「利益を走らせる」はトレーダーの間で意見が分かれるテーマです。安定性を追求し、厳格に利益目標を設定するトレーダーもいます。こうしたトレーダーは、利益を走らせることは集中力を失いリスクを増大させる方法だと考えるかもしれません。
また、個々のトレードをあまり心配する必要はないと考えながらも、長期間にわたっては年に数回の利益トレードを維持するだけでトレード全体が儲かることを理解しているトレーダーもいます。
この記事を読み進める前に、自分自身に問いかけてください：あなたはどちらのタイプのトレーダーですか？
もしあなたが厳格な利益目標（例えば8%の上昇）に基づいてトレードするタイプなら、利益を走らせることは永遠にうまくいきません。口座の利益が食われることを許容するのはあまりにも苦痛で、結果としてルールを破り続け、最悪の場合、分析麻痺に陥ることになります。
さて、もしあなたがもう一方のタイプのトレーダーで、市場が提示する状況に反応するだけなら、利益を走らせる方法を明確に説明しましょう。
市場には魔法の公式や特効薬があるわけではなく、少し異なる視点から市場を見ることが重要です。この市場の視点では、より大きな利益を得るために、いくつかの重要な概念——そのうちのいくつかは本質的に主観的なもの——を取り入れる必要があります。
提案#1 – 成功するマインドセットを持たなければならない
トレードで成功したいなら、必勝の態度が必要です。自分を信じられないなら、誰があなたを信じるでしょうか？
何らかの理由で、トレーダーは成功するトレードは最新のアルゴリズムやテクニカル指標だけにかかっていると自欺しています。これは決して事実ではありません。あなたがトレードするとき、買いまたは売りの反対側に人間がいることを忘れているかもしれません。これは誰が正しいか——強気か弱気か——の正面対決です。
トレードゲームの一部は、自分の手札を明かさないことです。スマートマネー（機関投資家）は、大きな動きの前に小口の個人投資家を迷わせるために、価格を大幅に上昇または下落させ続けます。
「ポジティブなマインドセットがこれと何の関係があるのか？」と自問するかもしれません。
すべてのトレーダーがストップロス注文、テクニカル指標、チャート、ニュース情報などを持っているかもしれませんが、一部のトレーダーはこれらすべての情報を成功するトレード、つまり儲けに変換できます。
この成功の鍵は、最初から最後まで成功するマインドセットから来ています。考えてみてください。現在の上昇トレンド中にあなたの銘柄が短期的な変動を示したとき、あなたの最初の反応は利益を確定するために売ることですか？それともストップロスを急速に引き上げて、基本的にマーケットメーカーに注文をトリガーしてもらうように懇願することですか？
成功するトレーダーはあなたと同じ価格変動を見ますが、その情報をネガティブに解釈しません。彼らは上昇トレンド中の軽微な押し目を健全な価格変動と見なし、ネガティブな感情を抱くことなくチャートの動きを楽に眺めます。
彼らがこれらの押し目に耐えられることは、マネーマネジメントの原則が欠けていることを意味するのではなく、押し目や反転変動が全体的なトレンドを壊さない限り、市場は最終的に有利な方向に動くと信じていることを意味します。
では、あなたはトレード時に必勝のマインドセットを持っていますか、それとも市場があなたを騙すと考えていますか？
もし心の奥底で自分に勝利のマインドセットが欠けていると感じるなら、今すぐ言います——あなたは利益を走らせることはできません。
提案#2 – 利益と損失に対する考え方を変える
トレードキャリアの初期に、成功するトレーダーになるために、脳が勝ちトレードと負けトレードを処理する方法を変えることについての概念をよく読みました。
利益トレードを見ながら冷静さを保つように自分に言い聞かせるなどのテクニックを試したことを覚えています。あるいはこう言いました：「お金に集中するな、チャートに集中しろ。」
もちろん、最終的には口座残高に過度に集中し、利益のプレッシャーがポジションを閉じさせました。始めたばかりの頃は市場でお金を稼げず、一定の利益を返すことが耐えられないと感じました。
逆に、あるポジションで損失を出したとき、銀行口座だけでなく気分にも影響しました。水刑に遭っているように感じ、本来は良好に見えた状況が目の前で悪化するのを見ていました。
ポジションのネガティブな感情は、ポジションがエントリー価格から乖離するにつれて深刻になります。確率で考えることに慣れる必要があります。最初にすべきことは、平均的な勝ちトレードと負けトレードの数を特定することです。この数字を知らないなら、それが問題の一部かもしれません。
平均して勝率が50%だと仮定しましょう。この数字を心に留めておけば、各トレードを行うときに勝率が50%であることがわかります。常に勝率を上げるよう努めますが、これがベースラインになります。
トレード結果が不利なとき、50%の確率で利益を得るチャンスがあることを知っていることが、あなたの見方にどのような影響を与えると思いますか？
明らかに、トレードがうまくいかないことを取るに足らないものと感じさせます。トレードがすぐに利益を出さないことにイライラしなくなります。
最後に付け加えたいことがあります。確率的思考は、各トレードがホームランではないことを認識させ、勝率と潜在的な利益に対して現実的な期待を持つ必要があることを助けます。このマインドセットで考えることは、次の話題の指標を探し続けて、それが各トレードを利益にすると期待することを防ぐのに役立ちます。
すべきでないことは、各トレードで失敗のマインドセットを持つことです。恐れやためらいなくトレードすべきで、時間の経過とともに進歩し、何が感情の変動を引き起こすかを学びます。トレードパフォーマンスを追跡するとき、この勝率が向上し続け、かつての50%の確率が時間の経過とともに改善され続けることに気づくでしょう。
提案#3 – 手放すことを学ぶ
確率的思考を考えるとき、市場があらゆる面でユニークであることを認識しなければなりません。先週市場や銘柄がニュースイベントに反応した方法は、今週は異なるかもしれません。重要なのは、ポジションに入るときに、市場がどこまで動くかを本当に期待しないことです。
市場に勝とうとする考えを放棄し、市場のあらゆる動きを予測しようとしないでください。トレードとは、市場が毎日提供する機会に反応することであり、市場がどう動くべきかを決めようとすることではありません。
この概念は理解しにくいです。なぜなら、ポイント＆フィギュア（P&F）やエリオット波動（Elliott Wave）のような予測モデルツールを持つ研究が多く出回っているからです。これらのツールは、ほとんどのテクニカル指標と同様に、市場がいつ売られ過ぎまたは買われ過ぎかを教えようとします。
これらは単なるシグナルであることを覚えておかなければなりません。赤信号に遭遇したとき、停止を促すのと同じです。では、市場が赤信号を見たとき、停止するかどうかを自分で決めます。
あなたが合理的な実体と取引しているのではないことを認識しなければなりません。市場は自分の意志で進みます。市場の前方に赤信号が見えても、市場が進み続け、さらには新高値を更新する可能性があることに備えなければなりません。覚えておいてください、あなたの役割は先導することではなく、乗客として市場と一緒に進むことに集中すべきです。
提案#4 – イグジット戦略を決定する
利益ポジションを閉じるイグジット戦略は何ですか？
過去に、価格が単純移動平均線（<10期間）を突破または割り込むかどうかをポジションを閉じる根拠として使用しました。価格が10期間SMAの上にとどまる限り、できるだけ価格を上げさせると自分に言い聞かせました。結果として、時々それが起こりました。問題は、価格が移動平均線から離れるにつれて、利益を返しすぎることを心配しすぎて、最初の押し目でポジションを売ってしまうことでした。
自分に正直なら、今のトレードでもこのような考えがあるかもしれません。手放すことを学び、確率的思考でトレードし、イグジット戦略を堅持しなければなりません。
理由は、急激な押し目で利益の一部が消えるかもしれませんが、年に2〜3回のスイングトレードだけで何年もの大きな利益を得ることができるからです。
提案#5 – 口座残高が十分なとき、トレードはより楽になる
先に述べたように、成功するマインドセットを持つことが重要ですが、同様に重要なのは、口座が利益状態にあることです。
デイトレードなら、今日または今月が利益状態であることを意味するかもしれません。スイングトレードなら、今四半期または今年が利益状態であることを意味するかもしれません。
どの時間足を使用しても、重要なのは自分に追い風があると感じることです。この状態では、よりリラックスし、価格が設定した目標方向に激しく変動するのを許容します。
口座が利益状態なら、最初の押し目でポジションを閉じる必要を感じません。自分が正しいことを証明したい、または単に利益を得たいという衝動に悩まされることもなくなります。
利益状態にあると感じ、成功するマインドセットを持つことは、より大きなリターンを得ることを可能にします。
提案#6 – ポジションで損失を出したことがありますか？
過去14年間のトレードで、どの時間足や戦略を使用しても、一貫している概念が1つあります。
あるポジションで一度も損失を出したことがないなら、そのポジションはおそらくホームランです。それが必ず成功することを意味するわけではありませんが、このようなトレードは非常に特別です。市場が行動を開始する正確なタイミングを正確に読み取ることができたことを意味します。
これらの場合、価格が期待する方向に進むため、お金が流水のように口座に入ります。
トレード記録を振り返ってみてください。一度も損失を出したことがないトレードはありますか？これらの銘柄はどこまで走りましたか？どれだけの変動を捉えましたか？
提案#7 – マネーマネジメント
トレード時に、各ポジションのリスク金額を考慮したことがありますか？使用する資金量がトレードにどのように影響するかに気づき始めましたか？
ほとんどのトレーダーは私が「成長段階」と呼ぶものにいます。小さな口座——おそらく$100,000（約1,500万円）未満——を持ち、大金を稼ぎたいと考えています。$500k（約7,500万円）を超える富を達成するには、5〜7年の安定した成長は長すぎるように思えます。
計算されたリスク管理戦略を採用して持続的な利益を達成し、時間を味方につけるのではなく、より大きなリスクを冒し、口座の大部分を単一のトレードに投入するかもしれません。
この方法は短期的には機能するかもしれませんが、時間の経過とともに市場は常にリスクを冒すトレーダーを排除します。
トレードの反対側は、1つのポジションに過度の資金を決してリスクにさらさず、市場から継続的に利益を引き出すプロのトレーダーです。
1分間、あなたのマネーマネジメント原則について考えてみてください。1つの銘柄または商品に口座資金の50%以上をリスクにさらしたことがありますか？1回のトレードで年間のすべての損失を補おうとしていることに気づいたことがありますか？
単一のポジションに大量の資金を集中させることは、利益を走らせることを不可能にします。なぜなら、非常に不安になりやすいからです。銘柄がすぐに期待通りに動くことはほとんどないため、特にレバレッジを使用している場合、口座の大きなドローダウンを経験するかもしれません。
価格が有利な方向に動くとき、どう反応しますか？そうです、利益を見てすぐにポジションを閉じます。間違っているからではなく、リスクを適切に管理していないため、トレード中に決して快適に感じなかったからです。
十分な自信がなければ、スマートマネー（機関投資家/大口資金）は小さな日中修正を利用してあなたをポジションから振り落とし、大きな変動を捉えることを妨げます。
利益を走らせる実際の例
抽象的な概念を議論したので、次に利益を走らせる実際の公式をお見せしましょう。
数週間前、私は2つの損失ポジション——FIVEとNTRI——にいました。これらの銘柄は1月末から2月初めの激しい市場調整でそれぞれ約10%下落しました。
数年前なら、このようなドローダウンは非常に不安にさせました。当時は高いレバレッジを使用していた可能性があり、利益が食われることに非常に耐え難かったでしょう。
しかし、今回のトレードでは、損失ポジションを保持するのは気持ちよくないものの、市場の反発が近づいており、その時にこれらのポジションを再評価できることを知っていました。これは、私のマネーマネジメント原則が嵐の目の中で冷静さを保つのにどのように役立ったかを示す典型的な例です。
FIVEやNTRIが損失を出しているという事実に集中するのではなく、RMTIが良いトレード機会を形成していることに気づきました。長年にわたり、各トレードはユニークであり、結局のところ、恐怖そのものを除いて恐れるものは何もないと徐々に学びました。
そこで、2月5日に$10.17（約1,526円）でRMTIを買いました。
株価はすぐに期待する方向に動き始めました。上昇幅は小さかったものの、ポジティブな方向に進み続けました。
そして、奇跡が起こりました。2月12日、RMTIが反発し始め、価格はその日に約9%上昇しました。
過去に、銘柄が10%の利益を与えたら、利益を確定するというルールがありました。
初心者のトレーダーには、市場から利益を引き出す習慣をつけることをお勧めします。これが利益を出すトレーダーになる鍵だからです。
しかし、トレードスキルが向上するにつれて、年末に大きな利益を達成するために利益を走らせることを学ばなければなりません。
RMTIに戻ると、2月13日、株価は再び8%上昇しました。
2日連続でほぼ2桁の上昇を経験することは、トレードを始めたばかりの頃は完全に想像できませんでした。株価がちょうど$12（約1,800円）を突破したばかりで、これは大きな節目の整数なので、価格はここで反転するかもしれないと自分に言い聞かせたかもしれません。あるいは、前の高値$12.35（約1,853円）を見て、売る理由にするかもしれません。
しかし、私は保有を選択し、状況はさらに良くなり続けました。2月14日、バレンタインデーに、RMTIの株価は最高$13.96（約2,094円）に達しました。私は平均価格$13.30（約1,995円）でポジションを閉じ、これは2週間足らずで約30%の利益を表しています。
株価はさらに上がる可能性がありますか？もちろんです。違いは、気にしないことです。トレード戦略に従い、市場から利益を引き出すことに成功したからです。
RMTIをさらに上げさせることをどうやって知ったのですか？
1. RMTIで一度も損失を出したことがありません。エントリーした瞬間から、株価は有利な方向に動きました。
2. 私のルールは：株価が有利なトレンドで動き始め、30分P&Fチャートで15期間SMAを割り込んだらポジションを売る；または5日以内に暴利を得たら売るというものです。
2番目のルールは多くのことを含んでいるので、具体的に説明しましょう。
株価はさらに上がり続けるのではないかと自問するかもしれません。RMTIはまだ15期間移動平均線の上にあり、健全に見えます。
もちろんです！しかし、私にとって暴利とは数日で30%〜50%の利益を得ることです。
暴利とは何ですか？
この質問に答えられるのはあなただけです。トレードする銘柄のボラティリティに応じて、利益の大部分をすでに得たか、それともまだテーブルに残っているかを知るべきです。
結論
利益を走らせ続けることがあなたにとって何を意味するかを定義できるのはあなただけです。重要なのは、時間の経過とともに各トレードの平均利益が増加するのを見るべきだということです。単一のトレードがどこまで進むかに影響する要因は多すぎます；しかし、全体として、各トレードの平均利益は増加するはずです。
運動で力と持久力を高めるように、これらの同じルールがトレードにも適用されます。より自信を持ち、自分が勝者を持っていることに気づくことを学ぶと、手放すことを学び、助手席に座って市場と一緒に進むことができます。
今の私にとって、30%〜50%の単一トレード利益は適切に感じられます；しかし、1〜2年後には、大きなトレードごとに60%〜100%の利益を目指すべきだと言うかもしれません。市場が今私に提供する機会をますます受け入れられるようになるからです。