マーク・ショージンはウォール街で25年以上の経験を持つベテラントレーダーであり、13年間のプライベート顧客口座運用経験も持つ。数々のトレードの奇跡を目の当たりにしてきた。
本記事を読む前に、いくつか明確にしておきたい点がある：
第一に、FX、先物、株式などのトレードの世界に「宝典」や「秘伝」のようなものは存在しない。重要なのは、この分野で長期的に生き残れるかどうかであり、生き残れなければ淘汰される；
第二に、毎月20%を稼ごうなどと考えてはいけない。それは不可能だ。毎月20%の収益率で計算すると、初期資金が1,000ドル（約15万円）なら、6年後には口座は10億ドル（約1,500億円）になる。この調子なら、本当に「バフェットを凌ぎ、ソロスを踏みつける」ことができる。毎月20%の収益率などと言うのは、不誠実なトレーダーや資金プールの営業だけであり、こうした言葉に絶対に騙されてはいけない；
第三に、SNSやフォーラム、グループで他の初心者と心得を交換するのはやめること。それは金を稼ぐ役には立たない。お互いの悪い習慣を強化するだけだ。
私はウォール街で25年以上のトレード経験があり、以上の経験はすべて身に染みて味わってきた。だからこそ、ここで強調したい。
過去25年間、私はメリルリンチ、EFハットン、オッペンハイマー・アンド・カンパニーなど複数のウォール街の金融会社で働き、その業務内容は富裕層顧客の口座資金のトレードだった。
他の教条主義と同様に、簡潔さはチャートトレードの最高原則である。
以下、スクリーンショット、実例、実際のトレードを含む完全なトレード提案を示す。さあ、始めよう！
ステップ1：資金管理こそが唯一の法門
多くの人は、トレードから「金を掘る」方法はたくさんあると言う。しかし、それは間違いであり、実は「金を掘る道」はただ一つ——資金管理をしっかり行うことだけだ。
20年以上のウォール街でのトレード人生の中で、私は第二の方法で市場で金を稼げた人を一人も見たことがない。
あなたは良好なリスクリワード比率を策定しなければならない。なぜなら、たとえ損失が出ても、最終的に利益が出ることを保証する必要があるからだ。言い換えれば、各トレードの潜在的利益が潜在的損失を上回る必要がある。
ステップ2：ローソク足のみのチャートを活用する
市場は多くの人が想像するよりもシンプルだ。
価格の動きには半予測的なパターンが存在する。価格は急速にブレイクアウトしてトレンドを形成する前に、必ず小幅に上下動する。それ以外に何もない。
多くの人は複雑なインジケーターや分析テクニックを使いたがる。しかし実際には、ウォール街自身が使っている一部のインジケーターやテクニカルツールでさえ、失敗している。
レンジ相場が終わったら、あなたがすべきことはトレンドが形成される前にそれを捉えることだ。これはしばしば、多数の小さな損失トレードと引き換えに、ごく少数の大きな利益トレードを得ることを意味する。
ステップ3：市場の段階を特定する
伝統的な経験則では、市場には3つの段階しかないとされる：上昇、下落、レンジ。
しかし、実際はそうではない。市場は2つの段階しか経験しない：下落から上昇へ、上昇から下落へ。これこそが金を稼ぐ鍵である。
重要なのは、市場がいつ反転する準備ができているかを特定することであり、タイミングを捉えれば大きく稼げる。もちろん、それ以前に多くの損失トレードを抱えることになるだろう。
では、市場がどの段階にあるかをどう判断するのか？
ステップ4：「歴史的先例」を見つける
市場がどの段階にあるかを判断するとき、私は「歴史的先例」を探し始める——過去の価格データに同じ値動きが現れているかどうかで、自分の判断の正確性をさらに確認する。
「歴史的先例」は目新しいものではなく、多くの書籍で紹介されている。しかし、ほとんどのトレーダーはそれを正しく活用できていない。
価格履歴の中の値動きパターン自体には何の意味もない。
まず、私がよく使う5つの価格履歴パターンを見てみよう：
第一はダブルトップとダブルボトムで、非常にシンプルだ。ダブルトップでは、価格が2つの高値を形成し、その後ネックラインを下抜けて下落する。ダブルボトムパターンはその逆だ。
第二はもう一つの古典的パターン：ヘッドアンドショルダーと逆ヘッドアンドショルダー。この場合、「頭」が両側の「肩」より高く、価格が上抜けを試みたが失敗したことを示す。その後、価格は下落する。逆ヘッドアンドショルダーパターンはちょうど逆だ。
第三のパターンはアセンディングトライアングルパターンとディセンディングトライアングルパターンだ。このパターンの形成にはしばしば長い時間がかかる。このパターンはそれほど信頼性が高くないので、リスク管理をしっかり行う必要がある
第四はカップ・アンド・ハンドルパターンと逆カップ・アンド・ハンドルパターン。
このパターンはダブルボトムとダブルトップの延長パターンであり、私は個人的にこのパターンでのトレードが非常に好きだ。
第五のパターンはチャネル。このパターンは識別しやすいが、通常大きく稼ぐのは難しく、一般的に1:2のリスクリワード比率が得られれば良い方だ。
次に次のステップに進む。
ステップ5：反転シグナル
必ず覚えておいてほしいのは、トレードをリスクにさらしてはいけないということだ。上記で示した各ステップを真剣に確認し、むやみにトレードしてはいけない。
「反転シグナル」には2種類あり、一つは重要な反転だ。
一般に、価格が安値を更新したが終値が始値を上回っている場合、その日に何らかの出来事が起きて投資家が考えを変えた可能性があり、価格が反転するかもしれない。
私は一体何が起きたかには関心がなく、価格の変動だけに注目する。
さらに強調したいのは、市場の多くの段階とパターンが一致しない場合、「反転シグナル」を採用してはいけないということだ。トレードする前に、市場が反転段階にあり、反転パターンが出現していることを確認してから、反転シグナルを利用してエントリーしなければならない。
第二の「反転シグナル」は「内部反転シグナル」だ。
内部反転シグナルは日足で値動きの範囲が狭い形で現れ、このシグナルは大したことないように見えるが、市場の段階やパターンと組み合わせて見ると非常に有用だ。
価格の動きはバネのようなもので、ボールを水の中に押し込んで手を離すと素早く跳ね返るのと同じだ。
ステップ6：いつ、どこでエントリーするか
これまでのプロセスを簡単に整理しよう：まず市場の段階を特定する；次に対応する歴史的パターンを見つける；日足でシグナルを発見する；シグナルが市場の段階やパターンと一致しているか判断する。
以上のステップをすべて踏んだら、もう市場に入れるのか？NO！そうとは限らない。次に行うトレードでは、価格が（前営業日と比べて）新高値や新安値を付けてからエントリーすることをより望む。
ストップロスの設定は非常に重要であり、ストップロスはリスクを管理するためだ。トレードを間違えても、大きく損失を出すことはない。
これらのステップは体系的なものであり、分割してはいけない。必ず総合的に活用しなければならない。
ステップ7：いつポジションを閉じて離脱するか
これは非常に答えにくい問題で、これ自体に厳格な規定はなく、私は通常市場の値動きを観察して離脱のタイミングを確認する。
私は常に注文に注目し、さらに利益を上げる可能性があるかどうかを見る。もしなければ、ポジションを閉じて離脱するか、ストップロスを縮小する。
私は価格が重要なサポート・レジスタンスに達したときにポジションを閉じて離脱するが、時には調整することもある。価格は動的に変化するので、あなたも柔軟でなければならない。
早すぎるタイミングでポジションを閉じて離脱すると、非常に後悔するかもしれない。これこそが本当の難しさだ。
たとえ私がトレードプロセス全体をあなたに示しても、あなたが必ずしも稼げるとは限らない。なぜか？これらのステップを統合して理解するのは難しく、大量の練習が必要だからだ。無数の失敗を経験するかもしれないが、この苦痛なプロセスを歩み終えなければならない。