หลังจากทำงานในอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตมาหลายปี ในปี 2016 หูหย่งเจี้ยนเริ่มสนใจการเทรดและตัดสินใจเปิดเส้นทางอาชีพใหม่ให้ตัวเอง แม้ช่วงแรกจะขาดทุนติดต่อกัน แต่ด้วยรายได้ที่มั่นคงจากงานในวงการอินเทอร์เน็ตและการบริหารเงินอย่างระมัดระวัง เขาก็ผ่านช่วง "มือใหม่" ในการเทรดมาได้สำเร็จ ห้าปีต่อมา ในที่สุดเขาก็สร้างกำไรได้อย่างก้าวกระโดด และตัดสินใจทุ่มเทให้กับการเทรดแบบเต็มตัว ในปีต่อๆ มา เขาไม่เพียงแต่ฝ่าทางตันส่วนตัวในการเทรดได้ แต่ยังร่วมกับเพื่อนก่อตั้งทีมเทรดของตัวเอง และก้าวเข้าสู่แวดวงการบริหารสินทรัพย์ได้สำเร็จ
เมื่อมองย้อนกลับไปยังเส้นทางการเทรดจากขาดทุนสู่กำไร หูหย่งเจี้ยนรู้สึกซาบซึ้งอย่างบอกไม่ถูก ตลอดทางที่ผ่านมาเต็มไปด้วยความสับสน ความเจ็บปวด และความมุ่งมั่นที่ถักทอเข้าด้วยกัน และอุปสรรคเหล่านี้เองที่หล่อหลอมให้เขาเป็นอย่างวันนี้ ทุกวันนี้ การเทรดไม่เพียงแต่มอบอิสระทางการเงินให้เขา แต่ยังให้อำนาจในการควบคุมเวลาและเลือกไลฟ์สไตล์ของตัวเอง
ในบทสัมภาษณ์พิเศษครั้งนี้ เราจะไปรู้จักเส้นทางการเทรดของเขาไปด้วยกัน แบ่งปันเส้นทางจิตใจของเขาที่ค่อยๆ เติบโตจากมือใหม่ forex สู่เทรดเดอร์มากประสบการณ์ สำรวจมุมมองเฉพาะตัวที่มีต่อตลาด และประสบการณ์อันล้ำค่าที่สั่งสมมาระหว่างการฝ่าทางตันในการเทรด
ภูมิหลังส่วนตัวและประสบการณ์การเทรด
ช่วงแรกผมทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์ แม้จะสะสมประสบการณ์ในสายเทคนิคมาพอสมควร แต่เมื่อเวลาผ่านไป ผมเริ่มตระหนักว่าโอกาสในสายเทคนิคนั้นไม่ได้กว้างไกลอย่างที่คิด โดยเฉพาะหลังจากเห็นรุ่นพี่ที่เก่งมากคนหนึ่งสุดท้ายต้องออกจากวงการไป ผมก็เริ่มคิดจริงจังเกี่ยวกับแผนอาชีพในอนาคตของตัวเอง ดังนั้นผมจึงเริ่มเตรียมตัวสำหรับการเปลี่ยนสายออกจากวงการ IT ระหว่างนั้นได้ลองหลายทิศทางที่แตกต่างกัน หวังว่าจะเจอเส้นทางที่เหมาะกับตัวเองมากกว่า
จนกระทั่งมีโอกาสบังเอิญ ผมได้ดูวิดีโอความรู้พื้นฐาน forex ที่ผลิตโดยบริษัท FXCM หลังจากเรียนจากวิดีโอนั้น ผมก็สนใจตลาด forex อย่างมาก หลังศึกษาด้วยตัวเองมาระยะหนึ่ง ผมตัดสินใจนำความรู้ทางทฤษฎีมาลงมือปฏิบัติ เปิดบัญชีจริงบนแพลตฟอร์ม FXCM โดยตรง ถือเป็นการก้าวแรกเข้าสู่ตลาด forex อย่างเป็นทางการ และการเทรด forex ก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ในอาชีพของผม
ในเส้นทางการเทรดของผมมีสามหมุดหมายสำคัญ ซึ่งそれぞれบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงจากความสับสนสู่การฝ่าทางตัน
หมุดหมายแรกเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์แรกของช่วงโควิดระบาด ผมอาศัยจังหวะบังเอิญครั้งหนึ่ง ทำบัญชี 300 ดอลลาร์ (ประมาณ 10,500 บาท) ให้กลายเป็น 9,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 315,000 บาท) และถอนเงินออกมาได้สำเร็จ ตอนนั้นพอคิดย้อนกลับไป มันเป็นประสบการณ์ที่โชคดีมากจริงๆ สิ่งที่ได้มากที่สุดจากช่วงนั้นคือการสร้างความมั่นใจ มันทำให้ผมเชื่อมั่นว่าการเทรดสามารถทำเงินได้ เพราะก่อนหน้านั้นผมขาดทุนมาต่อเนื่องหลายปี ถึงขั้นเคยคิดจะเลิกวงการนี้ไปเลย
หลังจากทำเงินได้ ผมก็อยากลอกเลียนเส้นทางความสำเร็จนั้น แต่กลับกลายเป็นว่าวิธีที่เคยทำเงินได้นั้นเหมือนไม่มีอยู่จริงอีกต่อไป เพื่อหาทางแก้ ผมเริ่มลองอินดิเคเตอร์ทุกชนิด การจัดการ position และการควบคุมความเสี่ยง วนลองซ้ำแล้วซ้ำเล่า แต่สุดท้ายเงินที่เคยได้มาจากโชคก็หมดเกลี้ยงภายในไม่ถึงสองปี ตอนที่ผมสับสนไม่รู้จะทำอย่างไร ผมตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากคนที่มีประสบการณ์มากกว่า ผ่านอุปสรรคหลายอย่าง ในที่สุดผมก็เจอรุ่นพี่คนหนึ่งที่ยินดีชี้แนะ ซึ่งประสบความสำเร็จมากในวงการนี้ เขาฟังเรื่องราวของผม แล้วถามคำถามเพิ่มเติม สุดท้ายให้คำแนะนำสำคัญ的一句话 — ทำ减法 (ตัดทอนให้เหลือน้อย)
เขาแนะนำให้ผมลดประเภทสินค้าที่เทรด ลดวิธีเทรด ลดขนาด position และให้ผมคิดว่าอะไรคือ "ไม่เดิมพันก็ไม่แพ้" แม้ตอนนั้นผมจะไม่เข้าใจความหมายทั้งหมด แต่ก็อย่างน้อยให้ทิศทางกับผม ผมจึงเริ่มทำ减法อย่างเป็นระบบ ไปพร้อมกับทบทวนตัวเองและสังเกตตลาด постепенно การเทรดของผมเริ่มดีขึ้น เส้นกำไรค่อยๆ ไต่ขึ้น และการดรอวดาวน์ก็ถูกควบคุมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
พอถึงจุดนี้ ผมเริ่มตระหนักว่าในกระบวนการเทรดหลายปี ความช่วยเหลือจากภายนอกเริ่มมีจำกัดมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกอย่างต้องพึ่งตัวเองในการสำรวจและสรุป และในกระบวนการนี้ ถ้ามีรุ่นพี่ที่มีระดับสูงปรากฏตัวขึ้น ช่วยให้คุณมองเห็นปัญหาและให้คำแนะนำ นั่นช่างโชคดีเหลือเกิน
สุดท้าย ผมสรุปบทเรียนและทบทวนตัวเองไปเรื่อยๆ ก็ค่อยๆ เข้าใจคำสอนของรุ่นพี่ แก่นแท้ของ减法 จริงๆ แล้วคือการรู้จักตัวเองและรู้จักตลาด ในด้านนิสัย ผมมีลักษณะโลภแต่ไม่กลัว และ减法 ก็เหมาะกับการแก้จุดอ่อนของผมพอดี ตลาดซับซ้อนแปรปรวน ทำน้อย โอกาสผิดก็น้อย ไม่ทำ โอกาสผิดก็แทบเป็นศูนย์ 减法 ไม่ใช่แค่เครื่องมือหลีกเลี่ยงการเทรดมากเกินไป แต่ยังเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาจิตใจให้มั่นคง ช่วยให้ผมอยู่ห่างจากความผันผวนของตลาด กลายเป็นเครื่องรางป้องกันตัว ด้วยวิธีนี้ ในที่สุดผมก็พบความมั่นคงและจังหวะของตัวเองในการเทรด
หลังสำรวจมาช่วงหนึ่ง ผมเข้าใจตัวเองอย่างชัดเจน เข้าใจตลาด หลังจากนั้นผมก็รู้ว่าควรสร้างระบบเทรดอย่างไร ปฏิบัติอย่างไร รับมือกับความผันผวนทางอารมณ์อย่างไร ควบคุมการดรอวดาวน์อย่างไร
ปัจจุบัน การลงทุนของผมเน้นที่กองทุนและตลาด forex เหตุผลที่เลือกสองอย่างนี้คือการจัดสรรสินทรัพย์ครอบครัวอย่างเหมาะสม เงินส่วนใหญ่ผมลงในกองทุนพันธบัตร เพราะผลตอบแทนค่อนข้างต่ำแต่ความมั่นคงดี ส่วนเงินส่วนน้อยใช้ลงทุนในตลาด forex แม้ความเสี่ยงจะสูงกว่า แต่ด้วยศักยภาพผลตอบแทนที่สูงมาก จึงเพิ่มโอกาสในการสร้างมูลค่าให้สินทรัพย์ ต้องบอกว่าการจัดสรรแบบนี้สร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทน มั่นใจได้ว่าเราจะแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นบนพื้นฐานที่มั่นคง
กลยุทธ์และสไตล์การเทรด
สไตล์การเทรดของผมหลักๆ คือสวิงเทรดบนไทม์เฟรมชั่วโมง ปกติถือ position ตั้งแต่ไม่กี่ชั่วโมงถึงหลายวัน สไตล์นี้เมื่อเทียบกับเทรดรายวันและการตามแนวโน้ม จะเน้นการแกว่งตัวของตลาดและการทะลุมากกว่า ด้วยการซื้อหรือขายเมื่อราคาทะลุหลังจากการแกว่งตัว ผมจับโอกาสจากความผันผวนตอนราคาทะลุ ทำการเทรดที่มีความเสี่ยงค่อนข้างต่ำ กลยุทธ์แบบนี้เหมาะกับลักษณะนิสัยของผม ช่วยให้รักษาความสงบและความอดทน และยังเข้ากันได้ดีกับการบริหารเงินและสภาพแวดล้อมการเทรดของผม
แกนหลักของกลยุทธ์การเทรดของผมคือการเทรดเมื่อทะลุหลังจากการแกว่งตัว กลยุทธ์นี้ค่อยๆ ก่อตัวขึ้นหลังลองและปรับมาหลายครั้ง ในกระบวนการนั้นผมปรับปรุงความเข้าใจของตัวเองอยู่ตลอด ค่อยๆ เข้าใจว่ากำไรและขาดทุนมาจากแหล่งเดียวกัน ไม่เดิมพันก็ไม่แพ้ การรักษาสมดุลทางจิตใจและการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญที่สุด แม้แนวคิดอย่าง "กำไรและขาดทุนมาจากแหล่งเดียวกัน ไม่เดิมพันก็ไม่แพ้ ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ" จะดูเรียบง่าย แต่ในระดับความเข้าใจที่ต่างกัน ผลลัพธ์และความหมายก็ต่างกันราวฟ้ากับเหว ดังที่ผมเข้าใจ ความเข้าใจเปรียบเสมือนการก้าวขึ้นทีละขั้น ช่องว่างระหว่างรู้กับไม่รู้ ตัดสินคุณภาพของผลการเทรดโดยตรง
ผมไม่มีเครื่องมือหรืออินดิเคเตอร์ที่ชอบเป็นพิเศษ ตอนนี้มองแล้ว เครื่องมือและอินดิเคเตอร์หลายอย่างมีผลต่างกันไม่มากอย่างที่คิด สำหรับการตัดสินใจเทรดของผม เครื่องมือและอินดิเคเตอร์เหล่านี้ไม่ได้มีบทบาทชี้ขาด สิ่งที่ส่งผลต่อผลการเทรดจริงๆ คือความเข้าใจตลาดและความสามารถในการปฏิบัติของผม ไม่ว่าจะใช้เครื่องมือหรืออินดิเคเตอร์ใด ความสำเร็จหรือล้มเหลวสุดท้ายขึ้นอยู่กับความเข้าใจตลาดและความสามารถในการปฏิบัติตามแผนเทรดอย่างเคร่งครัด มากกว่าการพึ่งพาเครื่องมือหรืออินดิเคเตอร์เฉพาะเจาะจง
นอกจากนี้ ในด้านการเข้าและออก ผมไม่ได้ตัดสินจังหวะมากเกินไป แต่ยึดหลักปฏิบัติตามแผนเทรดมากกว่า เมื่อทะลุ ผมจะเข้าอย่างเด็ดขาด ส่วนการออกจะปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตั้งไว้ล่วงหน้า เมื่อถึงมาตรฐานการออกที่กำหนดก็ทำตามแผน ในฐานะสวิงเทรดเดอร์ เครื่องมือวิเคราะห์หลักของผมคือการวิเคราะห์ทางเทคนิค โดยเฉพาะการสังเกตรูปแบบราคา การวิเคราะห์เหล่านี้ช่วยให้ผมระบุแนวโน้มตลาดและจุดเปลี่ยนที่เป็นไปได้ เพื่อตัดสินใจเทรดได้อย่างเหมาะสม
ในการเทรด ผมไม่ใช้กลยุทธ์ price action เลย สิ่งนี้มาจากความเข้าใจตลาดของผม — ตลาดไม่สามารถคาดเดาได้อย่างสมบูรณ์ ความเข้าใจนี้เป็นรากฐานสำคัญของระบบเทรดของผม ดังนั้นผมจึงไม่มีแนวคิดตายตัวว่าต้องเป็น long หรือ short แต่ยึดการปฏิบัติตามแผนเทรดที่ตั้งไว้ล่วงหน้าเสมอ สำหรับผม สิ่งสำคัญคือการปฏิบัติ ไม่ใช่การคาดเดาหรือตีความพฤติกรรมตลาด
การบริหารความเสี่ยงและการบริหารเงิน
การควบคุมความเสี่ยงของผมสร้างขึ้นบนตรรกะพื้นฐานของการเทรด รากฐานของระบบเทรดผมคือการสังเกตการสะสมพลังจากการแกว่งตัวของตลาดและจุดวิกฤตของการทะลุ เพื่อตัดสินโอกาสในการเทรด เมื่อราคาเข้าเงื่อนไขการทะลุ ผมจะเข้าทำการเทรด ถ้าราคาไม่เข้าเงื่อนไขของระบบ ผมจะจัดการออเดอร์อย่างเด็ดขาด มาตรการควบคุมความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจงรวมถึงการตั้งเงื่อนไขหลายอย่างหลังการทะลุ เพื่อตัดสินว่าจะปิด ลด หรือถือ position ต่อ การดำเนินการเหล่านี้จะผูกกับการจัดการ position อย่างแนบแน่น เพื่อให้แน่ใจว่าทุกการเทรดสามารถควบคุมความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปกป้องความปลอดภัยของเงินทุนให้ได้มากที่สุด
ผมจะตั้ง stop loss และ take profit คงที่สำหรับทุกการเทรด เพื่อให้แน่ใจว่าความเสี่ยงถูกควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน ปกติผมต้องการอย่างน้อย 1:3 เมื่อถึงอัตราส่วนนี้เท่านั้น ผมจึงจะพิจารณาทำการเทรด
ในด้านการบริหารเงินในบัญชี สินค้าที่ผมเลือกเทรดมีความผันผวนค่อนข้างสม่ำเสมอและมีจำนวนน้อย ดังนั้นผมจึงไม่ใช้กลยุทธ์จัดสรรเงินที่ซับซ้อน วิธีนี้ทำให้การบริหารเงินง่ายขึ้น และยังช่วยให้ผมมีสมาธิกับการควบคุมความเสี่ยงและการปฏิบัติการเทรด
จิตใจและการจัดการทางจิตวิทยา
ในการเทรด ปัจจัยทางจิตใจเป็นหนึ่งในปัจจัยชี้ขาด เมื่อเผชิญกับความผันผวนของตลาด การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์แทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะมนุษย์เกิดมามีแนวโน้มแสวงหาผลประโยชน์และหลีกเลี่ยงภัย ง่ายต่อการถูกอารมณ์ครอบงำ ต่อเรื่องนี้ ผมไม่มีวิธีรับมือพิเศษอะไร แต่ปรับจิตใจผ่านการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องมากกว่า กลยุทธ์ที่ผมใช้คือ "守拙" (ยึดความเรียบง่าย) คือทำน้อยและทำแบบง่าย ไม่คิดมากเกินไป ใช้ความเรียบง่ายเอาชนะความฟุ้งซ่าน
นอกจากนี้ ผมมีวิธีปรับจิตใจพิเศษอย่างหนึ่ง คือเมื่ออารมณ์ผันผวนมากจนยากจะรักษาความสงบ ผมจะหาคนที่สามมาเตือนและดึงตัวเองไว้ ในสถานการณ์นั้น ผมจะบังคับตัวเองให้หยุดเทรด ไม่ทำอะไรเลย จนกว่าจิตใจจะกลับสู่ปกติ
กล่าวได้ว่าจิตใจและวินัยเป็นรากฐานของความสำเร็จในการเทรด ยกตัวอย่างระบบเทรด แม้สร้างระบบแล้วจะมีช่วงที่เหมาะและไม่เหมาะ แต่ตอนทำกำไรก็พูดง่าย แต่พอเจอขาดทุน โดยเฉพาะขาดทุนติดต่อกัน ความมั่นคงทางจิตใจก็สำคัญมาก ในสถานการณ์นั้น ถ้าจิตใจไม่มั่นคง เบาก็อาจฝ่าฝืนหลักการเทรด เปลี่ยนแผนเทรดตามอำเภอใจ หนักก็อาจสงสัยในประสิทธิภาพของระบบเทรด ถึงขั้นแก้ไขระบบ ตกลงในวงจรอุบาทว์ของการปรับเปลี่ยนไม่หยุด ตัวผมเองก็เคยติดอยู่ในวงจรนี้มาหลายปี จนกระทั่งผมยอมรับความจริงข้อหนึ่ง — ระบบเทรดย่อมต้องมีขาดทุน และอาจขาดทุนติดต่อกันได้ บนพื้นฐานของการยอมรับทางจิตใจนี้ ผมค่อยๆ เบนความสนใจจากกำไรขาดทุนไปที่วินัย มุ่งเน้นความสม่ำเสมอในการปฏิบัติ จึงออกจากหล่มได้จริงๆ
บทส่งท้าย
ในบทสัมภาษณ์พิเศษครั้งนี้ หูหย่งเจี้ยนแบ่งปันประสบการณ์อันล้ำค่าและมุมมองอันลึกซึ้งในเส้นทางการเทรดของเขา เขาเน้นว่าความสำเร็จในการเทรดไม่ได้พึ่งพาแค่ทรัพยากรภายนอกอย่างหนังสือ คอร์ส หรือ mentor เท่านั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ "向内求" (แสวงหาจากภายใน) ยกระดับความเข้าใจผ่านการปฏิบัติจริงและการทบทวนตัวเองอย่างมาก การเทรดเป็นทักษะที่ "รู้ได้ด้วยการหยั่งรู้ ไม่ใช่เรียนได้" มีเพียงการคิดและสั่งสมอย่างต่อเนื่องเท่านั้นจึงจะก้าวหน้าได้ และสุดท้ายฝ่าขีดจำกัดส่วนตัวได้ สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ เขาเตือนเป็นพิเศษว่า เมื่อมีความรู้พื้นฐานพอสมควรแล้ว ควรรีบเข้าสู่การเทรดบัญชีจริงโดยเร็ว เพราะประสบการณ์เจ็บปวดจากเนื้อหนังเท่านั้นที่จะเร่งการเติบโตได้ และในขณะเดียวกัน เงินที่ลงทุนควรพอเหมาะ หลีกเลี่ยงการลงทุนมากเกินไปจนกดดันชีวิต โดยเฉพาะในช่วงขาดทุนช่วงแรก
เขากล่าวว่าบทเรียนที่สำคัญที่สุดที่ได้จากการเทรดคือ "การพัฒนาความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง" เขาเชื่อว่ากระบวนการเติบโตของเทรดเดอร์ต้องยกระดับความเข้าใจอย่างไม่หยุดยั้ง การพัฒนาทักษะการเทรดไม่เพียงแต่ใช้ได้ในแวดวงการเงิน แต่ยังเป็นประโยชน์ได้ในทุกด้านของชีวิต การยกระดับความเข้าใจเป็นกระบวนการที่ไม่มีที่สิ้นสุด มีเพียงการเรียนรู้และทบทวนอย่างต่อเนื่องเท่านั้นจึงจะรักษาความสามารถในการแข่งขันในตลาดได้
สำหรับอนาคต หูหย่งเจี้ยนยิ้มและกล่าวว่าเขาจะยังคงมุ่งเน้นการทำกำไรอย่างมั่นคง ค่อยๆ ขยายขนาดเงินทุน และรักษาการตัดสินตลาดที่ชัดเจน เขาเข้าใจดีว่าตลาดและกลยุทธ์เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอน แต่ธรรมชาติมนุษย์ในการเทรดไม่เคยเปลี่ยน ดังนั้นเขาจึงยึดหลักการเทรดแบบ "守拙" หลีกเลี่ยงการหลงทิศในสภาพแวดล้อมตลาดที่ซับซ้อน