Энгийн хувьцааны трейдер Mohamed Gad Business Insider-т өөрийн хагас цагийн свинг трейдер болох аялалд сурсан туршлагаа хуваалцжээ. Тэрээр өндөр чанартай, өндөр өсөлттэй хувьцааг хайхыг онцолж, ашиг болон борлуулалтын өгөгдөлд анхаарлаа хандуулдаг. Мөн тэрээр өдрийн арилжааны хэмжээ болон хувьцааны үнэд тавих доод шаардлагаа хуваалцсан.
Mohamed Gad 2019 онд хувьцаа арилжаалж эхлэхэд таван жилийн өмнөх нэг бүтэлгүй оролдлогын дараа болгоомжтой өөдрөг хандлагатай байв. Түүний анхны оролдлого 2014 онд байсан бөгөөд тэрээр 1000 доллар (ойролцоогоор 3.4 сая төгрөг) оруулан хямд үнэтэй хувьцаа арилжаалсан ч ердөө долоо хоногийн дараа зах зээлээс хасагдсан. Энэ богино туршлага түүнд энэ нь өөрт тохирохгүй гэсэн дүгнэлт хийлгэсэн.
Гэвч 2019 оны уйтгартай үе түүнийг дахин бодохыг хүргэв. Тэрээр тогтвортой арилжаа хийх талаар ямар ч мэдээлэл хайж, илүү сайн арга байгаа эсэхийг мэдэхийг хүсч эхлэв.
"Би арилжааны талаарх бараг бүх номыг уншсан" гэж Gad хэлэв. "Би зарим сургалтад хамрагдсан, зарим нь надад их зүйл заасан, зарим нь зөвхөн сургалтаа зарахыг хүсч байгаа юм шиг санагдсан."
Тэрээр Уильям О'Нилийн "Хувьцаагаар хэрхэн мөнгө олох вэ" цуврал номыг уншсан үед л эцэст нь ойлголттой болсон. Энэхүү арга зүй нь өндөр чанартай, өндөр өсөлттэй хувьцаануудыг тойрон өрнөдөг бөгөөд ашиг, борлуулалт нь тогтвортой компаниудыг хайхыг онцолдог. Энэ нь тэрээр мөрийтэй тоглоомын тодорхойгүй хувьцаанд хөрөнгө оруулахын оронд үндсэн үзүүлэлт нь илүү бат бөх компаниудад хөрөнгө оруулалт хийх боломжтой гэсэн үг юм. Тэрээр мөн өдөр тутмын ажилдаа анхаарлаа төвлөрүүлж, шөнийн унтаж, байр суурь нь тэглэгдэх вий гэж санаа зовохгүй байх боломжтой болсон.
Түүний шинэ ойлголт эцэст нь цар тахал болон дэлхийн хорио цээрийн үетэй давхцаж, түүнд өгөгдөл болон графикийг эргэн харж, зарим арилжааны туршилт хийх цаг гаргаж өгсөн. Тэр жил S&P 500 индекс сайн гүйцэтгэлтэй байж, жилийн өгөөж нь 16.3% байв. Тэрээр Business Insider-т 175%-ийн ашиг олсон бөгөөд Tesla түүний хамгийн том ашиг авчирсан хувьцааны нэг байсан гэж хэлсэн.
"Би өөрийгөө суут ухаантан гэж бодсон. Би ойлголоо гэж бодсон. Би ажлаа орхиж, үүгээр амьдарч болно. Энэ амархан" гэж Gad хэлэв. Тэр ганцаараа биш байв: 2020 он олон тооны шинэ жижиг хөрөнгө оруулагчдыг авчирсан ч олон хүн чиглэлгүйгээр хиймэл хөөс хөөж, харгис сэрэлтэй тулгарсан. 2021 оны сүүлийн улиралд зах зээл ихээхэн буурч, S&P 500 индекс бүтэн жилийн турш унасан. Gad их хэмжээний алдагдал хүлээж эхэлсэн, ялангуяа түүний хамгийн дуртай хувьцаа Tesla-д, учир нь тэр компанид дуртай учраас үргэлжлүүлэн барьсан. Гэвч 2022 оны 10-р сар гэхэд энэ нь ухаалаг бус байсныг ойлгож, өмнөх ашгийнхаа ойролцоогоор 75%-ийг алдсан гэж тооцов.
Тэрээр стратегиа нарийн тохируулж эхэлсэн, оролт гаралтын хүрээгээ чангатгаж, хувьцааг илүү санаатайгаар шүүж эхлэв. Америкийн хөрөнгө оруулалтын аварга Оливер Келлийн "Хувьцааны арилжааны ялалт" ном түүний стратегид сүүлийн засваруудыг нэмсэн, гол төлөв компанид эмоциональ хавсралтыг арилгаж, байр суурь бүрийг график дээрх код гэж үзэх явдал байв.
Түүнээс хойш тэрээр түүхэн өгөгдлийг эргэн харахдаа анхаарлаа төвлөрүүлж, ирээдүйн үнийн хөдөлгөөн болон хэв маягийг урьдчилан таамаглахад туслах, шаардлагатай үед хялбархан гарах бодолтой болсон, тэр ч байтугай Tesla-г зарах гэсэн үг ч байсан.
2024 он гэхэд тэрээр Америкийн хөрөнгө оруулалтын тэмцээнд ур чадвараа сорьж чадахуйц тогтвортой болсон. Энэ нь математикийн хуучин профессор Norman Zadeh-ийн зохион байгуулдаг жилийн жижиг трейдерүүдийн тэмцээн юм. Тэрээр 5-р сард ажлын аялалаас буцаж ирээд тэмцээнд оролцож, 5-12 сарын хооронд хувьцааны ангилалд 308%-ийн өгөөжтэйгээр сорилтыг дуусгасан.
Гол стратеги
Арилжааны стратеги бол хурууны хээ шиг. Гаднаасаа тэд ижил төстэй харагдаж болох ч трейдер бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц онцлогтой.
Gad нь газрын тос болон далайн доорх инженер учраас ажил нь аялал болон урт ажлын цаг шаарддаг, заримдаа далайд байдаг тул өдрийн арилжаа хийх эсвэл тогтмол хувьцаа шүүх цаг байхгүй. Илүү урт хугацааны байр суурь нь түүний хуваарьт тохирдог. Гэхдээ энэ нь түүний стандартад нийцсэн бүх хувьцааг арилжаалж чадахгүй гэсэн үг юм. Тиймээс тэрээр долоо хоногт хэдэн өдөр байр сууриа шалгаж, тохируулах шаардлагатай эсэхийг шийддэг.
Өөрөөр хэлбэл, тэрээр stop loss идэвхжихгүйгээр хэдэн долоо хоногоос хэдэн сар хүртэл байр сууриа хадгалах боломжтой хувьцаа хэрэгтэй. Үүнийг хийхийн тулд хоёр гол хүчин зүйл биелэх ёстой: бага хэлбэлзэл болон моментум, мөн хувьцаанд өсөх орон зай олгодог оролтын цэг.
Тэрээр тодорхой хүрээнд байх нь үүнийг хэрэгжүүлэхэд тусалдаг гэдгийг олж мэдсэн.
Нэгдүгээрт, тэрээр хөрвөх чадварыг хадгалахын тулд өдрийн арилжааны хэмжээ дор хаяж 300,000 хувьцаатай, үнэ нь 20 доллараас (ойролцоогоор 68,000 төгрөг) дээш хувьцааг сонгодог.
Моментумын хувьд тэрээр сүүлийн 1-3 сард дор хаяж 20%-иар өссөн хувьцааг хайдаг.
Эдгээр энгийн шаардлагууд түүнд олон сонголт үлдээсээр байна. Хүрээгээ улам нарийсгахын тулд тэрээр үндсэн үзүүлэлт нь илүү хүчтэй хувьцаанд анхаарлаа төвлөрүүлдэг. Тодруулбал, тэрээр ирээдүйн өсөлтийн хүлээлт өндөртэй компаниудыг сонгодог, энэ нь ашиг болон борлуулалтын хүлээлт 10%-иас дээш гэсэн үг юм. Энд тэрээр хамгийн өндөр консенсус хүлээлттэй компаниудыг сонгох хандлагатай, ихэвчлэн 30%-иас дээш.
"Би үндсэн үзүүлэлтүүдийг харахдаа анхаарлаа төвлөрүүлэх өндөр чанартай хувьцааг эндээс тодорхойлж чаддаг" гэж Gad хэлэв. "Би 5-6 хувьцаа сонгож, бүтэн жилийн турш барих боломжтой. Би энд тэнд хэдэн алдагдал хүлээх эсвэл хэдэн ашиг олох байх, гэхдээ эдгээр хувьцаа өсөж эхлэхэд тэд ихээхэн өөрчлөлт авчирч чадна."
Ерөнхийдөө, Gad-ийн стратеги зарим бат бөх арга зүйтэй ч энэ нь өндөр ялалтын хувьтай стратеги биш юм. Түүний ялалт/алдагдлын харьцаа 30/70, энэ нь түүний алдагдал хамаагүй их гэсэн үг. Тэрээр үүнийг хэт их арилжаа хийх эсвэл хувьцаа breakout-ийн дараа хэт сунасан үед орохтой холбон тайлбарладаг, breakout-ийн дараах гэнэтийн өсөлт ихэвчлэн бууралттай хамт ирдэг.
Тэрээр байр суурийн хэмжээг хязгаарлахыг эрсдэлийн менежментийн хэрэгсэл болгон ашигладаггүй, энэ нь түгээмэл практик юм. Гэхдээ тэрээр 21 өдрийн хөдөлгөөнт дундажийн дагуу хөдөлдөг stop loss ашигладаг. Бага ялалтын хувь гэдэг нь ялагч бүрийн ашиг нь stop loss алдагдал бүрийн хэмжээг хязгаарласнаас үүдэлтэй олон жижиг алдагдлыг давсан байх ёстой гэсэн үг. Үүний зэрэгцээ тэрээр ялагчдыг үргэлжлүүлэн өсөх боломж олгодог. Хувьцаа тодорхой хэмжээнд өссөний дараа тэрээр хүрээгээ нарийсгаж, долоо хоногийн график ашиглан график дээрх илүү чухал бүсэд stop loss тогтоодог.
Gad-ийн стратегийн цөм дээрх аргад тулгуурласан ч тэрээр хувьцаа бүрийн хамгийн сайн оролтын цэгийг тодорхойлохдоо техникийн шинжилгээг ашигладаг. Нэмж дурдахад, Gad-ийн 2024 оны ашиг бүгд дээрх стратегиас ирээгүй. Тэрээр мөн биткойнд итгэх хүчтэй итгэлээсээ болж MicroStrategy болон iShares Bitcoin Trust ETF-ээс ихээхэн ашиг олсон.