Bộ kích hoạt giao dịch là một sự kiện chính xác, cho bạn biết đây là thời điểm vào lệnh hoặc thoát lệnh. Nó giúp trader tránh vào lệnh hoặc thoát lệnh quá sớm (quá muộn), từ đó bỏ lỡ giao dịch tốt nhất, hoặc thực hiện những giao dịch lẽ ra không nên làm.
Bạn cần một "bộ kích hoạt" giao dịch theo thời gian thực để có thể hành động ngay lúc này. Đó là một sự kiện chính xác kích hoạt hành động của bạn. Trước đó, bạn có thể đã hoàn thành phân tích nhưng chưa hành động. Bộ kích hoạt giao dịch cũng nên hiển thị trên biểu đồ lịch sử để bạn có thể backtest và xác minh liệu bộ kích hoạt đó (cùng với chiến lược của bạn) có hiệu quả hay không.
Nếu không có bộ kích hoạt giao dịch, bạn có thể vào lệnh quá muộn hoặc giao dịch quá sớm, thậm chí bỏ lỡ giao dịch, hoặc thực hiện những giao dịch không thuộc chiến lược. Bộ kích hoạt giao dịch là tín hiệu hành động của bạn, và nếu không có tín hiệu kích hoạt, nó cũng cho bạn biết nên đứng ngoài quan sát.
Tạo bộ kích hoạt giao dịch
Bộ kích hoạt giao dịch có thể đơn giản hoặc phức tạp. Một bộ kích hoạt không nhất thiết tốt hơn bộ kích hoạt khác, nó chỉ phụ thuộc vào chiến lược mà chúng ta muốn sử dụng. Bộ kích hoạt giao dịch là một phần của chiến lược.
Chiến lược không có bộ kích hoạt giao dịch là dựa trên bốc đồng. Bạn mua bán theo cảm tính, nhưng những hành động đó không nhất thiết dựa trên phương pháp sinh lời đã được kiểm chứng. Trong khi đó, chiến lược có bộ kích hoạt giao dịch có thể được kiểm tra khả năng sinh lời, sao chép và tối ưu hóa để nâng cao hiệu suất. Giao dịch dựa trên bốc đồng không thể làm được những điều này.
Có nhiều cách để tạo bộ kích hoạt giao dịch, dưới đây là một số ví dụ:
1. Giao dịch vào một thời điểm cụ thể trong ngày, một ngày cụ thể trong tuần hoặc một ngày cụ thể trong năm, ví dụ như lúc mở cửa hoặc đóng cửa.
2. Giao dịch khi một chỉ báo đạt đến một mức cụ thể.
3. Giao dịch khi một chỉ báo cắt qua một chỉ báo khác.
4. Giao dịch khi giá cắt qua một chỉ báo trên biểu đồ.
5. Giao dịch khi giá đạt đến một mức giá cụ thể hoặc một mức biến động phần trăm cụ thể (thường dùng cho cắt lỗ).
6. Giao dịch khi nến giá đóng cửa.
7. Giao dịch khi giá breakout khỏi một mô hình giá (như tích lũy, tam giác/co thắt, hình chữ nhật, mô hình vai đầu vai, v.v.).
8. Giao dịch khi dữ liệu cơ bản hoặc dữ liệu kinh tế đạt đến một mức cụ thể.
9. Giao dịch khi một trong các tín hiệu trên xuất hiện nhưng sau đó thất bại, đây được gọi là breakout giả hoặc tín hiệu thất bại.
Các điều kiện kích hoạt này có thể được kết hợp với nhau. Ví dụ, bạn có thể chỉ giao dịch từ 8 giờ đến 9 giờ sáng, và chỉ khi một đường trung bình cắt qua một đường trung bình khác. Trong trường hợp này, khung thời gian trở thành điều kiện giới hạn, còn đường trung bình là bộ kích hoạt giao dịch. Điều kiện thời gian phải được thỏa mãn, nếu thỏa mãn thì đường trung bình là yếu tố duy nhất có thể kích hoạt giao dịch.
Ví dụ này còn có thể được điều chỉnh thêm bằng cách chờ nến giá đóng cửa. Lúc này, việc nến giá đóng cửa trở thành bộ kích hoạt giao dịch, với điều kiện hai điều kiện giới hạn khác (thời gian và đường trung bình cắt nhau) vẫn còn hiệu lực.
Mục tiêu lợi nhuận (hoặc phương pháp chốt lời đã định trước) và cắt lỗ là những bộ kích hoạt giao dịch được định trước, vì đó là vị trí chúng ta muốn thoát lệnh.
Ví dụ về bộ kích hoạt giao dịch
Giả sử một trader thích giao dịch breakout các mô hình biểu đồ. Khi giá breakout khỏi mô hình, họ sẽ khởi động giao dịch. Họ cũng cần một bộ kích hoạt giao dịch để thoát lệnh, dù là lãi hay lỗ.
Sau đó trader cần tự xác định quản lý vị thế phù hợp. Họ có thể cũng muốn thêm các quy tắc bổ sung; ví dụ, họ có thể chỉ giao dịch một số mô hình nhất định, hoặc chỉ giao dịch các mô hình breakout theo hướng xu hướng hiện tại. Tất cả những quy tắc này nên được ghi vào kế hoạch giao dịch.
Bộ kích hoạt giao dịch bằng chỉ báo kỹ thuật
Dưới đây là một ví dụ khác về bộ kích hoạt giao dịch sử dụng chỉ báo. Giả sử trader có một số điều kiện giới hạn, những điều kiện này phải được thỏa mãn trước khi bộ kích hoạt giao dịch xuất hiện.
Điều kiện giới hạn vào lệnh:
1. Giao dịch phải diễn ra trong phiên New York.
2. Sử dụng biểu đồ 5 phút.
3. EMA chu kỳ 5 cắt qua EMA chu kỳ 9 (theo bất kỳ hướng nào).
4. Trong trường hợp cắt lên, nến giá 5 phút phải đóng cửa trên cả hai đường trung bình; trong trường hợp cắt xuống, nến giá 5 phút phải đóng cửa dưới cả hai đường trung bình (dựa trên bước 3).
5. Chỉ số biến động trung bình thực (ATR) lớn hơn 6 điểm.
Điều kiện kích hoạt giao dịch: Nếu thỏa mãn các điều kiện giới hạn trên, thì giao dịch ngay sau khi nến giá 5 phút đóng cửa.
Cắt lỗ: Cắt lỗ tối đa là 2 lần ATR, được thiết lập khi bắt đầu giao dịch.
Mục tiêu lợi nhuận:
1. Sử dụng trailing stop. Ví dụ, trong giao dịch long, thoát lệnh khi giá lần đầu đóng cửa dưới đường trung bình chu kỳ 5 hoặc chu kỳ 9 (chọn một trong hai).
2. Trước khi thoát lệnh, để giá chạy ít nhất 1 lần ATR. Nói cách khác, trailing stop chỉ có hiệu lực sau khi giá đã di chuyển theo hướng có lợi ít nhất 1 lần ATR.
Ví dụ về bộ kích hoạt giao dịch
Một bộ kích hoạt giao dịch mà tôi thích là breakout khỏi vùng tích lũy. Tôi sẽ phân tích, chờ giá tiến gần vùng mà tôi muốn giao dịch, sau đó chờ giá đi ngang ít nhất ba cây nến. Sau đó, tôi chỉ vào lệnh khi giá breakout khỏi vùng tích lũy theo hướng tôi muốn giao dịch. Cắt lỗ được đặt ở phía đối diện của vùng tích lũy.
Một bộ kích hoạt giao dịch khác mà tôi thích thì phức tạp hơn một chút. Giả sử xu hướng là giảm, và giá có một đợt hồi lên. Trong đợt hồi, đáy của mỗi cây nến dần cao lên. Khi giá hình thành một cây nến có đáy thấp hơn, tôi sẽ vào lệnh short theo xu hướng giảm tổng thể.
Tôi rất ít khi sử dụng chỉ báo kỹ thuật. Cá nhân tôi thích giao dịch dựa trên hành động giá và sử dụng hành động giá làm bộ kích hoạt giao dịch. Nhưng nếu cần, cũng có thể sử dụng chỉ báo.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:Bất kỳ nội dung nào trong bài viết này đều không cấu thành lời khuyên đầu tư cá nhân, cũng không cấu thành lời khuyên mua bán bất kỳ sản phẩm nào. Giao dịch có rủi ro, có thể dẫn đến thua lỗ lớn, thậm chí có thể vượt quá số tiền ký quỹ khi sử dụng đòn bẩy.