Một nhà giao dịch chứng khoán bình thường Mohamed Gad đã chia sẻ với Business Insider về những bài học anh rút ra được trong hành trình trở thành một nhà giao dịch swing bán thời gian. Anh nhấn mạnh việc tìm kiếm cổ phiếu chất lượng cao và tăng trưởng cao, tập trung vào dữ liệu lợi nhuận và doanh thu. Ngoài ra, anh cũng chia sẻ yêu cầu tối thiểu của mình về khối lượng giao dịch hàng ngày và giá cổ phiếu.
Khi Mohamed Gad bắt đầu giao dịch cổ phiếu vào năm 2019, anh mang theo tâm thế lạc quan thận trọng sau một lần thử thất bại năm năm trước đó. Lần thử đầu tiên của anh là vào năm 2014, khi anh đầu tư 1000 USD (khoảng 25 triệu VND) để giao dịch cổ phiếu penny, nhưng chỉ một tuần sau đã bị thị trường đào thải. Trải nghiệm ngắn ngủi đó khiến anh kết luận rằng đây không phải là con đường dành cho mình.
Nhưng một khoảng thời gian buồn chán vào năm 2019 khiến anh xem xét lại. Anh bắt đầu tìm kiếm mọi thông tin về cách giao dịch ổn định, tự hỏi liệu có phương pháp nào tốt hơn không.
"Tôi gần như đọc hết mọi cuốn sách về giao dịch," Gad nói. "Tôi tham gia một số khóa học, có khóa giúp tôi học được rất nhiều, có khóa lại khiến tôi cảm thấy họ chỉ muốn bán khóa học cho tôi."
Mãi đến khi anh đọc bộ sách của William O'Neil "How to Make Money in Stocks" (Cách kiếm tiền từ chứng khoán), anh mới thực sự có bước đột phá. Phương pháp luận này xoay quanh cổ phiếu chất lượng cao và tăng trưởng cao, nhấn mạnh việc tìm kiếm các công ty có lợi nhuận và doanh thu vững chắc, nghĩa là anh sẽ đầu tư vào những công ty có nền tảng cơ bản ổn định hơn, thay vì đánh bạc vào những cổ phiếu không rõ lai lịch. Anh cũng có thể tập trung vào công việc hàng ngày, ngủ ngon vào ban đêm mà không lo thức dậy thấy vị thế bị xóa sạch.
Sự hiểu biết mới của anh cuối cùng gặp phải đại dịch và phong tỏa toàn cầu, điều này cho anh thời gian xem lại dữ liệu và biểu đồ, đồng thời thực hiện một số bài kiểm tra giao dịch. Năm đó, chỉ số S&P 500 hoạt động tốt, với lợi nhuận cả năm là 16,3%. Anh nói với Business Insider rằng anh đã đạt được lợi nhuận 175%, Tesla là một trong những khoản thắng lớn nhất của anh.
"Tôi tưởng mình là thiên tài. Tôi nghĩ mình đã hiểu ra rồi. Tôi có thể nghỉ việc và sống bằng nghề này. Dễ mà," Gad nói. Anh không đơn độc: năm 2020 mang đến một làn sóng nhà đầu tư bán lẻ mới, nhưng nhiều người trong số họ đuổi theo tin đồn mà không có định hướng, và kết quả là sự thức tỉnh tàn khốc. Vào quý cuối năm 2021, thị trường có đợt điều chỉnh lớn, S&P 500 liên tục giảm suốt một năm. Gad bắt đầu chịu thua lỗ lớn, đặc biệt là cổ phiếu yêu thích Tesla, mà anh nắm giữ vì yêu thích công ty này. Nhưng đến tháng 10 năm 2022, anh nhận ra điều này là không khôn ngoan, ước tính đã mất khoảng 75% lợi nhuận trước đó.
Anh bắt đầu tinh chỉnh chiến lược, thắt chặt phạm vi vào lệnh và thoát lệnh, đồng thời sàng lọc cổ phiếu có chủ đích hơn. Cuốn sách của nhà vô địch đầu tư Mỹ Oliver Kell "Victory in Stock Trading" (Chiến thắng trong giao dịch chứng khoán) đã bổ sung một số chi tiết hoàn thiện cuối cùng cho chiến lược của anh, chủ yếu là loại bỏ sự gắn bó cảm xúc với công ty, coi mỗi vị thế như một mã trên biểu đồ.
Từ đó trở đi, anh tập trung vào việc xem lại dữ liệu lịch sử để giúp dự đoán biến động giá và mô hình trong tương lai, và dễ dàng thoát lệnh khi cần thiết, ngay cả khi điều đó có nghĩa là bán Tesla.
Đến năm 2024, anh cảm thấy đủ tự tin để thử sức tại Giải vô địch đầu tư Mỹ. Đây là cuộc thi thường niên dành cho nhà giao dịch bán lẻ do cựu giáo sư toán học Norman Zadeh tổ chức. Anh tham gia cuộc thi sau chuyến công tác trở về vào tháng 5, và hoàn thành thử thách ở hạng mục cổ phiếu từ tháng 5 đến tháng 12 với lợi nhuận đạt 308%.
Chiến lược cốt lõi
Chiến lược giao dịch giống như dấu vân tay. Bề ngoài chúng có thể trông giống nhau, nhưng mỗi nhà giao dịch đều có nét độc đáo riêng.
Vì Gad là kỹ sư dầu khí và dưới biển, công việc đòi hỏi phải đi công tác và giờ làm việc dài, đôi khi ở ngoài khơi, anh không có thời gian giao dịch trong ngày hoặc sàng lọc cổ phiếu thường xuyên. Thời gian nắm giữ dài hơn phù hợp với lịch trình của anh. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa là anh không thể giao dịch tất cả cổ phiếu đáp ứng tiêu chuẩn của mình. Do đó, anh dành vài ngày mỗi tuần để kiểm tra vị thế, quyết định xem có cần điều chỉnh không.
Nói cách khác, anh cần có khả năng nắm giữ cổ phiếu từ vài tuần đến vài tháng mà không bị cắt lỗ. Để đạt được điều này, phải thỏa mãn hai yếu tố then chốt: biến động và động lượng thấp hơn, cùng với một điểm vào lệnh cho phép cổ phiếu có dư địa tăng.
Anh phát hiện rằng việc duy trì trong một số phạm vi nhất định giúp đạt được điều này.
Đầu tiên, anh kiên trì chọn cổ phiếu có khối lượng giao dịch hàng ngày ít nhất 300.000 cổ phiếu để duy trì thanh khoản, và giá cổ phiếu trên 20 USD (khoảng 500.000 VND).
Về động lượng, anh tìm kiếm cổ phiếu đã tăng ít nhất 20% trong 1 đến 3 tháng qua.
Những yêu cầu đơn giản này vẫn để lại cho anh nhiều lựa chọn. Để thu hẹp thêm, anh tập trung vào cổ phiếu có nền tảng cơ bản mạnh. Cụ thể, anh chọn những công ty có kỳ vọng tăng trưởng tương lai cao, nghĩa là kỳ vọng lợi nhuận và doanh thu trên 10%. Ở đây, anh có xu hướng chọn những công ty có kỳ vọng đồng thuận cao nhất, thường trên 30%.
"Khi tôi xem xét nền tảng cơ bản, đây là lúc tôi có thể nhận diện được những cổ phiếu chất lượng cao mà tôi sẽ tập trung vào," Gad nói. "Tôi có thể chọn 5 đến 6 cổ phiếu và kiên trì nắm giữ cả năm. Tôi có thể chịu một số thua lỗ hoặc đạt một số lợi nhuận ở đây đó, nhưng khi những cổ phiếu này bắt đầu tăng, chúng có thể tạo ra sự thay đổi đáng kể."
Nhìn chung, chiến lược của Gad tuy có một số phương pháp luận vững chắc, nhưng không phải là chiến lược có tỷ lệ thắng cao. Tỷ lệ thắng/thua của anh là 30/70, nghĩa là thua lỗ của anh lớn hơn nhiều. Anh cho rằng nguyên nhân là do giao dịch quá mức hoặc vào lệnh khi cổ phiếu đã breakout và mở rộng quá đà, vì đà tăng đột ngột sau breakout thường đi kèm với điều chỉnh.
Anh không sử dụng giới hạn quy mô vị thế như một phần của công cụ quản lý rủi ro, đây là một cách làm phổ biến. Nhưng anh có sử dụng cắt lỗ di chuyển theo đường trung bình động 21 ngày. Tỷ lệ thắng thấp có nghĩa là lợi nhuận của mỗi khoản thắng cần vượt qua nhiều khoản thua nhỏ hơn, những khoản thua này được tạo ra do cắt lỗ giới hạn mức thua lỗ mỗi lần. Đồng thời, anh để cho các khoản thắng tiếp tục tăng. Khi cổ phiếu đã tăng đến một mức nhất định, anh thu hẹp phạm vi và sử dụng biểu đồ tuần để đặt cắt lỗ tại các vùng quan trọng hơn trên biểu đồ.
Mặc dù cốt lõi chiến lược của Gad được xây dựng dựa trên phương pháp nêu trên, anh cũng sử dụng phân tích kỹ thuật để xác định điểm vào lệnh tốt nhất cho mỗi cổ phiếu. Ngoài ra, lợi nhuận năm 2024 của Gad không phải tất cả đều đến từ chiến lược trên. Anh cũng thu được lợi nhuận đáng kể từ MicroStrategy và quỹ ETF iShares Bitcoin Trust nhờ niềm tin mạnh mẽ vào Bitcoin.