あなたに仕事を指示する上司も、扱いにくい顧客も、官僚的な文化も、派閥争いもいない……あるのはあなたと市場だけ。いつでもどこでも休暇が取れ、地域的な制約もない。トレードは本当にそれほど自由なのでしょうか？
どんなタイプのトレーダーであれ、持続的に利益を上げるための最も重要なポイントは、優れた取引プラットフォームを見つけ、トレードを一つの事業として経営することです。
明晰な頭脳がなければ、どんなに速い足取りも歪んでしまいます。慎重な歩みがなければ、どんなに平坦な道でも転んでしまいます。
トップトレーダーたちのように学ぶことをお勧めします。理想的なトレード計画を完成させるのに10〜15日を費やしてください。それはまるで事業計画書を準備するようなものです。そして、毎日30〜60分を費やし、すべての焦点をあなたのトレード計画に当ててください。
トレード事業計画とは、統合された文書のようなもので、あなたがトレード事業を展開する際に理解しておくべき各方面の内容を詳細に記録したものです。そこにはトレードの使命、利益を稼ぐ方法の計画、あなたの強み、トレードの内容、そしてトレード事業の成長を実現するモデルが含まれます。
同時に、あなたが使用するテクニカル面とファンダメンタル面の分析、資金管理、トレード心理、そしてあなたがどのように準備し、実行し、そして展開したトレードを評価するかについても含まれます。
以下の9つのステップを完了して、自分自身の操作スタイルに合ったトレード計画の作成を始めましょう：
ステップ1：トレードの使命を確定する
他のあらゆる金儲けの活動と同様に、トレードは単に富を蓄積するためだけのものではありません。その背後には必ず潜在的な原動力があります。一度あなたが望むお金を手に入れたら、あなたは何をしますか？それがあなたの人生の使命であり、あなたが到達したい究極の状態です。
例えば、私たちはトレードを通じて人生の主導権を勝ち取り、世界中を旅し、別の人生を体験し、生活を最大限に楽しみたいと考えています。
自分自身に問いかけてみてください：
トレードを通じてどのような目標を実現したいですか？個人面や資産管理面など
もしその富があれば、最初に何をしますか？
未来のあなたの姿を描写してください
ステップ2：トレード目標を設定し分解する
ここにはあなたがトレードを通じて達成する短期目標と長期目標が含まれます。長期目標は今後5〜10年で達成可能なものです。長期目標が確定したら、目標を分解することで、6ヶ月から1年以内に実現できる短期目標を設定できます。
基準として、毎月どのくらいのリターンを得たいですか？
1年でいくら稼ぎたいですか？
損失をどの程度まで抑えたいですか？
異なる市場環境に対応するために異なる戦略を使いますか？
例えば、合理的な年間利益目標、許容できる損失資金の割合、最大ドローダウンなど。
ステップ3：財務目標を計算する
毎月トレードに投入する資金（費用）と目標とするトレード収入から、あなたのトレード収益率を設定します。コストと費用の問題を考慮する必要があります。
もし専業トレーダーとして働くことを選ぶなら、十分な生活費を確保しておく必要があります。トレードコスト、税金、さらには生活費、パソコン費用、発生する可能性のある価格データ費用、取引プラットフォームの使用に伴う費用、さらには電気代まで考慮する必要があります。なぜならこれらすべてがあなたの総利益に影響するからです。
ステップ4：あなたの既存のリソースを評価する
この部分は主にあなた自身に焦点を当てます。真実かつ客観的に書き留めてください：
あなたの初期トレード資金
何をトレードする予定か
あなたはどのタイプのトレーダーか
トレーダーとしてのあなたの強みと弱み
損失期間にどう対応するか
あなたが持つトレードスキルとトレード戦略
目標が達成できなかった場合、どう調整するか
初期のトレード損失を補う資金はどのくらいあるか
あなたのトレード機会について（アクセスできる人、得られる教育など）
どのような状況で理性的なトレードが難しくなるか（自律性の欠如、過度な感情など）
ステップ5：トレードプロセスを設計する
特定のニュースイベントでトレードするかどうかを確定する必要があります。もしそうなら、どの基本的なニュースサービス（金融サイト、ターミナル速報など）を使用するかを決めます。
もし多くのトレード知識がないなら、どうやって取得するかを考える必要があります。独学で学ぶか、有料講座を購入するか。有料トレーニングを予定しているなら、その予算を（ステップ4）の財務目標の費用に追加してください。
トレードスキルは大量の実践によって蓄積されます。本番口座で直接トレードを始めることを好む人もいれば、より多くの人がデモ口座でまず1〜2ヶ月試すことを望みます。
デモ口座から始める場合は、時間制限を設定してください。デモ口座で長くトレードしすぎると、デモ口座の環境に慣れてしまい、本番トレードのリスクの不確実性が増す可能性があります。
トレード前に設定したルールを必ず守ってください。例えばあなたの予算（許容できるリスクが500ドル、約7万5,000円）なら、1万ドル（約150万円）で衝動的にトレードしないでください。同様に、デモ口座で2ヶ月トレードする予定なら、2週間後に本番口座を開設しないでください。
ステップ6：トレード戦略と実施計画を策定する
実行可能なトレード展開計画を策定します。戦略の堅牢性、資金管理、ポジション管理モデルを含みます。完全なトレード戦略には必ず明確なエントリーポイントとイグジットポイントが含まれます。
トレーダーとしてのあなたの任務は、市場の中で正しいエントリーポイントを見つけ、あなたのトレード戦略の優位性を発揮させ、あなたの原則に従って戦略を実行することです。
あなたの好みに応じて設定をバックテストできます。トレード戦略を継続的に最適化するために、いわゆるフィルターを使用できます。例えば、より多くの条件を追加して、悪いトレードをフィルタリングし、トレード頻度を下げながらトレード成績を向上させることができます。
例えば、サポートとレジスタンスを使ってトレードする場合、RSIをフィルターとして使用できます。価格がサポートに触れたと同時にRSI指標が売られ過ぎであれば、価格が反発して戻る可能性がより高くなります。
トレードを始めたら、あなたのトレード戦略が従うべき主要な方向となります。まずトレードルールを書き留めてください。以下を含みますがこれらに限定されません：
時間足（どの時間チャートを見るのが習慣か）
どのようなチャートパターン/ローソク足パターンを使用するか
選択したトレードシグナル
エントリーポイント
ストップロス位置
テイクプロフィット位置
平均ポジションサイズ
損失が出た場合、ポジションサイズを縮小するか
利益が出た場合、ポジションサイズを拡大するか
オーバーナイトポジションを考慮するか
リスク資本（トレードで許容できる損失資金）
トレード戦略に従い、振り返って改善する
各トレードでスプレッドと手数料に関してどの程度のコストが発生するかを計算する
異なる資産クラスに焦点を当てるか、それとも特定の市場だけに焦点を当てるか
各トレードのリスクはどの程度か、またリスクを冒して異なるタイプのトレードを行うか
毎日何回トレードしたいか
利益期間と損失期間にどのようにトレードを展開する予定か
感情をどう処理するか
損失期間をどう打破するか
トレードの識別、エントリー、イグジットにどのチャートツールを使うか
複数の戦略でトレードするか
複数の資産クラスでトレードするか
様々な資産クラスを検証したか
トレードする戦略/資産クラスのベンチマークは何か
計画に厳密に従って実施する必要があります。価格変動の方向が自分に利益をもたらす場合、適度にテイクプロフィットを移動させることができますが、注文が市場でストップロスになった後は、短期的に再エントリーしないでください。
ステップ7：トレードのテストと評価
トレード計画を策定したら、それを継続的に評価し修正する必要があります。
市場のトレード環境は変化が予測できないため、最初に採用した成功した戦略が将来には全く役に立たない可能性があります。あなたのトレード事業計画は絶えず進化すべきです。
経験豊富なトレーダーは通常、事前にヒストリカルデータのバックテストとフォワードテストを行い、トレード戦略がどのような全体的な相場で最大の効果を発揮できるかを判断します。
注目すべきは、異なるブローカーが異なるスプレッドを採用しており、気配値も異なることです。これは、バックテスト時に使用するデータによって、フラクタルなどの指標が異なる位置に表示される可能性があることを意味します。
毎回の修正をトレード日誌に記録する必要があります。毎週変更する必要はありませんが、毎月計画レビューを行うことで頭を明晰に保ち、トレード制度を更新し、いくつかの変更や補充を行うのに役立ちます。
ステップ8：自分にご褒美を与え、継続的に改善する
これは楽しい部分です。自分自身で自己激励を設定できます。
例えば、トレード計画を2週間守ったら、家族と高級レストランでキャンドルライトディナーを楽しむ、あるいはビーチリゾートで休暇を過ごすなど、自分にご褒美を与えられます。
簡単な小さなご褒美でも、トレード計画をよりよく守り、一貫性を維持するのに役立ちます。
ステップ9：最大2つの安定した取引プラットフォームを使用する
現在、トレードは多様な資産配分のプロセスであり、このプロセスは単一銘柄のボラティリティリスクを薄めるだけでなく、複雑で変化する市場環境により柔軟に対応できるようにします。