Một cách quan trọng để trở thành một trader thành công là tìm ra kỹ thuật hoặc chiến lược giao dịch phù hợp với bạn, ví dụ như giao dịch trong ngày, lướt sóng, giao dịch swing, v.v. Mỗi phương pháp giao dịch đều mang lại mức độ rủi ro khác nhau và yêu cầu về kỹ năng giao dịch cũng khác nhau.
Nếu bạn là một trader bận rộn và muốn tránh rủi ro, thời gian giữ lệnh ngắn, mục tiêu giao dịch chỉ là lợi nhuận 10-30 pip, muốn tìm kiếm lợi nhuận ổn định và liên tục từ vài giao dịch nhỏ, thì lướt sóng chính là phương pháp phù hợp nhất với bạn.
Đây thực chất là một cách giao dịch dày đặc và tần suất cao, một số trader kiếm được lợi nhuận lớn bằng cách tích lũy những khoản lợi nhuận nhỏ thu thập được trong cả ngày. Hầu hết trader không hiểu được sức mạnh của chiến lược này, vì lợi nhuận kiếm được từ mỗi giao dịch rất ít, nhưng trên thực tế, nó có thể sinh lời.
Tỷ lệ thắng của những trader giỏi thậm chí có thể lên tới hơn 80%. Giao dịch lướt sóng có thời gian giữ lệnh ngắn, thường khoảng 10 phút, tối đa không quá 1 tiếng rưỡi.
Giao dịch lướt sóng là gì?
Trong bất kỳ giao dịch nào, việc giảm thiểu thua lỗ và để lợi nhuận nhiều hơn thua lỗ là điều quan trọng nhất. Trong giao dịch lướt sóng, lợi nhuận có thể rất đáng kể, số pip lợi nhuận và số pip thua lỗ có thể được đặt bằng nhau. Ví dụ, cắt lỗ là 10 pip, lợi nhuận cũng có thể là 10 pip. Ví dụ, trong thị trường forex, vào phiên Luân Đôn và phiên New York - những phiên có biến động lớn nhất, hầu hết các cặp tiền đều rất sôi động, vì vậy việc tìm ra biến động 10 pip trong khung thời gian từ 10 phút đến 1 giờ hoàn toàn không khó.
Tất nhiên, không phải không thể có 20%-30% giao dịch kiếm được lợi nhuận trên 20 pip. Phương pháp lướt sóng không chỉ mang lại lợi nhuận mà còn ít áp lực cho trader. Vì trader có thể nhanh chóng biết được giao dịch hiện tại có sinh lời hay không, nếu tình hình không ổn, họ có thể rút lui ngay lập tức, thua lỗ 2-5 pip vẫn tốt hơn thua lỗ 10 pip. Tóm lại, thà lợi nhuận ít hơn còn hơn là thua lỗ.
Tổng quan về giao dịch lướt sóng
Có rất nhiều chiến lược lướt sóng, nhưng chỉ có một số ít thực sự được coi là chiến lược lướt sóng tốt nhất.
Giao dịch lướt sóng có thể dựa trên tin tức, ví dụ như bài phát biểu của các quan chức quan trọng, hoặc dựa trên các dữ liệu quan trọng mới được công bố, những yếu tố này có thể tác động chính đến nền kinh tế của một quốc gia, đặc biệt là đồng tiền quốc gia đó. Trader dựa vào những điều này để dự đoán hướng đi của đồng tiền, ngay cả khi hướng đi này chỉ duy trì trong thời gian ngắn, cũng đủ để họ giao dịch.
Trên thị trường có rất nhiều công cụ phân tích có thể giúp xác định đồng tiền có khả năng tăng cao hay giảm thấp nhất. Cũng có nhiều trader sử dụng các chỉ báo khác nhau để xác định điểm đảo chiều của thị trường, sau đó quyết định cách giữ vị thế.
Một số trader sử dụng Dải Bollinger và nến, cũng có một số trader chỉ sử dụng biểu đồ thông thường để xác định hướng đi của cặp tiền. Nếu bạn đã biết rõ một xu hướng dài hạn, thì hãy tập trung vào biểu đồ xu hướng trong ngày. Mở biểu đồ 60 phút, nếu xu hướng trong ngày của cặp tiền đang tăng và cao hơn đường trung bình động ngày, thì bạn có thể mua; nếu ngược lại, xu hướng trong ngày đang giảm, giá thấp hơn đường trung bình động giờ, thì bạn có thể bán.
Cũng có một số chiến lược lướt sóng khác, ví dụ như vẽ các đường Fibonacci thoái lui và mục tiêu lợi nhuận trên biểu đồ, nếu giá đến mức hỗ trợ hoặc kháng cự thì vào lệnh theo điểm breakout của đường xu hướng.
Tại sao tôi sử dụng chiến lược giao dịch lướt sóng?
Giao dịch lướt sóng tuy không thể gọi là chiến lược đơn giản nhất, nhưng khá dễ nắm bắt. Là một người mới bắt đầu, ban đầu tôi thậm chí đã làm một số thử nghiệm, hầu như không nghiên cứu sâu về phân tích kỹ thuật, chỉ ghi nhớ một quy tắc: "Nếu trên biểu đồ xuất hiện vài cây nến giảm liên tiếp, thì đây là tín hiệu, giá sẽ sớm di chuyển theo hướng ngược lại và bắt đầu tăng (và ngược lại)". Có lẽ tôi đã may mắn, nhưng vẫn là như vậy. Tuy nhiên, tôi càng lướt sóng nhiều, tôi càng tích lũy được nhiều kinh nghiệm hơn, và nhận ra rằng nếu tôi sử dụng chỉ báo kỹ thuật đúng cách, và đặt cắt lỗ và chốt lời đúng, lợi nhuận của tôi sẽ tăng lên.
Mặc dù có một số khó khăn, giao dịch lướt sóng rất phù hợp với người mới. Nếu bạn nắm vững chiến lược này, thì bạn có thể giao dịch siêu ngắn hạn. Trở thành một trader lướt sóng không đòi hỏi phải có hiểu biết sâu về phân tích cơ bản. Một số người thậm chí giao dịch mà không có kiến thức phân tích kỹ thuật (còn được gọi là pipsing, hay lướt sóng tích cực), nhưng điều này cực kỳ nguy hiểm. Lướt sóng thông qua phân tích kỹ thuật giúp người mới có thể: nhanh chóng tiếp thu kiến thức cơ bản, nắm vững công cụ phân tích, nhanh chóng làm chủ thị trường, thích nghi với thị trường, học tốc độ phản ứng, phát triển thuật toán hành vi của riêng mình, và học cách đưa ra quyết định giao dịch trong vài giây.
Mô hình phân tích
Nói chung, mô hình phân tích của giao dịch lướt sóng có thể được chia thành ba nhóm:
1. Lướt sóng thận trọng
Trong mô hình này, trader có thể chờ đợi lâu hơn để có được điểm vào lệnh tốt nhất. Đối với chiến lược giao dịch trong ngày thận trọng, sẽ sử dụng các công cụ phân tích kỹ thuật khác nhau, ví dụ như đường trung bình động, mô hình biểu đồ, chỉ báo kỹ thuật và chỉ báo dao động, mức hỗ trợ và kháng cự, v.v.
2. Lướt sóng trung tính
Trader lướt sóng thực hiện hàng chục giao dịch trong một giờ. Thời gian còn lại dành cho phân tích thị trường rất ít, chủ yếu dựa vào phản ứng và trực giác. Trader sẽ theo dõi dòng lệnh, phản ứng của thị trường với tin tức và động thái hành vi giá tăng và giảm của thị trường.
3. Lướt sóng tích cực
Trong trường hợp này, vị thế được đóng ngay lập tức sau vài giây mở lệnh. Chiến lược giao dịch này nhằm mục đích kiếm lợi nhuận vài pip. Do phí giao dịch cao của CFD, tiền mã hóa, v.v., không khuyến khích sử dụng chiến lược Pipsing.
Làm thế nào để xác định xu hướng?
Mỗi lần xem biểu đồ, bạn phải tự hỏi mình một câu hỏi chính: "Hiện tại ai đang kiểm soát giá?" Xu hướng có thể được chia thành hai loại: tăng và giảm. Trả lời đúng câu hỏi này có thể giúp bạn trở thành một trader thành công. Xu hướng tăng có thể được xác định bằng cách quan sát biểu đồ: nếu bạn quan sát thấy hơn ba điểm được nâng cao lên, mỗi đỉnh swing cao hơn (HT) và đáy swing cao hơn (HB) tiếp theo đều cao hơn đỉnh trước đó, thì đó là xu hướng tăng. Trong trường hợp này, trader sẽ vào lệnh mua.
Ngược lại, xu hướng giảm (xu hướng đi xuống) là khi mỗi đỉnh swing thấp hơn (LT) và đáy swing thấp hơn (LB) tiếp theo đều thấp hơn đáy trước đó. Trong trường hợp này, sẽ vào lệnh short.
Sử dụng chỉ báo kỹ thuật để lướt sóng
Chỉ báo là công cụ của phân tích kỹ thuật, chúng giúp trader dự đoán hướng đi của giá với mức độ chính xác khác nhau. Chúng sử dụng dữ liệu lịch sử từ vài phút, vài ngày, vài tháng hoặc vài năm trước và chuyển đổi thành các chỉ báo dễ đọc. Chỉ báo được tạo ra bằng phương pháp toán học, dữ liệu của công thức sẽ được chuyển thành các hình dạng biểu đồ, những hình dạng này có thể được chồng lên biểu đồ giá hoặc đặt bên cạnh. Theo kinh nghiệm cá nhân, tôi có thể nói rằng đối với trader lướt sóng, các chỉ báo hữu ích nhất là Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), đường trung bình động (MA) và Fibonacci thoái lui (Fibo retracement).
1. Chỉ số sức mạnh tương đối là một trong những chỉ báo đơn giản nhất, nó được sử dụng để chỉ ra tình trạng quá mua hoặc quá bán của tài sản giao dịch. RSI sử dụng dữ liệu lịch sử để xác định tổng nhu cầu đối với tài sản, và tính toán xem có ai đang mua tài sản với khối lượng có thể khiến giá giảm xuống hay không, hoặc có thể xảy ra điều ngược lại. Chỉ báo RSI có hai đường chính, một ở mức 30% và một ở mức 70%. Khi giá trị chỉ báo cao hơn 70%, giá có thể giảm; khi giá trị chỉ báo thấp hơn 30%, giá có thể tăng.
2. Khi giá biến động theo hướng tăng hoặc giảm, có thể hiểu sai hướng đi của nó là đảo chiều xu hướng hay tiếp diễn xu hướng. Đường trung bình động (MA) tính toán giá trung bình trong một khoảng thời gian và tính toán lại theo thời gian. Ngoài ra, thông qua MA, bạn có thể dễ dàng xác định mức hỗ trợ và kháng cự. Nhìn riêng lẻ, MA không phải là chỉ báo hữu ích lắm, nhưng có thể được sử dụng thành công để xác định tín hiệu giao cắt giảm hoặc tăng. Chiến lược là phản ứng ngay tại thời điểm MA giao cắt. Khi MA ngắn hạn cắt lên trên MA dài hạn, điều này có nghĩa là golden cross, tức là vào thị trường. Nếu MA ngắn hạn cắt xuống dưới MA dài hạn, thì tín hiệu này biểu thị death cross, tức là đóng vị thế thoát lệnh.
3. Công cụ Fibonacci thoái lui là một công cụ hữu ích khác để dự đoán động thái giá. Fibonacci thoái lui không đại diện cho các phép tính phức tạp và phụ thuộc lẫn nhau, nhưng do tính thực tiễn, chúng vẫn được đưa vào hộp công cụ chỉ báo của trader. Chỉ báo này cho phép bạn thao tác với các mức tiêu chuẩn 0; 23.6; 38.2; 50.0; 61.8; 78.6; 100%. Fibonacci thoái lui có thể xác định điểm đảo chiều xu hướng dựa trên vị trí thị trường hiện tại, cũng như vị trí đặt mức cắt lỗ và chốt lời. Một trong những chiến lược tôi thích nhất là mua khi giá bật lên từ mức 38% và chốt lời tại mức Fibonacci 23%, nó áp dụng cho mọi khung thời gian và công cụ giao dịch.
Trader lướt sóng thường có xu hướng sử dụng các khung thời gian 1, 3, 5 và 15 phút. Khung thời gian càng nhỏ, cơ hội mở và đóng lệnh tiềm năng càng nhiều, nhưng cũng đi kèm với nhiều rủi ro hơn.
Khung thời gian 1 phút rất hấp dẫn đối với trader có kinh nghiệm. Nó thể hiện phản ứng thời gian thực của thị trường với những thay đổi đang diễn ra. Tuy nhiên, trong khung thời gian 1 phút, trader thường cảm thấy bối rối và bị tín hiệu giả đánh lừa. Ngược lại, khung thời gian lớn hơn ổn định hơn, nhưng tín hiệu giao dịch ít hơn, do đó cơ hội giao dịch cũng ít hơn.
Theo kinh nghiệm cá nhân của tôi, có thể nói rằng chiến lược sử dụng hai khung thời gian có hiệu quả tốt nhất. Cốt lõi của nó là phân tích một khung thời gian lớn hơn, ví dụ như 15 phút, sau đó chuyển sang một khung thời gian nhỏ hơn, ví dụ như 5 phút.
Tóm lại
So với giao dịch swing/giao dịch trong ngày, lợi nhuận từ lướt sóng đến nhanh hơn, một trong những lợi ích của giao dịch lướt sóng là có thể kiếm được lợi nhuận nhỏ và nhanh, đồng thời ít áp lực cho trader.
Vì trader có thể nhanh chóng biết được giao dịch hiện tại có sinh lời hay không, nếu tình hình không ổn, họ có thể rút lui ngay lập tức. Và không bao giờ phải lo lắng về việc bỏ lỡ cơ hội, nếu bạn bỏ lỡ một tín hiệu trên biểu đồ 5 phút, sẽ sớm có một tín hiệu khác, vì thị trường luôn trong trạng thái thay đổi và phát triển.
Giao dịch lướt sóng cũng có thể được coi là phương pháp giao dịch phù hợp khi giá đang dao động không rõ ràng. Nếu thị trường liên tục lên xuống, xu hướng giá không rõ ràng, thì trader rất khó giữ vị thế trong một khung thời gian giao dịch dài hạn hơn. Lúc này, giao dịch lướt sóng trở thành phương pháp phù hợp nhất.