Nếu tôi nói với bạn rằng, từ tuần sau, bạn có thể trở thành một trader giỏi hơn thì sao? Bạn hoàn toàn có thể làm được, và điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào chính bạn. Tất cả những gì bạn cần làm là quyết định thay đổi cách bạn hiện đang tư duy về giao dịch cũng như cách bạn hành xử trên thị trường. Nếu bạn không hài lòng với kết quả giao dịch hiện tại, thì đã đến lúc phải thay đổi điều gì đó, bạn có đồng ý không?
Một trong những lý do chính khiến nhiều trader không thể lên đến "đỉnh cao" của giao dịch là vì họ mắc kẹt trong một vòng lặp giao dịch điên cuồng: liên tục vào lệnh, dán mắt vào biến động giá lên xuống của tài sản giao dịch, và liên tục điều chỉnh chiến lược khi lệnh đang chạy, thường thoát lệnh quá sớm hoặc quá muộn.
Những trader này trong thâm tâm biết rằng vị thế của mình quá lớn. Vị thế quá lớn khiến hầu hết mọi người bị cuốn vào những đợt sóng của thị trường, thậm chí nghiện đến mức không thể dứt ra, biến động thị trường khiến họ không thể ngừng nghĩ về lệnh đang chạy. Bạn đã bao giờ thấy mình cả ngày điên cuồng kiểm tra điện thoại hay máy tính, thậm chí nửa đêm tỉnh dậy vẫn nghĩ về lệnh giao dịch, và cảm thấy "phải" mở phần mềm lên xem lãi lỗ chưa?
Hành vi phá hoại này nhanh chóng phát triển thành một vấn đề nghiêm trọng trong cuộc sống, cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ cả về tài chính lẫn tâm lý của trader.
Tại sao trader lại mắc kẹt trong vòng lặp tâm lý phá hoại này?
Vậy thì, tại sao rất nhiều trader dường như lại rơi vào vòng xoáy lo lắng quá mức này? Có ba lý do chính:
◎ Vị thế giao dịch quá lớn, khiến trader lo lắng quá mức về khoản thua lỗ mà mình không thể chịu đựng nổi.
◎ Nhiều người bắt đầu giao dịch mà không có kỹ năng hay tư duy của một trader chuyên nghiệp, nên hành vi của họ trên thị trường giống như đang "All in" trên bàn cược casino. Trong tiềm thức, nhiều trader thực ra đang giao dịch (đánh bạc) để giải trí, và họ chưa học được cách coi giao dịch như một công việc kinh doanh hay sự nghiệp.
◎ Nghiện giao dịch — nhiều trader là những kỹ thuật viên biểu đồ lành nghề, nhưng họ cảm thấy nhàm chán trong cuộc sống, nên dành cả ngày (thậm chí cả đêm) dán mắt vào màn hình để tìm cảm giác kích thích khi giao dịch, mỗi lần vào lệnh não lại tiết ra dopamine.
Như tôi thường nói, mục tiêu của trader là sau khi vào lệnh thì không còn bám chấp vào nó nữa. Vào lệnh xong thì rời đi, quên nó đi, để thị trường tự vận động. Bạn tham gia thị trường là để tận dụng biến động giá, nên đừng can thiệp vào biến động đó. Điều duy nhất bạn có thể làm là xác định trước kế hoạch giao dịch và thực hiện nó một cách chính xác, nhưng một khi đã vào lệnh, nhiệm vụ của bạn cơ bản đã hoàn thành; dán mắt vào biểu đồ sẽ không giúp ích gì cho kết quả cả!
Bốn cách giúp bạn thoát khỏi tâm lý và hành vi tiêu cực này
Nếu bạn có thể lắng nghe bốn lời khuyên dưới đây và thực hiện chúng, tôi đảm bảo điều này sẽ thay đổi hoàn toàn tình hình giao dịch của bạn…
1. Vị thế giao dịch phải phù hợp với năng lực và kiến thức giao dịch của bạn
Trader mới thường "đặt cược tất cả" ngay khi mới bước vào thị trường, và nhanh chóng thua lỗ một khoản lớn. Đây là một sai lầm nghiêm trọng, bạn cần giải quyết hoặc tránh nó trước khi quá muộn.
Tôi mong bạn có một đánh giá thực tế về bản thân; nếu bạn mới giao dịch được sáu tháng hay một năm, bạn chưa nắm vững toàn bộ kiến thức, vì vậy bạn chỉ nên chấp nhận rủi ro nhỏ so với tổng vốn rủi ro và giá trị tài sản ròng của mình. Trước khi bạn trở thành trader chuyên nghiệp, người không cần đọc những bài học kiểu này nữa, về mặt kỹ thuật bạn vẫn là người mới, nên hãy khiêm tốn, tự nhắc mình rằng: người mới không nên liều lĩnh bước vào thị trường, giả vờ có đủ năng lực để đặt 20% tài khoản vào một lệnh duy nhất.
Tôi không thể hiểu nổi tại sao có người bước vào thị trường với tài khoản 5.000 hay 10.000 USD (khoảng 127 triệu đến 254 triệu VND), rồi mỗi lệnh lại mạo hiểm 200 USD (khoảng 5 triệu VND), chỉ vì một cuốn sách hay bài viết nào đó bảo họ "có thể mạo hiểm 2% tài khoản" — điều này thật vô lý. Nếu bạn muốn sống đủ lâu trên thị trường để trở thành trader có lợi nhuận, bạn phải dành đủ thời gian để trải nghiệm những biến động của giao dịch (điều này sẽ dạy bạn kinh nghiệm thị trường thực sự). Nếu muốn sống lâu hơn trên thị trường, bạn phải bảo vệ vốn của mình bằng cách kiểm soát quy mô vị thế, luôn phòng thủ tốt.
2. Vị thế giao dịch phải cho phép bạn ngủ ngon
Hãy quên đi những gì người khác nói về tỷ lệ hay số tiền cụ thể nên mạo hiểm mỗi lệnh, cũng quên đi việc tài khoản bạn có bao nhiêu tiền; điều duy nhất quan trọng là bạn biết mình có thể mạo hiểm bao nhiêu trong một lệnh mà vẫn cảm thấy an tâm… Hiểu rõ giới hạn của mình, và tìm ra con số cho phép bạn ngủ ngon.
Bạn cần thiết lập một quy mô vị thế mà bạn có thể chịu đựng được về mặt tâm lý, đến mức bạn có thể lên giường ngủ đúng giờ, mà không nằm trằn trọc nghĩ về lệnh giao dịch của mình.
Cách để đạt được điều này là trước tiên tìm ra số tiền rủi ro thực sự mà bạn có thể chịu đựng — dựa trên tình hình tài chính thực tế của bạn. Thu nhập của bạn là bao nhiêu? Tình hình nợ nần thế nào? Tổng tài sản ròng là bao nhiêu? Tính ra một con số, đây là mức rủi ro bạn có thể thoải mái chấp nhận trong một lệnh duy nhất, kể cả thua lỗ cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của bạn. Phương pháp đơn giản và hiệu quả nhất mà tôi tìm ra sau nhiều năm trên thị trường vẫn là "bài kiểm tra giấc ngủ": nếu bạn có thể ngủ bình thường, ngủ liền mạch và không thức giấc vì lệnh giao dịch, thì bạn đã chấp nhận mức rủi ro phù hợp với bản thân (mức chịu đựng rủi ro của mỗi trader sẽ khác nhau).
Hãy nhớ, bạn cần bắt đầu từ đâu đó, nếu bạn không thể kiếm tiền với vị thế nhỏ, thì làm sao kiếm được với vị thế lớn? Thị trường luôn ở đó, nên hãy gạt bỏ cảm giác "cấp bách" hay FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) — tất cả chỉ là do tâm lý của bạn, nếu bạn không kiểm soát nó, nó sẽ kiểm soát bạn.
3. Kế hoạch tái thiết lập sự tự tin trong giao dịch
Nếu kỷ luật và tính nhất quán trong giao dịch của bạn có vấn đề, tôi có thể giúp bạn tìm lại sự tự tin. Chỉ cần làm theo các bước sau…
Điều quan trọng nhất là tái thiết lập sự tự tin của bạn vào giao dịch. Bạn cần loại bỏ nghi ngờ và sợ hãi, điều này có thể khó thực hiện, đặc biệt là khi đã thua lỗ lớn do nghiện giao dịch.
Bạn cần "rèn luyện" não bộ và huấn luyện tư duy đúng cách để hình thành thói quen và quy trình vận hành đúng đắn, điều này cũng sẽ nâng cao sự tự tin của bạn trong việc thực hiện chiến lược giao dịch.
Ví dụ: bạn có thể thử đặt liên tiếp 20 lệnh, và duy trì tâm lý "đặt lệnh rồi quên đi" 100%. Sử dụng vị thế nhỏ hơn trước, với tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận mỗi lệnh là 1:1. Hãy nhớ, đây là bài tập rèn luyện não bộ của bạn vào lệnh, tin tưởng vào lệnh, rời đi và để thị trường tự vận động. Bạn đang cố gắng buông bỏ, không can thiệp quá mức vào lệnh giao dịch. Đặt mục tiêu hoàn thành liên tiếp 20 lệnh như vậy, bạn sẽ thấy một số lợi nhuận, điều này sẽ tái thiết lập sự tự tin và giúp não bộ hình thành thói quen đúng đắn — cho bạn cảm nhận được giá trị của việc "không làm gì cả".
4. Cách phân tâm tốt nhất
Ở phần mở đầu, tôi đã thảo luận về sự cần thiết của việc phân tâm, nhiều trader — thậm chí cả những trader giỏi — vì nhàm chán mà rơi vào tình trạng nghiện giao dịch. Cách tránh điều này là tìm cách phân tâm. Có thể phân tâm bằng nhiều thứ, như sở thích, thời gian cho gia đình, đi nghỉ dưỡng, v.v. Nhưng cách phân tâm tốt nhất có lẽ là một khao khát mạnh mẽ muốn nâng cao kiến thức và kỹ năng giao dịch. Lý tưởng nhất, bạn có thể kết hợp tất cả những cách trên. Bạn cần tìm những việc khiến thời gian trôi qua nhanh hơn, để bạn không có thời gian kiểm tra lệnh hay lo lắng về rủi ro đang chấp nhận. Hãy tích cực lên! Ngồi trước biểu đồ quan sát thị trường từng đợt sóng một sẽ không mang lại kết quả có ích nào, chỉ tạo ra kết quả giao dịch tồi tệ và vô số căng thẳng không cần thiết.
Kết luận
Bài viết này tập trung vào việc bạn cần thay đổi cách tư duy về giao dịch. "Thủ thuật" tâm lý đơn giản được nhắc đến trong tiêu đề chính là: nếu bạn muốn thành công trong giao dịch, bạn phải thực tế, đừng có tâm lý "làm giàu nhanh nhờ giao dịch". Giao dịch có thể mang lại cho bạn nhiều cơ hội, nhưng bạn càng cảm thấy "cần" nó thành công, khả năng thành công càng thấp. Khi người ta bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng hoặc vội vàng muốn kiếm lợi nhuận trên thị trường, họ sẽ làm nhiều việc dẫn đến thất bại. Họ bắt đầu sử dụng vị thế quá lớn, giao dịch không ngừng nghỉ, và cuối cùng trở thành "con nghiện" giao dịch. Hãy thực tế, trung thực với bản thân, bắt đầu chậm rãi, bắt đầu từ nhỏ, và theo thời gian tích lũy kinh nghiệm, dần dần nâng cao sự tự tin và kỹ năng.
Nếu bạn áp dụng những lời khuyên trong bài viết này — giảm mạnh quy mô vị thế (dù chỉ là tạm thời), và bắt đầu bài huấn luyện tâm lý nêu trên, thì theo thời gian, bạn sẽ dễ dàng hơn trong việc nhìn biểu đồ, tìm tín hiệu và thực hiện dứt khoát, duy trì tâm lý tự tin không áp lực. Đây chính là trạng thái bạn muốn đạt được, cũng là trạng thái hiện tại của tôi, và thông qua sự tập trung và kỷ luật thực sự, bạn cũng có thể đạt được. Có thể bạn không kiếm được 1 triệu USD (khoảng 25,4 tỷ VND) trong năm tới, nhưng bạn chắc chắn sẽ suy nghĩ và hành động như 1% trader hàng đầu, và đó đã là một khởi đầu tuyệt vời, thế giới sẽ mở ra cánh cửa cho bạn, bạn có thể phát triển dần từ đó. Tập trung vào từng chiến thắng một, đừng bám chấp tâm lý vào kết quả giao dịch (dù thắng hay thua đều phải chấp nhận). Đạt đến trạng thái: bạn có thể tự tin vào lệnh và để giao dịch phát triển một cách tự nhiên.