米老師最初是透過自我摸索，閱讀各種交易書籍，包括技術分析和交易心理相關內容。後來參加了多種線下活動，借鑑他人的經驗，結合自身性格和交易品種，逐步總結出適合自己的交易方法。交易成長的關鍵在於保持對市場的敬畏心，交易看似簡單，但結果卻異常嚴酷。他建議新人輕倉操作，做好風險控制，並持續學習提升。
回顧交易生涯，最重要的一課便是——嚴格執行停損，它是打開成功之門的關鍵。未來，他希望在熟悉的品種上持續穩定盈利，同時具備在突發大波動中從容應對的能力。或許會嘗試加密貨幣市場，但會根據自身時間合理安排，確保交易與生活的平衡。
大米老師認為，一個優秀的交易員需要具備堅強的意志、嚴謹的態度、清晰的邏輯思維，且要不斷學習、善於總結，勇於承認並改正錯誤。同時，他想提醒市場新人，交易市場遠比表面看起來複雜且危險，希望大家務必量力而為，謹慎參與。交易應是生活的一部分，保持快樂交易，享受人生才是最終的目標。