普通の株式トレーダーであるMohamed Gad氏は、Business Insider（ビジネスインサイダー）を通じて、兼業スイングトレーダーになるまでの旅で学んだ経験を共有しました。同氏は高品質で高成長の銘柄を探すことを強調し、利益と売上データに注目しています。さらに、1日の出来高と株価に対する最低要件も共有しています。
Mohamed Gad氏が2019年に株式取引を始めたとき、5年前の失敗を経て慎重ながらも楽観的な態度を取っていました。最初の試みは2014年で、1,000ドル（約15万円）を投じて低位株を取引しましたが、わずか1週間で市場から退場させられました。この短い経験から、これは自分には向いていないという結論に至りました。
しかし2019年の退屈な時間が彼に再考を促しました。彼は安定して取引する方法についてのあらゆる情報を探し始め、もっと良い方法があるのか知りたくなりました。
「取引に関する本はほとんど全部読みました」とGad氏は言います。「いくつかの講座にも参加しました。多くを学べたものもあれば、ただ講座を売りたいだけだと感じたものもありました。」
ウィリアム・オニール（William O'Neil）のシリーズ書籍『株でいかに儲けるか』を読むまで、彼はようやく理解を得ることができませんでした。この方法論は高品質で高成長の銘柄を中心に展開し、利益と売上が堅調な企業を探すことを強調しています。つまり、ギャンブル的な未知の銘柄ではなく、ファンダメンタルズがより堅固な企業に投資するということです。また、本業に集中でき、夜もぐっすり眠れ、目覚めたときにポジションがゼロになっている心配をする必要もありませんでした。
彼の新たな理解はやがてパンデミックと世界的なロックダウンに遭遇し、データとチャートを見直しながらいくつかの取引テストを行う時間ができました。その年、S&P500指数は好調で、年間リターンは16.3%でした。同氏はBusiness Insiderに対し、175%の利益を達成したと語り、テスラが最大の勝ち銘柄の一つでした。
「自分は天才だと思いました。わかったと思いました。仕事を辞めて、これで生計を立てられる。簡単だと」とGad氏は言います。彼は孤独ではありませんでした。2020年は大量の新規個人投資家をもたらしましたが、多くの人は方向性もなく噂を追いかけ、残酷な目覚めを経験しました。2021年の最終四半期、市場は大幅な調整を見せ、S&P500指数は1年間下落し続けました。Gad氏は大きな損失を被り始め、特に彼が好きで保有し続けたテスラで顕著でした。しかし2022年10月までに、これが賢明でないと気づき、以前の利益の約75%を失ったと推定しています。
彼は戦略を微調整し始め、エントリーとイグジットの範囲を厳格にし、より意図的に銘柄をスクリーニングするようになりました。米国投資チャンピオンのオリバー・ケル（Oliver Kell）の書籍『株式トレードの勝利』が彼の戦略に最後の仕上げを加えました。主に企業への感情的な執着を取り除き、各ポジションをチャート上の一つのコードとして見なすことです。
それ以来、彼は過去のデータの見直しに集中し、将来の価格変動とパターンを予測し、必要に応じて簡単にイグジットすることに注力しています。たとえそれがテスラを売ることを意味してもです。
2024年までに、彼は自分のスキルを米国投資選手権で試すのに十分な安定感を感じました。これは元数学教授のNorman Zadeh氏が開催する年次の個人トレーダーコンテストです。彼は5月の出張から戻って参加し、5月から12月の間に株式部門のチャレンジを完了し、308%のリターンを達成しました。
核心戦略
取引戦略は指紋のようなものです。表面上は似ているように見えても、各トレーダーには独自の特徴があります。
Gad氏は石油・海底エンジニアであり、仕事で出張が多く、時には海上で長時間働くため、デイトレードや定期的な銘柄スクリーニングの時間がありません。長めの保有期間が彼のスケジュールに合っています。しかし、それは彼の基準を満たすすべての銘柄を取引できないことも意味します。そのため、週に数日をポジションの確認に費やし、調整が必要かどうかを判断しています。
つまり、ストップロスが発動されることなく、数週間から数ヶ月間保有できる銘柄が必要です。これを実現するには、二つの重要な要素を満たす必要があります：低いボラティリティとモメンタム、そして株価が上昇する余地のあるエントリーポイントです。
彼は、特定の範囲内に留まることがこれを実現するのに役立つことを発見しました。
まず、流動性を維持するために1日の出来高が少なくとも30万株の銘柄にこだわり、株価は20ドル（約3,000円）以上としています。
モメンタムについては、過去1〜3ヶ月で少なくとも20%上昇した銘柄を探します。
これらのシンプルな要件でも、まだ多くの選択肢があります。さらに絞り込むために、彼はファンダメンタルズが強い銘柄に焦点を当てています。具体的には、将来の成長期待が高い企業、つまり利益と売上の予想が10%以上である企業を選びます。ここでは、コンセンサス予想が最も高い企業、通常30%以上を選ぶ傾向があります。
「ファンダメンタルズを見るとき、ここで私が注目する高品質の銘柄を特定できます」とGad氏は言います。「5〜6銘柄を選び、年間を通じて保有し続けることができます。あちこちで多少の損失や利益があるかもしれませんが、これらの銘柄が上昇し始めると、大きな変化をもたらすことができます。」
全体として、Gad氏の戦略はいくつかの堅実な方法論を持っていますが、高勝率の戦略ではありません。彼の勝敗比率は30/70で、つまり損失の方がはるかに大きいということです。彼はこれをオーバートレード、またはブレイクアウト後に過度に伸びた状態でのエントリーに起因するとしています。ブレイクアウト後の急騰はしばしば反落を伴います。
彼はリスク管理ツールの一部としてポジションサイズの制限を設けていません。これは一般的な手法です。しかし、21日移動平均線に沿って移動するストップロスは使用しています。低い勝率は、各勝ち銘柄の利益が、ストップロスによって各損失の幅が制限されることで生じる複数の小さな損失を上回る必要があることを意味します。同時に、彼は勝ち銘柄を上昇させ続けます。株価が一定水準まで上昇すると、範囲を狭め、週足チャートを使用してチャート上のより重要な領域にストップロスを設定します。
Gad氏の戦略の核心は上記の方法に基づいていますが、彼は各銘柄の最適なエントリーポイントを決定するためにテクニカル分析も使用しています。さらに、Gad氏の2024年の利益はすべて上記の戦略から来たわけではありません。彼はビットコインへの強い信念から、MicroStrategyとiSharesビットコイントラストETFからも大きな利益を得ています。