このデータを聞いたことがあるでしょう：トレーダーの95%は失敗するか、諦めて退出する。
もちろん、成功するトレーダーもいますが、彼らは少数派に過ぎません。そして、失敗するトレーダーは通常、私たちが大成功するだろうと思うような人たちです。例えば、医者、数学者、科学者、弁護士、会社経営者、さらには経済学者などです。こうした人たちはトレーダーとしてはむしろ非常に失敗しやすいのです。
なぜでしょうか？簡単に言えば、トレードは直感とは異なります。トレーダーになることを選ぶのは、自分を取り巻く世界に対するすべての認識に挑戦することを選ぶようなものです。
トレードにおいて最も実践が難しい真理の一つは、継続的に利益を上げたいのであれば、実際に利益を上げる前に、利益を上げる者の思考法で考え、行動し始めなければならないということです。
成功するトレーダーを志す人は、すでに成功を収めたトレーダーや投資家の心理的特質、態度、信念体系、トレードプロセスに従い、模倣すべきです。これは比較的簡単に見えますが、実際にはトレードで成功できる人はごくわずかです。市場でお金を稼ぐには、実際に何を変え、何を行う必要があるのかを明確に認識し、それを実行に移す必要があります。
ほとんどの人がトレードで失敗する主な理由は、人は一般的に「退屈な」ことや「不快な」ことを根気よく続けるのが好きではないからです。健康やフィットネスといった重要な事項であっても、ほとんどの人は自分が「すべき」ことを知っていながら、その結果を知っていてもあえて違反してしまいます。
こうした「結果」が「遠い」または「将来のいつか」に思えるとき、私たちは成功に必要な規律を緩めてしまいがちです。したがって、これらの結果を常に心に留めておく必要があり、そうすることで目標達成のために必要なことをより重視できるようになります。
では、こうしたトップの億万長者トレーダーたちは何を重視しているのでしょうか？
彼らが重視するのは「豊かさ」と「機会」です。
全資金を最速で失う方法を知りたいですか？それは絶望的な心态でトレードすることです。もっと早く失いたいなら、絶望的な心态でトレードし、しかも自分がそれをしていることに気づかないことです！
「絶望的な心态でトレードする」とは何でしょうか？
絶望的な心态でトレードするとは、本質的にできるだけ早くより多くのお金を稼ごうと焦ることです。これこそがほとんどのトレーダーが永遠に利益を上げられない理由です。皮肉なことに、優位性なしにトレードしたり、自分の許容損失範囲を超えたポジションを持ったり、トレード計画から逸脱したりするとき、あなたは「お金を稼ぐことに焦る」心态でトレードしています。トップの千万長者や億万長者トレーダーのように考え、トレードしたいなら、こうした行動をやめなければなりません。
億万長者トレーダーは「豊かさ」の心态で行動します。彼らはお金を稼ぐことに焦っていません。それは単に彼らがすでに大金持ちだからだけではありません。彼らは市場とビジネスに無限の機会を見ているため、次の機会を急いで掴もうとはしません。むしろ、最も明らかなトレードシグナルを辛抱強く待つか、より低リスクの機会が現れるのを待ちます。
待つこと、そして待ち続けること
あなたが想像できるほぼすべての仕事では、オフィスに入ってコンピューターを開けば、やるべき仕事があり、すぐに仕事に没頭して報酬を得始めることができます。しかしトレードはまったくそうではありません。座った瞬間に理想的な利益機会を見つけることは不可能です。
トレーダーとして、99%の時間は待つことに費やされます。トレードを構築するのを待ち、トレード機会を待ち、トレードを終了する方法を待ち、そして同じ待つ作業を繰り返します。
すべての初心者トレーダーにとって、コンピューターの前に座りながらすぐにトレードを始めないのは非常に時間の無駄に見えます。何もしていないように見えますが、実際にはこれが仕事全体の一部なのです。ほとんどのトレーダーが気づくように、座って待つことが最も難しい仕事の一部です。
「商品の帝王」として知られる億万長者投資家ジム・ロジャーズ（Jim Rogers）はこう言っています。「自分に有利なトレード機会を辛抱強く待ちなさい。トレードのためにトレードしてはいけない。」
これは私が最も好きな名言の一つで、「絶望的な心态でトレードしない」ことと密接に関係しています：
私はお金が隅っこに転がっているのを待つだけだ。ただそこに行ってそれを拾えばいい。その間、私は何もしない。市場で損失を出した人でさえこう言う：「今お金を失ったから、取り戻すために何かをしなければならない。」いや、そうする必要はない。あなたはそこに座って、機会を見つけるまで待つべきだ。——ジム・ロジャーズ
これはありきたりに聞こえるかもしれませんが、正直に言うと、成功するトレーダーになりたいなら、プロのようにトレードを始めなければなりません。失敗するトレーダー（お金を稼ぐことに焦る）の習慣と心态は、市場で継続的に利益を上げることへと永遠に転換できません。したがって、たとえ口座に200ドル（約3万円）しかなくても、急速な成長を急がない口座を扱うようにトレードしなければなりません。そうでなければ、すぐにすべてを失います。
利益は必ずしも保証されない
ほとんどすべての9時5時の仕事では、すべてのプロジェクト、すべての仕事があなたの投入した精力に応じて報われます。仕事に行って働けば、給料をもらえます。それだけのことです。
しかしトレードはそうではありません。
時には、いやほとんどの場合、あなたのトレードは報われ、収入が得られます。しかし、一日中探しても適切なトレードが見つからないこともあります。これは非常に時間の無駄に見え、多くのトレーダーは自分が一体何をしているのか疑問に思い始めます。
さらに悪いことに、時には完全に損失を出すこともあります。こうしたことは週に一度かそれ以上発生すると予想すべきです。損失トレードに遭遇し、損失の一日、一週間、さらには一ヶ月全体になることもあります。
多くの時間を投入し、分析を行い、熟考したトレードに入ったのに、最終的に以前苦労して得た利益が市場に持っていかれます。これは後戻りしているようなものです。月末や年末には利益が確定しているかもしれませんが、長期的には口座が損失になっていることもあります。あなたの資産は常に上下に変動しています。
タートルトレードの創始者で有名なトレードマスターのリチャード・デニス（Richard Dennis）はこう言っています。「毎日の値動きの上下にこだわらず、トレード判断の方向性が変わったかどうかに注意すべきだ」。
トレードは「出せば即報酬」の仕事ではありません。毎日利益が出ることを保証するものは何もなく、ましてや永遠に利益が出ることはありません。
成功するトレーダーと損失を出すトレーダーの最大の違いの一つは、前者は自分のトレードパフォーマンスを重視し、後者は主に利益を稼ぐことを重視する点です。市場での実際のトレードパフォーマンスを重視するとき、正しいことすべてに集中し始め、適切なトレード習慣を培い、積極的なトレードパフォーマンスを維持できるようになります。
一方、お金を稼ぐことだけを重視すると、トレードパフォーマンスを向上させるために必要なすべてのことを忘れてしまいます。例えば、トレード計画の策定、規律の維持、オーバートレードやリスクの回避、ポジションをより長く保有すること、より遠いストップロスの設定などです。あなたの資金曲線を継続的に上昇させるために必要なことをより重視するようになります。
パフォーマンスに集中し、実際のトレード「ゲーム」とトレードレベルの向上に集中し、お金には集中しないでください。
「成功するトレーダーの目標は最良のトレードを行うことだ。お金は二の次である。」——世界的トップトレーダー、著名なトレード心理学専門家、医学博士アレクサンダー・エルダー（Alexander Elder）
今日通用しても明日通用するとは限らない
仕事のトレーニングを受けたら、その後の仕事のパターンは比較的固定されます。財務担当者であれ、建設作業員であれ、レジ係であれ、毎日の仕事にそれほど多くの違いはありません。
しかしトレーダーにとって、市場行情は常に変化しており、それが口座に損失をもたらします。トレンドトレーダーは高ボラティリティの市場で連続損失が出やすいです。逆張りトレーダーは非常に安定した市場方向であっても逆方向にトレードすれば、市場に簡単に打ち負かされます。
市場は常に穏やかに動くわけではなく、急激な反転が起こることがあり、通常は明確な理由があります。トレンドが不明瞭になることもあり、そうした転換の過程でトレンドトレーダーの口座が飲み込まれます。一定範囲内で変動する市場が固有のパターンから飛び出し、逆張りトレーダーを翻弄して資金を巻き上げることがあります。
同じことをするのに何百もの方法がある
ウォール街のトップトレードマスター、ラリー・ハイト（Larry Hite）はこう言っています。「トレードシステムをテストするとき、将来の値動きは変わるかもしれないが、人間は決して変わらないと信じなければならない。」
トレーダーが一つのトレードシステムだけを使い、一つのトレード原則だけに従うなら、彼らはより成功しやすくなります。他の仕事も同じです。物事のやり方が一つあり、その方法がちょうどこの問題を解決できる必要があります。
トレードの発展に伴い、市場にはすでに何千ものインジケーターと無数のトレードシステムがあります。新しいトレーダーが異なるインジケーターを使い始めると、彼らはアップグレード、変更、または全く新しいシステムの構築を試み始めることになります。そのシステムがすぐにアップグレードされなければ、トレーダーは再設定して新しいインジケーターを追加し、新しいシステムを形成しなければなりません。
現在、何千ものトレードシステムが販売されており、その多くがそれぞれの特色を持っています。市場には多くの無料トレードシステムもあり、それらもそれぞれ異なっています。同じことをするのに多くの方法があります。しかしトレードでは、この多様性がトレーダーの自信を揺るがし、最良のシステムは常に次のものだと思い込み、永遠に不確実な状態にあります。彼らは完璧なものを見つけようと、絶えず新しいシステムに乗り換えます。
トレーダーは最終的に最も適切なシステムを一つ決定し、それをずっと使い続け、そのシステムに利益をもたらしてもらうべきです。
損失トレードからできるだけ早く退出し、利益トレードをより長く持続させる
文字通りに見れば、この言葉は非常に理にかなっています。損失が出たら、できるだけ損失を少なくする。利益が出たら、もちろんできるだけ多くの利益を得る。
しかし現実には、利益は常に少なく、損失は常に多くなります。この結果を生むのは実はあなたの常識です：
まず、市場は常に変動しており、その変動は予測が非常に難しいことを誰もが知っています。利益が出ているトレードにある場合、トレーダーは本当に利益目標に達するまでトレードを続けることが難しいです。なぜなら、市場はいつでも変化し、現在すでに自分の利益となっている部分を持ち去る可能性があることを知っているからです。この状況を避けるため、トレーダーはすぐにトレードを終了し、口座に利益を確保しなければなりません。
一方、損失が出ているとき、すべてがこのまま終わってほしいと思うトレーダーはいません。損失トレードを終了して初めて、損失は本当に取り返しのつかないものになります。
20ピップの損失が出たら、こう思うでしょう。ポジションを決済しなければ、トレードが反発して戻ってくる可能性があり、損失を利益に変える可能性もあると。そしてまた思うでしょう。このまま決済すれば、損失が確定し、口座資金が減ってしまうと。一つの損失トレードは、次のトレードで取り戻さなければならないことを意味し、次のトレードで負担できる損失が少なくなることを意味し、トレードスキルがないかもしれないことを意味し、夢を永遠に実現できないかもしれないことを意味します……总之、損失トレードは多くのことを連想させます。
ウォール街の伝説的なトレーダー、ジェシー・リバモア（Jesse Livermore）が言ったように、「トレードで希望だけに頼らなければならないとき、私はトレードから退出する。それは私をただ苛立たせるだけだからだ。私は他のものに頼らず、真実のものだけに頼る。」
初心者トレーダーは、口座を最も速く消耗させるものが何かを理性的に認識すべきです。トレード原則は常に最も重要です。原則のないトレーダーは決して利益を上げるトレーダーにはなれません。
ポジションリスクを慎重に管理する
ポジションサイズを管理することは、実際にはトレード成功の全体的な鍵の一つです。ポジションサイズを適切に管理すれば、心态を落ち着かせるのに大いに役立ち、正しいトレード心态へと導きます。
さらに、ポジションサイズの管理と制御は、冒頭で述べたように、絶望的な心态ではなく豊かさと機会の心态でトレードする方法を示す良い例です。ポジションサイズを1トレードあたりの許容損失額の範囲内に収めることは、冷静さを保ち、あらゆる結果を受け入れられることを意味し、「迅速にお金を稼ぐ」ことを試みることはなく、絶望的ではないのです。
トレードマスターのポール・タド・ジョーンズ（Paul Tudor Jones）が強調したように、私たちは「稼ぐこと」よりも元本の保護にもっと注目すべきです。なぜなら、防御的なトレーダーになることに集中すれば、他のすべては「自然に」解決するからです。
「私はいつもお金を稼ぐことではなく、お金を失うことを考えている。稼ぐことに集中せず、自分が持っているものを守ることに集中しなさい。」——ポール・タド・ジョーンズ
結び
以上をまとめると、これらはトレーダーが失敗したり諦めたりする最も一般的な原因です。私たちが日常生活から学んだ道理はトレードでは通用しません。常識の概念を完全に閉じ、トレード成功を導くルールに基づいてトレードを始めなければなりません。
1. 非常に辛抱強くなること；
2. 損失の準備をすること；
3. 絶えず変化する市場行情に適応すること；
4. 一つのシステムを選び、それをずっと使い続けること；
5. トレード原則が非常に重要であること；
6. リスク管理が重要であること。
さあ目を閉じて、トレードで到達したい目標をすでに達成したところを想像してください。市場で安定して利益を上げ、丸一年間続けており、自分が従う計画があり、各トレードのリスクに心地よさを感じています。損失に悩まされることはもうありません。なぜなら、計画を実行し続けさえすれば、最終的な利益がすべての損失を補い、それらをはるかに超えることを知っているからです。毎回チャートを見るために座る前に、コンピューターを開くか類似の操作をするたびに、この練習をしてください。毎回行ってください。