มาร์ค ชอตซินเป็นนักเทรดรุ่นเก๋าที่มีประสบการณ์กว่า 25 ปีบนวอลล์สตรีท พร้อมประสบการณ์บริหารบัญชีลูกค้าส่วนตัว 13 ปี และได้ witness ปาฏิหาริย์การเทรดมามากมาย
ก่อนอ่านบทความนี้ มี 몇 điểmที่ต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจน:
ข้อแรก ในโลกของการเทรด forex ฟิวเจอร์ส และหุ้น ไม่มีสิ่งที่เรียกว่า "คัมภีร์" หรือ "ตำราsecret" อะไรทั้งนั้น สิ่งสำคัญคือคุณจะอยู่รอดในสนามนี้ได้ในระยะยาวหรือไม่ มิฉะนั้นคุณก็จะถูกคัดออก
ข้อสอง อย่าพยายามทำกำไร 20% ต่อเดือน เพราะมันเป็นไปไม่ได้ ถ้าคิดผลตอบแทน 20% ต่อเดือน เงินทุนเริ่มต้นของคุณคือ 1,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 35,000 บาท) ผ่านไป 6 ปี บัญชีของคุณจะกลายเป็น 1 พันล้านดอลลาร์ (ประมาณ 35,000 ล้านบาท) ถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปได้จริง คุณก็ "ฉีกบัฟเฟตต์ กระทืบโซรอส" ได้เลย มีแต่เทรดเดอร์ที่ไม่มีจริยธรรมหรือพนักงานขายแชร์เงินเท่านั้นที่จะบอกคุณว่าผลตอบแทน 20% ต่อเดือน อย่าหลงเชื่อคำพูดพวกนี้เด็ดขาด
ข้อสาม อย่าเอาแต่พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับมือใหม่คนอื่นๆ บนโซเชียลมีเดีย ฟอรั่ม และกลุ่มต่างๆ มันไม่ได้ช่วยให้คุณทำเงินได้เลย มันมีแต่จะตอกย้ำนิสัยแย่ๆ ของกันและกัน
ผมมีประสบการณ์เทรดบนวอลล์สตรีทกว่า 25 ปี สำหรับประสบการณ์เหล่านี้ผมเคยเจ็บปวดมาแล้วทั้งนั้น ผมจึงต้องเน้นย้ำตรงนี้เป็นพิเศษ
ตลอด 25 ปีที่ผ่านมา ผมทำงานที่บริษัทการเงินบนวอลล์สตรีทหลายแห่ง เช่น Merrill Lynch, EF Hutton, Oppenheimer & Co. งานของผมคือเทรดเงินในบัญชีให้กับลูกค้าที่มีสินทรัพย์สูง
เช่นเดียวกับหลักการอื่นๆ ความเรียบง่ายคือหลักสูงสุดของการเทรดด้วยกราฟ
ต่อไปนี้ ผมจะให้คำแนะนำการเทรดแบบครบถ้วน รวมถึงภาพหน้าจอ ตัวอย่าง และการเทรดจริง มาเริ่มกันเลย!
ขั้นตอนที่ 1: การบริหารเงินทุนคือหนทางเดียว
หลายคนจะบอกว่า การจะ "ขุดทอง" จากการเทรดมีหลายวิธี แต่คนพวกนี้คิดผิดจริงๆ อันที่จริง "เส้นทางขุดทอง" มีเพียงเส้นเดียวเท่านั้น — นั่นคือการบริหารเงินทุนให้ดี
ตลอดอาชีพเทรดบนวอลล์สตรีทกว่ายี่สิบปี ผมไม่เคยเห็นใครใช้วิธีที่สองทำเงินในตลาดได้เลย
คุณต้องกำหนดอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดี เพราะคุณต้องมั่นใจว่าแม้จะขาดทุน คุณก็ยังกำไรได้ในที่สุด พูดอีกอย่างคือ ผลตอบแทนที่เป็นไปได้ในแต่ละออเดอร์ของคุณต้องมากกว่าการขาดทุนที่เป็นไปได้
ขั้นตอนที่ 2: ใช้กราฟเส้นเปล่า
ตลาดนั้นเรียบง่ายกว่าที่หลายคนคิดมาก
การเคลื่อนไหวของราคามีรูปแบบที่ทำนายได้ครึ่งหนึ่ง ราคาจะแกว่งขึ้นลงเล็กน้อยก่อนที่จะทะลุออกเป็นแนวโน้มอย่างรวดเร็ว นอกนั้นก็ไม่มีอะไร
หลายคนชอบใช้ indicator หรือเทคนิคการวิเคราะห์ที่ซับซ้อน แต่จริงๆ แล้ว แม้แต่วอลล์สตรีทเองก็ใช้อินดิเคเตอร์และเครื่องมือทางเทคนิคบางตัวที่ล้มเหลว
เมื่อการแกว่งตัวจบลง สิ่งที่คุณต้องทำคือจับแนวโน้มก่อนที่มันจะก่อตัว ซึ่งมักหมายถึงออเดอร์ขาดทุนเล็กๆ จำนวนมากแลกกับออเดอร์กำไรใหญ่เพียงไม่กี่ออเดอร์
ขั้นตอนที่ 3: ระบุระยะของตลาด
ตำราเดิมบอกว่าตลาดมีเพียงสามระยะ: ขึ้น, ลง, แกว่งตัว
แต่จริงๆ ไม่ใช่แบบนั้น ตลาดมีเพียงสองระยะเท่านั้น: จากลงเป็นขึ้น, จากขึ้นเป็นลง นี่คือหัวใจของการทำเงิน
สิ่งสำคัญคือต้องระบุว่าตลาดจะพร้อมกลับตัวเมื่อไหร่ เมื่อคุณจับจังหวะได้ คุณก็จะทำกำไรได้ก้อนใหญ่ แน่นอนว่าก่อนหน้านั้นคุณอาจมีออเดอร์ขาดทุนหลายออเดอร์
แล้วเราจะตัดสินได้อย่างไรว่าตลาดอยู่ในระยะไหน?
ขั้นตอนที่ 4: หา "แบบอย่างในอดีต"
เมื่อผมตัดสินว่าตลาดอยู่ในระยะไหน ผมจะเริ่มหา "แบบอย่างในอดีต" — คือรูปแบบการเคลื่อนไหวที่เคยเกิดขึ้นในข้อมูลราคาย้อนหลัง เพื่อยืนยันความถูกต้องของการตัดสินของผมอีกครั้ง
"แบบอย่างในอดีต" ไม่ใช่เรื่องใหม่ หนังสือหลายเล่มก็เขียนถึง แต่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่ใช้มันไม่ถูกวิธี
รูปแบบการเคลื่อนไหวในประวัติราคาเหล่านั้นในตัวเองไม่มีความหมายอะไรเลย
มาดูรูปแบบประวัติราคาห้าชนิดที่ผมใช้บ่อย:
ชนิดแรกคือรูปแบบ double top และ double bottom ง่ายมาก ในรูปแบบ double top ราคาสร้างจุดสูงสองจุด แล้วทะลุเส้นคอลงมา ส่วน double bottom รูปแบบก็ตรงกันข้าม
ชนิดที่สองคือรูปแบบคลาสสิกอีกอัน: รูปแบบหัวและไหล่ และหัวและไหล่กลับด้าน ในกรณีนี้ "หัว" จะสูงกว่า "ไหล่" ทั้งสองข้าง ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาพยายามทะลุขึ้นแต่ล้มเหลว จากนั้นราคาจะเคลื่อนลง ส่วนรูปแบบหัวและไหล่กลับด้านก็ตรงกันข้าม
ชนิดที่สามรูปแบบคือ สามเหลี่ยมขาขึ้นรูปแบบและสามเหลี่ยมขาลงรูปแบบรูปแบบนี้มักใช้เวลานานในการก่อตัว รูปแบบนี้ไม่ค่อยน่าเชื่อถือ ต้องบริหารความเสี่ยงให้ดี
ชนิดที่สี่คือรูปแบบถ้วยก้านรูปแบบและรูปแบบถ้วยก้านกลับด้าน
รูปแบบนี้คือส่วนขยายของ double bottom และ double topรูปแบบ ส่วนตัวผมชอบใช้รูปแบบนี้เทรดมาก
ชนิดที่ห้ารูปแบบคือช่องสัญญาณ รูปแบบนี้ระบุได้ง่าย แต่โดยทั่วไปยากที่จะทำให้คุณทำกำไรก้อนใหญ่ ปกติได้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 1:2 ก็ถือว่าดีแล้ว
ต่อไปเข้าสู่ขั้นตอนถัดไป
ขั้นตอนที่ 5: สัญญาณกลับตัว
ต้องจำไว้เสมอ อย่าวางการเทรดไว้ในความเสี่ยง ทุกขั้นตอนที่ให้มาข้างต้นคุณต้องยืนยันอย่างรอบคอบ อย่าเทรดตามอำเภอใจ
"สัญญาณกลับตัว" มีสองแบบ แบบแรกคือการกลับตัวที่สำคัญ
โดยทั่วไป ถ้าราคาทำจุดต่ำใหม่ แต่ราคาปิดอยู่เหนือราคาเปิด นี่อาจเป็นเพราะวันนั้นมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้นักลงทุนเปลี่ยนใจ ราคาอาจกลับตัวได้
ผมไม่สนใจว่าเกิดอะไรขึ้น ผมสนใจแค่การเปลี่ยนแปลงของราคา
นอกจากนี้ผมต้องเน้นว่า ถ้าระยะของตลาดกับรูปแบบไม่สอดคล้องกัน ก็ใช้ "สัญญาณกลับตัว" ไม่ได้ ก่อนที่คุณจะเทรด คุณต้องยืนยันว่าตลาดอยู่ในระยะกลับตัว มีรูปแบบกลับตัว แล้วจึงใช้สัญญาณกลับตัวเข้าเทรด
"สัญญาณกลับตัว" แบบที่สองคือ "สัญญาณกลับตัวภายใน"
สัญญาณกลับตัวภายในบนกราฟรายวันจะมีช่วงการแกว่งแคบ สัญญาณนี้ดูเหมือนไม่มีอะไร แต่ถ้ามองร่วมกับระยะของตลาดและรูปแบบแล้ว มันมีประโยชน์มาก
การเคลื่อนไหวของราคาเหมือนสปริง เหมือนคุณกดลูกบอลลงใต้น้ำ พอปล่อยมันก็จะเด้งกลับอย่างรวดเร็ว
ขั้นตอนที่ 6: เข้าเทรดเมื่อไหร่และที่ไหน
สรุปกระบวนการก่อนหน้าสั้นๆ: ก่อนอื่นต้องระบุระยะของตลาด; แล้วหารูปแบบรูปแบบในอดีตที่สอดคล้อง; พบสัญญาณบนกราฟรายวัน; ตัดสินว่าสัญญาณสอดคล้องกับระยะของตลาดและรูปแบบ
หลังจากทำครบทุกขั้นตอนข้างต้นแล้ว จะเข้าตลาดได้เลยไหม? NO! ไม่แน่เสมอไป การเทรดที่เราจะทำต่อไปนี้我们希望ราคาทำจุดสูงใหม่หรือจุดต่ำใหม่ (เทียบกับวันก่อนหน้า) แล้วค่อยเข้า
การตั้ง stop loss เป็นสิ่งจำเป็น stop loss เพื่อควบคุมความเสี่ยง เมื่อเทรดผิดพลาดก็จะไม่ขาดทุนมากเกินไป
ขั้นตอนเหล่านี้เป็นระบบ ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ ต้องใช้ร่วมกันทั้งหมด
ขั้นตอนที่ 7: ปิดสถานะออกเมื่อไหร่
นี่เป็นคำถามที่ตอบยาก ในตัวมันเองไม่มีกฎตายตัว ผมมักสังเกตการเคลื่อนไหวของตลาดเพื่อยืนยันว่าจะออกเมื่อไหร่
ผมจะดูออเดอร์เป็นประจำ ดูว่ายังมีโอกาสทำกำไรเพิ่มได้อีกไหม ถ้าไม่มี ผมก็ปิดสถานะออก หรือลด stop loss ลง
ผมจะปิดสถานะออกเมื่อราคาไปถึงแนวรับแนวต้านสำคัญ แต่บางครั้งก็ปรับบ้าง ราคาเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา คุณจึงต้องยืดหยุ่นด้วย
ถ้าปิดสถานะออกเร็วเกินไป คุณอาจเสียใจมาก นี่แหละคือจุดที่ยากจริงๆ
แม้ผมจะ列出กระบวนการเทรดทั้งหมดของผมให้คุณ คุณก็อาจไม่ได้กำไรเสมอไป ทำไมน่ะหรือ? เพราะคุณยากที่จะนำขั้นตอนเหล่านี้มาหลอมรวมเข้าด้วยกัน คุณต้องฝึกฝนอย่างหนัก คุณอาจต้องพบกับความล้มเหลวนับครั้งไม่ถ้วน แต่คุณต้องผ่านกระบวนการที่เจ็บปวดนี้ให้ได้