John Piper ialah seorang pedagang futures dan opsyen yang terkenal di Britain, serta pengasas surat berita terkemuka Britain, 《The Technical Trader》, yang merupakan sumber maklumat dagangan paling berwibawa sejak era 90-an.
Beliau telah membina satu set lengkap model piramid dagangan, membantu setiap orang yang ingin memperoleh keuntungan secara konsisten dan stabil dalam bidang dagangan ini, membina satu set panduan yang lengkap; beliau menegaskan bahawa cara untuk meningkatkan prestasi dagangan ke tahap seterusnya adalah dengan menjadikan mentaliti dagangan yang baik sebagai satu tabiat.
Piper berpendapat, untuk mencapai kejayaan dalam dagangan, seseorang perlu melalui enam langkah. Kita boleh menggelar enam langkah ini sebagai enam tonggak dagangan yang berjaya. Iaitu: memilih titik fokus, menentukan gaya dagangan, menggunakan operasi dagangan yang betul, mengawal saiz posisi, menjadikan model operasi keuntungan sebagai sebahagian daripada tabiat, dan kawalan diri.
Langkah Dagangan Berjaya #1: Titik Fokus
Bagi pedagang, titik fokus adalah salah satu senjata paling berkuasa dalam gudang senjata dagangan anda. Ia menentukan bagaimana anda melihat pasaran. Lebih penting lagi, ia menentukan apa yang anda akan abaikan. Dalam mana-mana pasaran yang menghasilkan maklumat yang sangat banyak, anda perlu mengabaikan sebahagian besar daripada maklumat tersebut. Bagi sesetengah pedagang, titik fokus mereka mungkin membaca pelbagai media kewangan; bagi yang lain, titik fokus mungkin berbual dengan broker mereka setiap minggu; ada juga yang titik fokusnya mungkin melihat carta teknikal; atau mungkin anda sudah membeli satu sistem dagangan jangka pendek, maka titik fokus anda adalah mengikuti peraturan operasinya.
Anda akan segera faham, daripada pelbagai perspektif yang berbeza ini, anda akan melihat rupa pasaran yang sangat berbeza. Seseorang yang membaca artikel yang ditulis oleh penganalisis atau pengulas saham, berbanding seseorang yang mengikuti sistem dagangan jangka pendek, akan mempunyai persepsi dan pandangan yang sangat berbeza terhadap pasaran, dengan perbezaan dalam aspek-aspek berikut:
Jangkamasa——mungkin berbeza dari beberapa minit hingga beberapa bulan atau beberapa tahun. Pasaran——pasaran terbahagi kepada pasaran saham, pasaran futures, pasaran komoditi, dan juga pelbagai jenis pasaran seperti kontrak untuk perbezaan (CFD). Setiap jenis pasaran mempunyai risiko dan peluang yang berbeza. Matlamat——sesetengah pedagang ingin memperoleh pulangan jangka panjang dan dividen, sesetengah pedagang ingin memperoleh keuntungan dagangan jangka pendek, dan ramai lagi berada di antara keduanya.
Walaupun anda serupa dengan orang lain dalam ketiga-tiga aspek ini, pedagang lain mungkin masih sangat berbeza daripada anda dalam cara memperoleh keuntungan daripada pasaran. Contohnya, seorang rakan sekerja saya memberi tumpuan kepada memperoleh keuntungan daripada gap pasaran, manakala saya suka berdagang ketika harga naik dan turun secara mendadak, orang lain pula menggunakan carta lilin atau purata bergerak…… perbezaan seperti ini sebenarnya tidak terhingga.
Anda juga perlu mempertimbangkan isu pengurusan dana, tetapi sistem dagangan itu sendiri sudah mengambil kira kawalan risiko. Oleh kerana titik fokus anda sangat terhad skopnya, keseluruhan proses dagangan akan menjadi lebih mudah.
Langkah Dagangan Berjaya #2: Menentukan Gaya Dagangan
Apa yang dipanggil bakat, pada dasarnya adalah "gaya dagangan" yang sepadan dengan diri anda sendiri. Terdapat banyak cara dagangan yang berbeza dalam pasaran, walaupun anda sudah menentukan titik fokus anda, berdasarkan titik fokus tersebut masih terdapat banyak cara dagangan.
Contohnya, titik fokus anda mungkin memberi perhatian kepada sasaran harga pasaran lindung nilai. Berdasarkan titik fokus tersebut, anda mungkin berdagang semasa harga pasaran bergerak ke arah sasaran harga selepas pembukaan. Tetapi sesetengah pedagang mungkin menggunakan gaya dagangan yang lebih santai, mereka hanya meletakkan pesanan had pada atau berhampiran sasaran harga, ditambah dengan stop loss yang sesuai, kemudian pergi bermain golf.
Pedagang lain mungkin menggunakan gaya dagangan yang lebih agresif. Dia mungkin memerhatikan turun naik harga semasa pembukaan dengan teliti, jika tidak memilih arah dagangan yang betul dengan cepat keluar dari dagangan, jika memilih arah dagangan yang betul, dengan cepat mengalihkan stop loss untuk mengunci keuntungan. Dalam kedua-dua situasi di atas, titik fokus adalah sama sepenuhnya, atau sangat serupa, tetapi gaya dagangan sangat berbeza. Gaya dagangan mana yang lebih baik?
Gaya dagangan anda juga akan bergantung kepada personaliti dan psikologi anda. Atau boleh dikatakan: gaya dagangan anda adalah manifestasi gabungan bakat, personaliti, nilai teras dan kepercayaan diri anda sendiri.
Langkah Dagangan Berjaya #3: Menggunakan Operasi Dagangan yang Betul
Konsep "operasi dagangan yang betul" itu sendiri sangat jelas dan mudah, tetapi ia juga merangkumi dua aspek yang berbeza. Titik fokus anda mesti memberi anda某种 kelebihan, iaitu dapat membawa keuntungan yang dijangka dalam jangka masa yang panjang. Anda mesti berdagang dengan betul untuk merealisasikan kelebihan anda.
Aspek pertama melibatkan intipati pedagang profesional, ini bermakna anda perlu memeriksa titik fokus anda dengan teliti, memastikan ia benar-benar boleh menghasilkan wang. Anda bertanggungjawab terhadap cara anda berdagang, dan anda perlu memeriksa dengan teliti untuk memastikan kaedah anda boleh menghasilkan wang untuk anda. Aspek kedua iaitu dagangan yang cemerlang untuk merealisasikan jangkaan positif kaedah dagangan anda. Sebaik sahaja anda sedang melakukannya, dan mempunyai keyakinan untuk terus melakukannya, maka anda boleh bersedia untuk beralih ke langkah seterusnya⋯⋯.
Langkah Dagangan Berjaya #4: Mengawal Saiz Posisi
Apabila anda benar-benar mula melibatkan diri dalam dagangan, anda akan menghadapi masalah saiz posisi ini. Beberapa perkara penting berikut adalah sangat penting.
Anda sudah menentukan titik fokus anda. Anda sudah menjadi pakar dalam bidang yang anda fokuskan, dan telah membentuk gaya dagangan anda sendiri. Anda sudah memeriksa dengan teliti setiap komponen operasi dagangan anda dalam pasaran, dan tahu anda mempunyai某种 kelebihan. Anda sudah membuktikan kelebihan ini dalam dagangan langsung. Anda memahami konsep utama pengurusan dana (dalam erti kata tertentu, pengurusan dana juga merupakan sebahagian daripada gaya dagangan anda).
Selepas semua elemen ini ada, sebagai seorang pedagang, jika anda ingin memperoleh jumlah wang yang besar, maka anda mesti meningkatkan saiz posisi dagangan anda. Seiring dengan kemajuan anda, dan jika anda melakukan dagangan dengan betul, dana akaun anda akan terus berkembang, anda boleh terus meningkatkan saiz posisi dagangan.
Anda perlu mempertimbangkan pengurusan dana. Dalam istilah yang paling mudah, ini bermakna dalam mana-mana dagangan tunggal, elakkan mengambil risiko yang berlebihan. Cadangan saya adalah, tetapkan faktor risiko setiap dagangan pada 2%-4%. Ini bermakna jika anda mempunyai jumlah dana dagangan £10,000, maka dalam setiap dagangan anda hanya boleh mengambil risiko £200-£400. Biasanya, mengambil risiko yang lebih sedikit adalah lebih baik daripada mengambil risiko yang banyak.
Faktor risiko seperti ini kelihatan agak rendah, tetapi anda perlu sedar bahawa kerugian boleh berlaku pada bila-bila masa, dan anda mesti mampu menangani kerugian ini tanpa mengalami kerosakan modal yang serius.
Contohnya, jika kaedah dagangan anda memberi anda bilangan kemenangan dan kekalahan masing-masing 50% (prestasi ini boleh dikatakan biasa sahaja, dan bilangan kemenangan anda secara purata mesti lebih banyak daripada kekalahan, barulah anda mempunyai kelebihan yang sangat diperlukan itu), maka dari segi statistik, dalam setiap 1000 dagangan, anda mungkin akan mengalami 11 kali kekalahan berturut-turut, atau bahkan lebih banyak lagi kekalahan berturut-turut. Melainkan seseorang itu sangat biasa dengan statistik, jika tidak tiada siapa yang akan menyangka akan berlaku begitu banyak kekalahan berturut-turut. Dan jika anda mengambil risiko 10% dalam setiap dagangan, maka anda mungkin akan tersingkir.
Selain itu, sila ingat satu perkara, jika anda membiarkan dana akaun anda menyusut separuh, maka anda mesti menggandakannya (mencapai keuntungan 100%) barulah dapat kembali ke tahap dana akaun permulaan asal anda. Prestasi seperti ini tidak mudah dicapai, jadi lebih baik elakkan daripada menyusutkan dana akaun anda separuh sejak awal. Dengan mengambil risiko 2%-4% setiap kali (boleh dilaraskan mengikut jumlah dana anda), anda boleh meminimumkan kesan kerugian yang tidak dapat dielakkan, dan apabila anda mengalami 11 kali keuntungan berturut-turut (dari segi statistik, ini juga sama mungkin, tetapi tiada siapa yang akan menganggapnya terlalu banyak), anda masih boleh merebut peluang untuk memperoleh wang.
Oleh itu, psikologi dagangan akan sekali lagi diperkenalkan ke dalam pengurusan risiko anda. Jika anda adalah jenis orang yang suka mengambil risiko tinggi dan suka keadaan teruja, maka berhati-hatilah terhadap diri sendiri, jangan sekali-kali mengabaikan cadangan yang saya berikan di atas kerana kecenderungan psikologi ini.
Wang akan menimbulkan banyak masalah psikologi, tetapi pada hakikatnya, jika anda ingin menjadikan dagangan anda sebagai satu perniagaan, anda mesti menangani masalah ini dengan baik. Dalam keadaan persaingan yang sengit, jika anda seorang yang emosional dan seorang yang kalah yang teruk, maka ini mungkin memberi kesan negatif terhadap keupayaan anda menangani kerugian kewangan, dan kerugian kewangan itu adalah sesuatu yang pasti anda akan alami dan tidak dapat dielakkan dalam proses dagangan. Apabila anda secara berterusan menjadikan dagangan sebagai satu perniagaan, anda akan secara semula jadi memperoleh keuntungan.
Langkah Dagangan Berjaya #5: Menjadikan Model Operasi Keuntungan Sebagai Sebahagian Daripada Tabiat
Sebagai manusia, sebahagian besar tingkah laku kita hanyalah tabiat semata-mata. Sesetengah daripada kita telah membentuk tabiat memperoleh keuntungan, dan menjadi kaya dan berjaya; manakala majoriti orang, atas pelbagai sebab, telah membentuk tabiat yang membawa kepada kegagalan, menjadikan kehidupan sebagai satu perjuangan yang sukar.
Untuk keadaan seperti ini, sebahagian besarnya mungkin perlu menangani masalah psikologi mengikut orang ramai dengan baik: anda hanya perlu pergi ke bar tempatan, padang bola sepak atau konsert rock, dan anda akan faham betapa kita manusia suka berkumpulan.
Orang yang berjaya selalunya adalah mereka yang suka berjuang bersendirian dan berbeza daripada orang lain. Mereka juga adalah jenis orang yang mempunyai mentaliti kejayaan yang sangat positif. Mereka menganggap kejayaan, kekayaan dan orang yang berjaya sebagai matlamat yang patut dikejar atau contoh yang memberi inspirasi.
Jika anda ingin memperoleh keuntungan, anda mesti mengelakkan daripada melakukan perkara itu, dan sebaiknya gunakan kaedah dan langkah yang dicadangkan dalam artikel ini. Kaedah dan langkah ini pada dasarnya sangat mudah. Jika anda terus melakukannya secara berterusan, ia akan menjadi tabiat baik yang sangat berkesan dan membimbing kejayaan (tabiat ini adalah bertentangan dengan tabiat merosakkan yang biasa dibentuk oleh majoriti pedagang).
Kita semua sangat mudah membentuk tabiat buruk, dan tabiat buruk ini perlu dibasmi. Ini mudah dikatakan, tetapi jauh lebih sukar untuk dilakukan. Mengambil diri saya sendiri sebagai contoh, pada November 2012, ketika itu saya merasakan saya minum terlalu banyak alkohol, jadi saya memutuskan untuk tidak minum setitik alkohol pun selama setahun. Saya mendapati ini mudah dilakukan, dan merasakan saya telah berjaya menyelesaikan bimbingan diri sendiri. Walau bagaimanapun, tidak minum alkohol selama setahun tidaklah menjadi masalah besar. Tetapi saya bimbang, jika saya mula minum semula pada November 2013, mungkin tabiat lama akan kembali serta-merta. Namun, saya gembira mendapati, saya sudah boleh mengawal jumlah minuman saya dengan sangat bebas. Saya tidak mengatakan tabiat buruk tidak akan berulang, tetapi bagi saya sekarang, saya sudah menghapuskan tabiat buruk lama dan gembira mengekalkan tabiat baik yang baharu.
Sila ingat, pembentukan sesuatu tabiat adalah melalui pengulangan tingkah laku yang sama secara berterusan. Malangnya, alam bawah sedar anda tidak tahu atau tidak peduli sama ada tabiat yang dibentuk itu baik atau buruk. Bagi dagangan anda, anda perlu mengenal pasti tabiat buruk yang sudah anda bentuk, kemudian cari cara untuk menghapuskannya. Ini masih "mudah dikatakan, sukar dilakukan". Sila ingat: banyak tabiat kita memainkan peranan positif dalam kehidupan seharian, jadi majoriti tabiat adalah sangat berguna!
Malangnya, dalam banyak kes, banyak tabiat kita secara tidak sedar merosakkan usaha kita sendiri dalam mencari kejayaan. Apabila kita mula mencari prestasi puncak dalam sesuatu bidang, kita semua perlu mengubah tabiat yang kurang berfaedah dalam diri kita untuk mencapai kejayaan.
Langkah Dagangan Berjaya #6: Memupuk Kawalan Diri Anda
Akhir sekali, saya tambah satu lagi perkara, yang saya gelar tonggak keenam: kawalan diri. Melainkan anda memutuskan apa yang anda mahukan dan melaksanakannya, jika tidak anda tidak boleh menjadi seorang pedagang profesional yang berjaya.
Sudah tentu, apabila anda perlu secara aktif meningkatkan saiz dana, dan belajar menangani cabaran baharu dengan baik pada setiap peringkat, perkara yang perlu ditingkatkan bukan hanya setakat ini. Dalam proses ini, hubungan unik anda dengan wang mungkin merupakan faktor utama.
Kaedah enam langkah yang digariskan di atas, jika diubah suai dengan sewajarnya mengikut keperluan sebenar, boleh digunakan dengan baik dalam pelbagai aspek dagangan atau kehidupan.