インターネット業界で長年研鑽を積んだ後、2016年、胡永健はトレードに触れ、自らの新たなキャリアを歩み始めることを決意した。初期には連続した損失を経験したものの、インターネット業界時代の安定した収入と慎重な資金管理によって、トレードの「初心者期間」を無事に乗り越えた。5年後、彼はついに利益のブレイクスルーを実現し、トレードに専念することを決意した。その後の歳月の中で、彼は個人としてのトレードの壁を突破しただけでなく、友人と共に自身のトレードチームを結成し、資産運用の分野に参入することに成功した。
損失から利益へと至るこのトレードの歩みを振り返り、胡永健は感慨無量である。この道のりは迷い、苦しみ、そして堅持が織り交ざったものであり、まさにこれらの挑戦が今日の彼を形作った。今やトレードは彼に経済的な自由をもたらすだけでなく、時間の支配とライフスタイルの選択をも与えている。
今回のインタビューでは、彼のトレード人生に共に踏み込み、一人のFX初心者がどのようにしてベテラントレーダーへと成長していったかの心の軌跡を共有し、市場に対する彼の独自の見解、そしてトレードの壁を突破する過程で蓄積した貴重な経験を探求していく。
個人の背景とトレード経験
若い頃、私はプログラマーとして働いていた。技術分野である程度の蓄積はあったものの、時間が経つにつれて、技術を続けることの将来性は広くないと徐々に気づいた。特に、技術的に非常に優れた先輩が最終的にこの業界を去らざるを得なくなったのを見て、私は自分の将来のキャリアプランについて深く考えるようになった。そこで、IT業界以外への転身に向けて準備を始め、その間に様々な方向性を試し、自分により適した発展の道を見つけたいと考えた。
そんなある偶然の機会に、FXCM（フォーエックスシーエム）が制作した外国為替の基礎知識動画に触れた。この動画を通じて学ぶうちに、私は外国為替市場に強い興味を抱くようになった。しばらく独学した後、理論知識を実践に移すことを決意し、直接FXCMのプラットフォームで本番口座を開設し、外国為替市場に足を踏み入れる第一歩を正式に踏み出した。こうして、外国為替トレードは私のキャリアにおける新たな出発点となった。
私のトレード人生には三つの重要なマイルストーンがあり、それぞれが迷いから突破への転換を象徴している。
最初のマイルストーンは、パンデミック初期の数週間に起こった。私は偶然の巡り合わせで、300ドル（約4万5,000円）の口座を9,000ドル（約135万円）にまで増やし、しかも無事に出金することに成功した。当時を振り返ると、確かに非常に幸運な経験だった。この経験から得た最大の収穫は自信の構築であり、トレードは儲かると確信できたことだ。何しろそれ以前、私は数年にわたる絶え間ない損失を経験し、一時はこの業界を諦めようとさえ思っていたのだから。
お金を稼いだ後、私は当然その成功の道を再現したいと考えた。しかし、以前お金を稼いだ方法はまるで存在しなくなったかのようだった。解決策を探すため、私は様々なテクニカル指標、ポジションサイズ管理、リスク管理を試し、何度も何度も繰り返し試みたが、最終的には運で稼いだお金は2年も経たないうちにすべて失ってしまった。どうすればいいか分からず迷っていたまさにその時、私はより経験豊富な人に助けを求めることにした。いくつかの曲折を経て、ようやく私に指導を申し出てくれる先輩を見つけた。この先輩は業界で非常に成功していた。彼は私の経験を聞き終えると、いくつか質問をし、最終的に一つの重要なアドバイスをくれた——引き算をしなさい、と。
彼は、トレードの対象を減らし、トレード手法を減らし、ポジションを減らすよう勧め、さらに「賭けなければ負けない」とは何かを考えさせた。当時、私はその深い意味を完全には理解していなかったが、少なくとも一つの方向性を与えてくれた。そこで、私は順序立てて引き算を始め、自分を反省しながら市場を観察した。次第に、私のトレードは徐々に上向き始め、利益曲線は上昇し、資金のドローダウンも効果的に抑えられるようになった。
この段階に至り、私はトレードを長年続ける中で、外部からの助けはますます限定的になり、すべては自分で探求し総括しなければならないと徐々に気づいた。そしてその過程で、もし高い境地にある先輩が現れ、問題を見極め指導してくれるなら、これほど幸運なことはない。
最終的に、私は経験を総括し絶えず反省することで、先輩の教えを徐々に理解した。引き算の核心は、実は自分自身と市場を認識することにある。性格的に、私は貪欲だが恐れないという特徴があり、「引き算」はまさに私の欠点に狙いを定めたものだった。市場は複雑で多変であり、やることが少なければ、間違える機会も少なくなる。そしてやらなければ、間違える機会はほぼゼロだ。引き算は過度なトレードを避ける手段であるだけでなく、心の安定の鍵でもあり、市場の変動から遠ざける助けとなり、一種の命綱となった。この方法を通じて、私は最終的にトレードの中で自分自身の安定とリズムを見つけた。
しばらくの模索を経て、私は自分自身を明確に認識し、市場を認識した。その後、どのようにトレードシステムを構築し、どのように執行し、どのように感情の変動に対処し、どのように資金のドローダウンをコントロールするかを理解した。
現在、私の投資は主にファンドと外国為替市場に集中しており、この二つを選んだ理由は家庭資産の合理的な配分にある。大部分の資金は債券ファンドに投入する。なぜなら、それらは収益が比較的低いものの、安定性が高いからだ。そして少額の資金は外国為替市場への投資に充てる。この部分はリスクが高いものの、その非常に高い収益ポテンシャルにより、資産の増価により多くの機会を提供できる。この配分方法はリスクとリターンのバランスを取るものであり、安定した基盤の上でより高いリターンを追求することを確実にするものだと言える。
トレード戦略とスタイル
私のトレードスタイルは主に1時間足のスイングトレードであり、通常の保有時間は数時間から数日程度だ。このスタイルはデイトレードやトレンドフォローと比較して、市場のレンジ相場とブレイクアウトをより重視する。レンジ後のブレイクアウトで買いまたは売りを行い、価格がブレイクアウトする際の変動機会を捉え、比較的低リスクのトレードを行う。この戦略は私の性格特性に合い、冷静さと忍耐を保つことができ、同時に私の資金管理やトレード環境とも非常にマッチしている。
私のトレード戦略の核心は、レンジ後のブレイクアウトに基づく操作だ。この戦略は何度も試行と調整を重ねて徐々に形成されたもので、その過程で私は絶えず自分の認知を更新し、損益は同源であり、賭けなければ負けず、心のバランスと一貫した執行が極めて重要であることを徐々に理解した。「損益同源、賭けなければ負けず、一貫した執行」といった理念は一見シンプルに見えるが、異なる認知レベルにおいては、その効果と意味は天と地ほどの差がある。私が理解するように、認知は一歩一歩の段階的な進歩のようなものであり、知っているか知らないかの差が、トレード結果の優劣を直接決定する。
私は特に好むトレードツールや指標はない。今思えば、多くのツールや指標の効果には想像するほどの差はない。私のトレード判断にとって、これらのツールや指標は決定的な役割を果たすものではない。トレード結果に本当に影響を与えるのは、市場に対する私の認知と執行力だ。どのようなツールや指標を使用するにせよ、最終的な成功の可否は、特定のツールやテクニカル指標に依存するのではなく、市場への理解とトレード計画を厳格に執行できるかどうかにかかっている。
また、エントリーとイグジットに関しては、私はタイミングを過度に判断することはなく、むしろトレード計画を執行する原則に従うことが多い。ブレイクアウト時には果断にエントリーし、イグジットはあらかじめ設定した条件に従って執行し、所定のイグジット基準に達したら計画通りに操作する。スイングトレーダーとして、私の主な分析手段はテクニカル分析であり、特に相場形態の観察を通じて、市場の動向と可能な転換点を識別し、それに応じたトレード判断を行う。
トレードにおいて、私はプライスアクション戦略をまったく使用しない。これは市場に対する私の認知に由来する——市場は完全に予測不可能である。この認知が私のトレードシステムの重要な基盤を構成しており、したがって私はロングやショートの固定概念を持たず、常にあらかじめ策定したトレード計画に従って執行する。私にとって重要なのは執行であり、市場の動きを予測したり解釈したりすることではない。
リスク管理と資金管理
私のリスク管理はトレードの根底にある論理に基づいて構築されている。私のトレードシステムの構築基盤は、市場のレンジでの蓄力とブレイクアウトの臨界点を観察することでトレード機会を判断することにある。相場がブレイクアウト条件に合致すれば、私はエントリーを執行し、相場が私のシステムの要件に合致しなければ、果断に注文を処理する。具体的なリスク管理措置には、ブレイクアウト後に複数の条件を設定して決済、減倉、または保有継続を決定することが含まれ、これらの操作はポジション管理と密接に結びつき、各トレードでリスクを効果的にコントロールし、資金の安全を最大限に保護することを確実にする。
私は各トレードに固定のストップロスとテイクプロフィットを設定し、リスクが効果的にコントロールされることを確実にする。リスクリワード比率については、通常少なくとも1:3を要求し、この比率に達した場合にのみ、トレードの執行を検討する。
口座の資金管理において、私が選ぶトレード対象はボラティリティが比較的一貫しており、数も少ないため、複雑な資金配分戦略は行わない。この方法は資金管理を簡素化すると同時に、リスク管理とトレード執行に集中することを容易にする。
メンタルと心理管理
トレードにおいて、心理的要因は決定的な要素の一つだ。市場の変動に直面すると、感情の変化はほとんど避けられない。なぜなら、人は生まれつき利益を求め害を避けるもので、感情の影響を受けやすいからだ。これに対して、私には特別な対処法はなく、むしろ絶え間ない鍛錬を通じて自分の心を調整することが多い。私が採用している対処戦略は「守拙」、すなわち少なくシンプルな操作を行い、過度に考えず、拙さをもって心の猿馬を破ることだ。
また、私には特別な心の調整方法がある。それは、自分の感情の変動が大きく、冷静さを保つのが難しい時、第三者を見つけて自分に注意を促し引き留めてもらうことだ。このような状況では、私は無理にでもトレードを停止し、心が正常に戻るまで何もしない。
言うなれば、心理と規律はトレードにおける成功の基盤だ。トレードシステムを例にとると、システムを構築した後には適合する相場と適合しない相場があるが、利益が出ている時は何も問題ない。しかし損失に直面した時、特に連続損失の時には、心理的な安定性が特に重要になる。このような状況で、心が不安定であれば、軽ければトレード原則に違反し、勝手にトレード計画を変更し、重ければトレードシステムの有効性を疑い、さらにはシステムを修正して、絶え間ない調整の悪循環に陥る可能性がある。私自身もこの循環の中で何年も悩まされたが、トレードシステムには必然的に損失があり、連続損失を経験することさえあるという事実を受け入れるまで続いた。この心理的な受容を基盤として、私は徐々に注意を損益から規律へと移し、執行の一貫性に集中することで、ようやく本当に困境を抜け出した。
後記
今回のインタビューで、胡永健は自身のトレード人生における貴重な経験と深い見解を共有した。彼は、トレードの成功は書籍、コース、メンターといった外部リソースに依存するだけでなく、最も重要なのは「内に求める」こと、大量の実践と自己反省を通じて認知を高めることだと強調した。トレードは「悟ることはできても学ぶことはできない」スキルであり、絶え間ない思考と蓄積を通じてのみ、絶えず進歩し、最終的に個人の限界を突破できる。新しく業界に入るトレーダーに対して、彼は特に、ある程度の知識基盤を持ったらできるだけ早く本番トレードに入るよう注意を促した。身をもって経験する苦痛こそが成長を加速させる。同時に、資金投入は適量にし、過度な投入による生活上のプレッシャーを避けるべきであり、特に初期の損失段階を経験する時にはそうだ。
彼は、トレードで学んだ最も重要な教訓は「認知の絶え間ない進化」だと言う。トレーダーの成長過程では、継続的に認知を高める必要があり、トレードスキルの向上は金融分野だけでなく、生活のあらゆる側面で恩恵をもたらすと考えている。認知の向上は終わりのない過程であり、絶えず学び反省することによってのみ、市場での競争力を維持できる。
将来について、胡永健は笑いながら、安定した利益の基盤の上で、徐々に資金規模を拡大し、市場に対する明確な判断を保ち続けると述べた。彼は市場と戦略の変化が無常であることを熟知しているが、人間性はトレードにおいて常に変わらない。したがって「守拙」のトレード理念を堅持し、複雑な市場環境の中で方向性を失うことを避ける。