この記事を書こうと何度も準備してきました。私がトレードで学んだ教訓、多くの人が陥る罠、そして最終的に口座がロスカットされる原因についてお伝えしたいと思います。
かつてトレード仲間と30,000ドル（約450万円）の資金を集め、彼がその資金を運用して3ヶ月で驚異の2,000,000ドル（約3億円）まで増やしました。しかしその後2ヶ月で、その巨額の資金を再びゼロに戻してしまったのです。
一方の私はというと、過去7年間トレードの浮き沈みを経験し、毎日6台のモニターの前に座ってデータやチャートを見ています。私の見解では、トレーダーは起業家よりも野心的で、幻想を抱きやすい人々の集まりです。
これは皮肉ではありません。99%のトレーダーが失敗し、80%のトレーダーが中年の危機に直面している抑圧された男性たちだとしても。私の計算では、デイトレードで人生の勝者になれる可能性は依然としてあります。
これだけの年月を経て、私の成果は悪くありません。少なくとも30歳になる前に、自分のトレード目標に近づくことができました。トレードは金銭的なリターンをもたらしてくれました。しかしこれは「一攫千金」の話ではありません。ここまで来るのに、私は多くを犠牲にしてきました。
また、私を非常に心痛ませるトレーダーの行動も多く見てきました。例えば、ニュースや「トレード履歴が良い」とされる講師に従ってトレードする人、いわゆる「トレードアルゴリズム」を購入する人などです。彼らを叩き起こして、もう騙されないでほしい、あなた自身こそが最も可能性を秘めているのだと伝えたいです。
約束してください、トレードで以下のことをしないと。
完全に準備ができていないなら、気軽にトレードしないでください。そうでなければ、利益を得られる確率はラスベガスやマカオでギャンブルするよりも低いです。そこには美味しいお酒と料理、完璧なサービスがあり、トレードよりもずっと快適です。
私は早い段階で、トレードの不確実性が非常に高いことを認識しました。映画を見に行く前に5,000ドル（約75万円）稼いでいたのに、映画が終わったら10,000ドル（約150万円）失っていた、なんてこともあります。これはごく普通のことです。
実際に200万ドル（約3億円）を稼いだトレーダーを知っています。だからすべては可能だと信じています。ただ、その目標への道のりには、あまりにも多くの罠があります。だからこそ、何をすべきか知ることよりも、何をすべきでないかを知ることの方が重要です。一度間違えれば、すべてを失う可能性があるからです。
自分が何をしているか理解する前に、気軽に資金を投入しないでください
ウォーレン・バフェットの投資ルール第一条：あなたの資金を守ること。彼は厳密にはトレーダーではありませんが、確かに資産管理の達人であり、長期投資に長けています。彼の資金に対する姿勢は非常に学ぶ価値があります。例えば、彼は十分なリターンが得られないと考えるものに資金を投入することは決してありません。
私たちトレーダーにとって、本番口座でトレードする前に、何度もデモ口座でトレードするのが最善です。そうでなければ、資金を損失リスクにさらすことになります。では、いつ準備ができたと言えるのでしょうか？それはあなたのシステムが安定したパフォーマンスを発揮できるようになったときです。読み進めれば、私の言いたいことがわかるでしょう。
トレードシステムと方法なしでトレードを始めないでください
あなたはソロスではありません。直感でトレードすることはできません。超アルゴリズムも必要ありませんが、信頼できるトレードシステムは必ず必要です。その役割はトレードをより現実的にすることです。信頼できるトレードシステムは毎回利益をもたらすわけではありませんが、それがあれば悪いトレードをずっと減らすことができます。
私はどのように自分のトレードシステムを構築したのか？
「攻撃」——どのような条件で、どのようにトレードにエントリーするかを教えてくれます。例えば、設定した5つのエントリー要件のうち3つが満たされた場合などです。これは感情の干渉を防ぐのにも役立ちます。多くの人が今日は大金を稼げると感じており、その感情は人を攻撃的にさせやすいのです。
「防御」——いつポジションをクローズするか、つまりストップロスを指示します。通常は50%の利益でテイクプロフィットしますが、それ以上の場合もあります。優れたシステムは、損失がどの程度に達したらイグジットすべきかも決定します。もちろん、これはエントリー前にすでに決めておく必要があります。
ポジションの追加——市場があなたにとって非常に有利な場合、ポジションの追加を検討するかもしれません。このときも、システムに設定された一連のルールがどのように行うべきかを導いてくれます。
複雑にしすぎない——どのツールも役に立ち、予見性があるように見えます。私もかつて様々なシグナルをシステムに追加するのが好きでしたが、後にこの方法は自分に合わないことに気づきました。システムが複雑になるほど、私のトレードパフォーマンスは悪化しました。そこでシステムを簡素化し、他人が推薦する多くのものを取り除きました。
失敗の余地を残す——10回のトレードで8回負けることもあります。しかし問題ありません。残りの2回は大きな収穫があり、以前の損失をはるかに超えます。40回連続で負けたこともあります。負けの数は重要ではありません。リスク管理がしっかりしていれば、例えば投入資金比率が1%だけであれば、100回連続で負けない限り、トレードを続ける資金はあります。
このシステムは役に立たなければならない——長期的に利益を出せないシステムは、本当に交換する必要があることを意味します。
「一攫千金」を考えないでください
誰もがトレードで利益を出せる可能性があると信じています。この方法は他の方法よりも速いかもしれません。しかし、損失の確率も高いです。利益が出れば、自分は達人だと思います。では、損失が出たときは？
実際のトレードとデモトレードは違います。最初の月はうまくいくかもしれませんが、その後はうまくいかないかもしれません。誰もがトレードするとき、自分は特別で、トレードの決定は必ず正しいと思っています。しかし、結果は期待に沿わないものです。信じてください、すぐに大金を稼ごうと期待しないでください。
感情が良くないときにトレードしないでください
感情を持っているとき、私のIQは下がります。トレード中は、心の中で天人交戦し、悪態をつきながら言い訳を探します。ある時は自分が世界で最も役立たずだと思い、ある時は取引に勝って自分はすごいと思います。一日が終わると、自分との対話だけで非常に疲れます。
あなたのシステムやニュースに基づいてトレードしないでください
もし誰かが本当に優れたトレード方法を手に入れたなら、まず自分で使うのではなく、数百ドル（数万円）の価格であなたに売るでしょうか？
また、いわゆる正確な情報やデータもあります。有用な情報もあるかもしれませんが、それらに完全に依存すると、代償を払うことになります。
これらの外部のものを盲目的に追いかけないでください。どんなに価値のある情報も、あなたのトレード決定の一部に過ぎません。すべてのリソースはあなたのために使われるべきであり、それらに振り回されてはいけません。
成功したトレーダーの話に夢中になりすぎないでください
トレードには多くの成功者がおり、これらの話は人々を騙して支払わせるためによく使われます。しかし、他人の話はあなたの成功を保証するものではありません。これらの話がなくても、あなたは何も見逃しません。トレードに必要なものは実はとてもシンプルです：信頼できるシステムと、あなた自身の洞察力のある思考です。成功者の話はガイドとして使えますが、それらをコピーすることはできません。
トレードしないでください
これは冗談ではありません。多くの人は実はトレードに向いておらず、トレードすべきではありません。継続的な練習と向上に対する十分な情熱がなければ、トレードに費やす時間とエネルギーは価値がありません。
もちろん、トレードのために生まれたような人もたくさんいます。長年のベテラントレード愛好家として、私は価格チャートを見ると集中し、自由と適応を感じます。自分はトレードをすべきだとわかっています。