Giao dịch là một trong những nghề có lợi nhuận cao nhất trên thế giới, nhưng nếu bạn không giao dịch đúng cách, nó cũng có thể khiến bạn vô cùng thất vọng. Giao dịch đúng cách không chỉ bao gồm việc sử dụng các chiến lược giao dịch hiệu quả mà còn cần nắm vững cảm xúc và khả năng tự kiểm soát bản thân. Mỗi trader đều có lúc đi chệch khỏi quỹ đạo, điều đó hoàn toàn bình thường. Dù bạn hiện tại có đang cảm thấy mơ hồ và thất vọng với giao dịch, hay chỉ hơi lệch khỏi con đường thành công, một câu nói khôn ngoan đúng lúc có thể truyền cảm hứng cho bạn và trở thành vũ khí bí mật của bạn. Chính vì vậy, chúng tôi đã tuyển chọn một loạt những câu nói sâu sắc nhất từ các trader hàng đầu, với hy vọng giúp bạn tập trung lại vào cách đạt được giao dịch có lợi nhuận.
1. "In this business if you're good, you're right six times out of ten. You're never going to be right nine times out of ten." -Peter Lynch
"Trong ngành này, nếu bạn giỏi, bạn đúng sáu lần trong mười lần. Bạn sẽ không bao giờ đúng chín lần trong mười lần." — Peter Lynch
Câu nói này của Peter Lynch rất quan trọng vì nó nhắc nhở chúng ta rằng ngay cả những trader giỏi nhất thế giới cũng không thắng mọi lần, tỷ lệ thắng 60% đã được coi là khá tốt. Tuy nhiên, thông qua quản lý vốn và tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận, ngay cả với tỷ lệ thắng thấp hơn nhiều, bạn vẫn có thể kiếm được tiền.
2. What seems too high and risky to the majority generally goes higher and what seems low and cheap generally goes lower." -William O'Neil
"Những gì có vẻ quá cao và rủi ro đối với số đông thường sẽ tăng cao hơn, và những gì có vẻ quá thấp và rẻ thường sẽ giảm thấp hơn." — William O'Neil
Nếu xu hướng mạnh và có tín hiệu giao dịch, tôi không ngại mua (long) gần vùng cao hoặc bán (short) gần vùng thấp. Tất nhiên, điều này cần một chút phán đoán và không áp dụng cho mọi lệnh. Nhưng một khi bạn học được cách đọc hành vi giá trên biểu đồ, bạn sẽ bắt đầu cảm nhận được động lực xu hướng và sức mạnh tương đối của thị trường. Trong các bài bình luận thị trường hàng ngày của chúng tôi, tôi thường thảo luận rằng ngay cả khi nhiều trader cho rằng thị trường đã đi "quá cao", tôi vẫn tìm kiếm cơ hội long.
3. "It takes 20 years to build a reputation and 5 minutes to ruin it. If you think about that, you'll do things differently." – Warren Buffett
"Xây dựng danh tiếng cần 20 năm, nhưng phá hủy nó chỉ mất 5 phút. Nếu bạn hiểu được điều đó, bạn sẽ làm mọi việc khác đi." — Warren Buffett
Câu nói này từ Warren Buffett vĩ đại rõ ràng thiên về đầu tư nhiều hơn, nhưng chúng ta cũng có thể áp dụng nó vào giao dịch. Đối với tôi, ông đang nói về vốn và quản lý rủi ro. Là trader, rất dễ mạo hiểm quá nhiều trong một lệnh, từ đó đánh mất nhiều tháng thậm chí nhiều năm tiến bộ và thành quả giao dịch. Tôi đã nhiều lần chứng kiến các trader làm điều này: họ giao dịch tốt, tuân thủ kỷ luật, thực hiện chiến lược, nhưng khi một cơ hội giao dịch xuất hiện mà họ "rất tự tin", họ tăng gấp đôi hoặc gấp ba rủi ro. Khi lệnh thất bại, họ mất nhiều hơn mức có thể chịu đựng, điều này kích hoạt một chuỗi sai lầm giao dịch cảm tính, nhanh chóng phá hủy nhiều năm nỗ lực và kỷ luật của họ. Đừng để điều này xảy ra với bạn; hãy kiểm soát rủi ro trong mỗi lệnh.
4. "In investing, what is comfortable is rarely profitable." – Robert Arnott
"Trong đầu tư, những gì thoải mái hiếm khi mang lại lợi nhuận." — Robert Arnott
Điều này cũng có thể áp dụng vào giao dịch, vì những lệnh "thoải mái" nhất thường không phải là lệnh đúng. Như tôi đã thảo luận trong bài viết về việc áp dụng chiến lược giao dịch ngược xu hướng, những gì mà hầu hết mọi người "cảm thấy" muốn làm trên thị trường (như mua đuổi khi giá tăng) thường không phải là cách làm đúng. Các trader chuyên nghiệp hiểu tâm lý của trader nghiệp dư, họ luôn tìm kiếm cơ hội từ hành vi giá, như chiến lược breakout giả, để dự đoán điều mà trader nghiệp dư có thể làm tiếp theo, vì họ thường muốn làm ngược lại với số đông.
5. "I'm always thinking about losing money as opposed to making money. Don't focus on making money, focus on protecting what you have" – Paul Tudor Jones.
"Tôi luôn nghĩ về việc tránh mất tiền thay vì kiếm tiền. Đừng tập trung vào kiếm tiền, hãy tập trung vào bảo vệ những gì bạn đang có." — Paul Tudor Jones
Bảo vệ vốn là một trong những chìa khóa thành công trong giao dịch, và Paul Tudor Jones đã đề cập đến điều này ở đây. Như tôi đã thảo luận trong bài viết, bảo vệ vốn trong tài khoản giao dịch của bạn để có thể tận dụng tối đa khi cơ hội giao dịch tốt đến, điều này rất quan trọng để tối đa hóa lợi nhuận và bù đắp thua lỗ. Khi cơ hội giao dịch rõ ràng xuất hiện, bạn có đủ đạn dược.
6. "If you personalize losses, you can't trade." – Bruce Kovner
"Nếu bạn cá nhân hóa thua lỗ, bạn không thể giao dịch." — Bruce Kovner
Bạn phải tách mình ra khỏi giao dịch. Nghĩa là, bạn không thể phụ thuộc cảm xúc quá mức vào một lệnh cụ thể. Nếu bạn rơi vào cái bẫy này, nó sẽ dẫn đến giao dịch quá mức và mạo hiểm quá nhiều, cuối cùng là cháy tài khoản (giao dịch cảm tính). Bạn cần hiểu rằng bất kỳ lệnh nào cũng không đặc biệt quan trọng, vì bất kỳ chiến lược giao dịch nào cũng có phân phối thắng thua ngẫu nhiên. Do đó, bạn không bao giờ nên coi bất kỳ thua lỗ nào là vấn đề cá nhân, hoặc để nó ảnh hưởng đến lệnh tiếp theo. Hãy nhớ, bạn chỉ đang thực thi lợi thế giao dịch của mình, và phải để nó tự phát huy theo thời gian.
7. "The key to trading success is emotional discipline. If intelligence were the key, there would be a lot more people making money trading… I know this will sound like a cliché, but the single most important reason that people lose money in the financial markets is that they don't cut their losses short." Victor Sperandeo
"Chìa khóa thành công trong giao dịch là kỷ luật cảm xúc. Nếu IQ là chìa khóa, sẽ có nhiều người kiếm được tiền từ giao dịch hơn… Tôi biết điều này nghe như sáo rỗng, nhưng lý do quan trọng nhất khiến mọi người mất tiền trên thị trường tài chính là họ không cắt lỗ kịp thời." — Victor Sperandeo
Bạn không cần phải là thiên tài siêu phàm mới có thể kiếm tiền bền vững trên thị trường. Trí tuệ cảm xúc và khả năng tự kiểm soát quan trọng hơn kiến thức sách vở hay IQ. Đó là lý do tại sao bạn thấy nhiều sinh viên tốt nghiệp các trường danh tiếng thế giới trở thành broker hoặc chuyên viên phân tích tài chính; họ có kiến thức sách vở nhưng chưa học được cách giao dịch. Trở thành trader thành công quan trọng hơn hết là làm chủ chính mình, hơn bất cứ điều gì khác.
8. "Markets are constantly in a state of uncertainty and flux and money is made by discounting the obvious and betting on the unexpected." – George Soros
"Thị trường luôn ở trong trạng thái bất định và biến động, và cách kiếm tiền là bỏ qua những yếu tố hiển nhiên và đặt cược vào những điều bất ngờ." — George Soros
George Soros là một trong những trader giàu nhất thế giới, ông làm giàu bằng cách đưa ra quan điểm ngược xu hướng và đi theo trực giác của mình. Trong cuộc khủng hoảng bảng Anh ngày Thứ Tư Đen năm 1992, ông đã short 10 tỷ USD bảng Anh và kiếm được 1 tỷ USD lợi nhuận, đây là một trong những giao dịch nổi tiếng nhất lịch sử. Trước đợt bán tháo lớn này, Soros rất có thể (và có lẽ thực sự) đã nhận diện nó là tín hiệu bán. Điểm mấu chốt là ông có hiểu biết sâu sắc về động lực giá và không sợ đi theo trực giác, làm ngược lại số đông.
9. "The goal of a successful trader is to make the best trades. Money is secondary." – Alexander Elder
"Mục tiêu của một trader thành công là thực hiện những lệnh tốt nhất. Tiền chỉ là thứ yếu." — Alexander Elder
Một trong những chìa khóa thành công trong giao dịch là tập trung vào việc trở thành một trader giỏi, chứ không phải vào tiền. Tất nhiên, bạn muốn kiếm tiền trên thị trường, mọi trader đều muốn kiếm tiền. Nhưng bạn cũng phải quan tâm đến quá trình giao dịch, bản thân thị trường, và cuộc cạnh tranh và "chiến đấu" giữa thị trường tăng và thị trường giảm. Nếu bạn tập trung vào những điều này thay vì "tiền", thì tiền sẽ dần dần bị bạn thu hút ngày càng nhiều.
10. "I have learned through the years that after a good run of profits in the markets, it`s very important to take a few days off as a reward. The natural tendency is to keep pushing until the streak ends. But experience has taught me that a rest in the middle of the streak can often extend it."- Marty Schwartz
"Qua nhiều năm giao dịch, tôi học được một điều rằng sau một chuỗi lợi nhuận tốt trên thị trường, việc nghỉ ngơi vài ngày như một phần thưởng là rất quan trọng. Xu hướng tự nhiên là tiếp tục giao dịch cho đến khi chuỗi lợi nhuận kết thúc, nhưng kinh nghiệm dạy tôi rằng nghỉ ngơi giữa chuỗi lợi nhuận thường có thể kéo dài nó." — Marty Schwartz
Giao dịch không phải là tất cả của cuộc sống. Tôi thường thảo luận về sự cần thiết của việc rời khỏi thị trường, có sở thích và những thứ "gây xao nhãng" là quan trọng. Bạn không cần phải luôn dán mắt vào giao dịch hay thị trường. Thực tế, nếu bạn giao dịch đúng cách và kiên trì với một chiến lược hiệu quả, bạn sẽ thấy mình ở ngoài thị trường nhiều hơn là trong thị trường. Điều này phù hợp với những gì Marty Schwartz nói trong câu này, vì sau khi hoàn thành giao dịch, tốt nhất là cho bản thân một hai ngày rời khỏi bàn giao dịch, ngay cả những trader giỏi nhất cũng có một số biến động cảm xúc sau khi hoàn thành giao dịch, và cách tốt nhất để tránh những cảm xúc này ảnh hưởng đến việc bạn thực hiện "giao dịch ngớ ngẩn" là để bản thân bình tĩnh lại khỏi biểu đồ.
11. "The price pattern reminds you that every movement of importance is but a repetition of similar price movements, that just as soon as you can familiarize yourself with the actions of the past, you will be able to anticipate and act correctly and profitably upon forthcoming movements." – Jesse Livermore
"Những mô hình giá này nhắc nhở bạn rằng mỗi biến động giá quan trọng chỉ là sự lặp lại của những biến động giá tương tự. Một khi bạn đã quen thuộc với hành vi giá trong quá khứ, bạn sẽ có thể dự đoán và hành động đúng đắn, hiệu quả với những biến động sắp tới." — Jesse Livermore
Câu nói này từ trader huyền thoại Jesse Livermore chứng minh rõ ràng sức mạnh của hành vi giá. Vào đầu thế kỷ 20, khi Livermore kiếm được hàng triệu USD nhờ dự đoán chính xác sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 1929 và các giao dịch khác, hành vi giá đã hiệu quả, và ngày nay vẫn còn hiệu quả. Bởi vì như Livermore nói: "Xuyên suốt thời gian, con người hành động và phản ứng trên thị trường về cơ bản giống nhau: tham lam, sợ hãi, thiếu hiểu biết và hy vọng. Đó là lý do tại sao các mô hình và hình thái số liệu liên tục lặp lại."
Livermore hiểu rõ rằng biết cách đọc và giao dịch từ hành vi giá thuần túy là phần thiết yếu để trở thành trader thành công. Vào thời của ông, họ không có máy tính hay phần mềm giao dịch với hàng nghìn chỉ báo phức tạp. Tất cả những gì họ có chỉ là hành vi giá, và thực tế chứng minh đó chính là tất cả những gì họ cần. Khi bạn học được cách giao dịch bằng hành vi giá, kết hợp với những hiểu biết từ các trader chuyên nghiệp này, bạn có tất cả các yếu tố để trở thành trader thành công.
12. "The key is to wait, sometimes the hardest thing to do is nothing." — David Tepper
"Chìa khóa là chờ đợi, đôi khi điều khó nhất chính là không làm gì cả." — David Tepper
Rất nhiều lời khuyên về giao dịch nói về việc khi nào nên hành động. Điều này dễ khiến người ta quên rằng phần lớn đầu tư là chờ đợi thị trường hiện thực hóa giá trị tài sản. Về lý thuyết, đây phải là phần dễ nhất, nhưng bất kỳ ai từng giao dịch đều biết thực tế không phải vậy.
Khi bạn quan sát thị trường tăng giảm, rất dễ bị cuốn vào sự phấn khích — bạn thấy lợi nhuận tiềm năng tăng lên, muốn thoát lệnh để chốt lời, hoặc thấy lợi nhuận biến mất, lo lắng rằng tình hình sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn. Thường thì điều thách thức nhất là kiên trì với chiến lược của bạn, kiên trì đến cùng, và không làm gì cả.
Bản chất con người là muốn những thứ mà chúng ta cho là có giá trị. Do đó, khi một thứ gì đó được đánh giá cao, chúng ta sẽ muốn nó. Mặc dù trong một số khía cạnh của cuộc sống, điều này có thể chấp nhận được, nhưng trong giao dịch, nó có thể nguy hiểm. Bình luận của Tepper ở đây mô tả một cách tiếp cận tốt hơn. Một cổ phiếu tăng vọt có thể tuyệt vời, nhưng chỉ khi bạn mua nó trước khi nó bắt đầu tăng. Nếu bạn mua nó ở đỉnh cao nhất, kết cục duy nhất của nó là giảm.
Tổng kết
Tóm lại, những câu nói giao dịch đầy trí tuệ và kinh nghiệm này mang đến bài học quý giá cho mỗi trader nhỏ lẻ. Chúng bao quát các khía cạnh khác nhau của giao dịch, như quản lý rủi ro, kiểm soát cảm xúc, kiên nhẫn và hiểu biết về thị trường.
Những câu nói vàng trong giao dịch này nhắc nhở chúng ta rằng thành công trong giao dịch không nằm ở việc đúng mọi lần, mà ở việc quản lý rủi ro, nắm bắt cơ hội và học hỏi từ thua lỗ. Khi bạn chèo lái con thuyền giao dịch qua biển sóng dữ, hy vọng những châm ngôn này sẽ dẫn đường, truyền cảm hứng cho bạn, và trở thành ngọn hải đăng trên con đường đến mục tiêu giao dịch.