Mark Shojin là một cựu binh giao dịch với hơn 25 năm kinh nghiệm trên Phố Wall, đồng thời có 13 năm kinh nghiệm quản lý tài khoản khách hàng cá nhân, và đã chứng kiến nhiều phép màu giao dịch xảy ra.
Trước khi đọc bài viết này, có vài điểm cần làm rõ:
Thứ nhất, trong thế giới giao dịch ngoại hối, hợp đồng tương lai và cổ phiếu, không có thứ gì gọi là "bảo điển" hay "bí kíp". Điều quan trọng là bạn có thể tồn tại lâu dài trong lĩnh vực này hay không, nếu không bạn sẽ bị đào thải;
Thứ hai, đừng cố gắng kiếm 20% mỗi tháng, điều đó là không thể. Nếu tính theo mức lợi nhuận 20% mỗi tháng, với số vốn ban đầu là 1000 đô la (khoảng 25 triệu đồng), thì sau 6 năm, tài khoản của bạn sẽ tăng lên 1 tỷ đô la. Cứ đà này, bạn thực sự có thể "xé xác Buffett, giẫm đạp Soros". Chỉ có những tay lái quỹ thiếu trung thực hoặc nhân viên bán hàng của các mô hình đa cấp mới nói với bạn về mức lợi nhuận 20% mỗi tháng, tuyệt đối đừng để bị những lời này lừa dối;
Thứ ba, đừng lúc nào cũng trao đổi kinh nghiệm với những người mới khác trên mạng xã hội, diễn đàn và các nhóm. Điều đó chẳng giúp gì cho việc kiếm tiền của bạn. Nó chỉ củng cố thói quen xấu của nhau mà thôi.
Tôi có hơn 25 năm kinh nghiệm giao dịch trên Phố Wall, với những trải nghiệm trên tôi đều đã từng nếm trải nỗi đau thấu xương, vì vậy tôi muốn nhấn mạnh ở đây.
Trong 25 năm qua, tôi đã làm việc tại một số công ty tài chính Phố Wall như Merrill Lynch, EF Hutton, Oppenheimer & Co., công việc của tôi là giao dịch nguồn vốn tài khoản được cung cấp cho các khách hàng có giá trị tài sản ròng cao.
Giống như các chủ nghĩa giáo điều khác, sự súc tích là nguyên tắc tối cao của giao dịch biểu đồ.
Dưới đây, tôi sẽ đưa ra lời khuyên giao dịch đầy đủ, bao gồm ảnh chụp màn hình, ví dụ và giao dịch thực tế. Hãy bắt đầu!
Bước 1: Quản lý vốn là con đường duy nhất
Nhiều người sẽ nói rằng, muốn "đào vàng" từ giao dịch có nhiều cách khác nhau. Nhưng những người này đều sai, thực ra, "con đường đào vàng" chỉ có một — làm tốt quản lý vốn.
Trong hơn hai mươi năm sự nghiệp giao dịch trên Phố Wall, tôi chưa từng thấy ai dùng cách thứ hai để kiếm được tiền trên thị trường.
Bạn phải thiết lập một tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận tốt, vì bạn phải đảm bảo rằng ngay cả khi thua lỗ, cuối cùng bạn vẫn có lãi. Nói cách khác, lợi nhuận tiềm năng của mỗi giao dịch phải lớn hơn khoản lỗ tiềm năng của bạn.
Bước 2: Sử dụng biểu đồ nến trần
Thị trường đơn giản hơn nhiều người tưởng tượng.
Hành động giá tồn tại một mô hình bán dự đoán được. Giá luôn dao động nhỏ lên xuống trước khi phá vỡ nhanh để hình thành xu hướng. Ngoài ra không có gì khác.
Nhiều người thích dùng các chỉ báo hoặc kỹ thuật phân tích phức tạp. Nhưng thực tế, ngay cả một số chỉ báo, công cụ kỹ thuật mà Phố Wall sử dụng cũng đều thất bại.
Khi giai đoạn đi ngang kết thúc, việc bạn cần làm là nắm bắt xu hướng trước khi nó hình thành. Điều này thường có nghĩa là rất nhiều lệnh thua lỗ nhỏ đổi lấy một vài lệnh lãi lớn.
Bước 3: Xác định giai đoạn thị trường
Kinh nghiệm truyền thống cho thấy thị trường chỉ có ba giai đoạn: tăng, giảm, đi ngang.
Nhưng thực tế không phải vậy. Thị trường chỉ trải qua hai giai đoạn: từ giảm chuyển sang tăng, từ tăng chuyển sang giảm. Đây cũng chính là chìa khóa để kiếm tiền.
Điều quan trọng là xác định khi nào thị trường chuẩn bị đảo chiều, một khi nắm bắt được thời điểm, bạn có thể kiếm được rất nhiều, tất nhiên, trước đó bạn có thể sẽ có nhiều lệnh thua lỗ.
Vậy, chúng ta nên đánh giá thị trường đang ở giai đoạn nào như thế nào?
Bước 4: Tìm "tiền lệ lịch sử"
Khi tôi đánh giá thị trường đang ở giai đoạn nào, tôi sẽ bắt đầu tìm "tiền lệ lịch sử" — những xu hướng tương tự đã từng xuất hiện trong dữ liệu giá lịch sử, để từ đó xác nhận thêm tính đúng đắn của đánh giá của tôi.
"Tiền lệ lịch sử" không phải là điều gì mới lạ, nhiều cuốn sách đều giới thiệu về nó. Nhưng hầu hết các trader đều không sử dụng nó đúng cách.
Bản thân những mô hình xu hướng trong lịch sử giá không có ý nghĩa gì cả.
Hãy xem năm mô hình lịch sử giá mà tôi thường dùng:
Loại thứ nhất là mô hình hai đỉnh và hai đáy, rất đơn giản. Trong mô hình hai đỉnh, giá hình thành hai đỉnh cao, sau đó phá vỡ đường cổ và đi xuống. Mô hình hai đáy thì ngược lại.
Loại thứ hai là một mô hình kinh điển khác: mô hình vai đầu vai và vai đầu vai ngược. Trong trường hợp này, "đầu" cao hơn hai "vai" hai bên, điều này cho thấy giá cố gắng phá vỡ lên trên nhưng thất bại. Sau đó, giá sẽ đi xuống. Mô hình vai đầu vai ngược thì ngược lại.
Loại thứ ba là mô hình tam giác tăng và tam giác giảm. Loại mô hình này thường mất rất nhiều thời gian để hình thành. Loại mô hình này không đáng tin cậy lắm, cần làm tốt quản lý rủi ro
Loại thứ tư là mô hình cốc tay cầm và mô hình cốc tay cầm ngược.
Loại mô hình này là phần mở rộng của mô hình hai đáy và hai đỉnh, cá nhân tôi rất thích giao dịch với loại mô hình này.
Loại thứ năm là kênh. Loại mô hình này dễ nhận biết, nhưng thường khó giúp bạn kiếm được nhiều tiền, thường có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận 1:2 là đã tốt lắm rồi.
Tiếp theo chuyển sang bước tiếp theo.
Bước 5: Tín hiệu đảo chiều
Nhất định phải nhớ, không thể đặt giao dịch vào rủi ro, mỗi bước đã nêu ở trên bạn đều phải xác nhận cẩn thận, đừng giao dịch tùy tiện.
"Tín hiệu đảo chiều" chia làm hai loại, một loại là đảo chiều then chốt.
Thông thường, nếu giá tạo đáy mới nhưng giá đóng cửa lại cao hơn giá mở cửa, có thể trong ngày đã xảy ra một sự kiện nào đó khiến nhà đầu tư thay đổi suy nghĩ, giá có thể sẽ đảo chiều.
Tôi không quan tâm chính xác chuyện gì đã xảy ra, tôi chỉ quan tâm đến biến động giá.
Ngoài ra, tôi cũng muốn nhấn mạnh, nếu giai đoạn thị trường và mô hình không nhất quán ở nhiều nơi, thì không được áp dụng "tín hiệu đảo chiều". Trước khi giao dịch, bạn phải xác nhận thị trường đang ở giai đoạn đảo chiều, xuất hiện mô hình đảo chiều, sau đó mới có thể sử dụng tín hiệu đảo chiều để vào lệnh.
Loại "tín hiệu đảo chiều" thứ hai là "tín hiệu đảo chiều nội bộ".
Tín hiệu đảo chiều nội bộ trên biểu đồ ngày thể hiện biên độ dao động hẹp, tín hiệu này trông không có gì, nhưng nếu kết hợp với giai đoạn thị trường và mô hình để xem thì rất hữu ích.
Giá vận động giống như lò xo, giống như bạn ấn một quả bóng xuống nước, một khi thả ra, nó sẽ bật lên nhanh chóng.
Bước 6: Khi nào và ở đâu vào lệnh
Đơn giản hệ thống lại quá trình trước đó: trước tiên xác định giai đoạn thị trường; sau đó tìm một mô hình lịch sử tương ứng; phát hiện tín hiệu trên biểu đồ ngày; đánh giá tín hiệu có nhất quán với giai đoạn thị trường và mô hình hay không.
Sau khi hoàn thành tất cả các bước trên, có phải là có thể vào thị trường rồi không? KHÔNG! Điều này không nhất thiết, giao dịch tiếp theo chúng ta làm là mong muốn giá tạo đỉnh mới hoặc đáy mới (so với ngày giao dịch trước đó) rồi mới vào lệnh.
Đặt cắt lỗ là rất cần thiết, cắt lỗ là để kiểm soát rủi ro. Một khi giao dịch sai, cũng không đến mức thua lỗ quá nhiều.
Những bước này mang tính hệ thống, không thể tách rời, phải kết hợp sử dụng với nhau.
Bước 7: Khi nào đóng lệnh thoát ra
Đây là một câu hỏi khó trả lời, bản thân nó không có quy định cứng nhắc nào, tôi thường quan sát xu hướng thị trường để xác nhận khi nào thoát ra.
Tôi sẽ thường xuyên theo dõi lệnh, xem liệu còn khả năng sinh lời thêm hay không, nếu không, tôi sẽ đóng lệnh thoát ra, hoặc thu hẹp mức cắt lỗ của mình.
Tôi sẽ đóng lệnh thoát ra khi giá đi đến vùng hỗ trợ kháng cự quan trọng, nhưng đôi khi cũng sẽ điều chỉnh một chút. Giá là biến động linh hoạt, vì vậy bạn cũng phải linh hoạt.
Nếu đóng lệnh thoát ra quá sớm, bạn có thể sẽ rất hối hận, đây mới là điểm khó thực sự.
Ngay cả khi tôi liệt kê toàn bộ quá trình giao dịch của mình cho bạn, bạn cũng không nhất định sẽ kiếm được tiền. Tại sao? Vì bạn rất khó để thông hiểu và kết hợp các bước này, bạn cần luyện tập rất nhiều. Bạn có thể sẽ trải qua vô số lần thất bại, nhưng bạn phải đi hết quá trình đau đớn này.