평범한 주식 트레이더인 Mohamed Gad는 Business Insider를 통해 파트타임 스윙 트레이더가 되면서 배운 경험을 공유했습니다. 그는 고품질·고성장 주식을 찾는 것을 강조하며, 수익과 매출 데이터에 주목했습니다. 또한 일일 거래량과 주가에 대한 자신의 최소 요건도 밝혔습니다.
Mohamed Gad가 2019년 주식 거래를 시작했을 때, 그는 5년 전 실패한 시도 이후 신중한 낙관론을 가지고 있었습니다. 그의 첫 시도는 2014년으로, 1,000달러(약 135만 원)를 투입해 저가주를 거래했지만 불과 일주일 만에 시장에서 퇴출당했습니다. 이 짧은 경험은 그에게 이것이 자신에게 맞지 않는다는 결론을 내리게 했습니다.
하지만 2019년의 지루한 시간이 그를 다시 고민하게 만들었습니다. 그는 안정적으로 거래하는 방법에 대한 정보를 찾기 시작했고, 더 나은 방법이 있는지 알고 싶었습니다.
“거래에 관한 책은 거의 다 읽었습니다,”라고 Gad는 말했습니다. “몇몇 강의도 들었는데, 어떤 것은 많은 것을 배우게 해주었고, 어떤 것은 그저 강의를 팔려는 것처럼 느껴졌습니다.”
그가 윌리엄 오닐(William O'Neil)의 시리즈 책 《주식으로 돈 버는 방법》을 읽고 나서야 마침내 깨달음을 얻었습니다. 이 방법론은 고품질·고성장 주식을 중심으로 하며, 수익과 매출이 견실한 기업을 찾는 것을 강조합니다. 즉, 도박 같은 미지의 주식이 아니라 펀더멘털이 더 탄탄한 기업에 투자하는 것입니다. 또한 본업에 집중하고, 잠자리에서 포지션이 청산될까 걱정하지 않고 편히 잘 수 있게 해주었습니다.
그의 새로운 이해는 결국 팬데믹과 전 세계 봉쇄를 만났고, 이는 데이터와 차트를 되돌아보며 몇 가지 거래 테스트를 할 시간을 주었습니다. 그해 S&P 500 지수는 좋은 성과를 보이며 연간 수익률 16.3%를 기록했습니다. 그는 Business Insider에 175%의 수익을 달성했다고 말했으며, 테슬라가 그의 가장 큰 승자 중 하나였습니다.
“나는 내가 천재라고 생각했습니다. 다 이해했다고 느꼈죠. 퇴사하고 이걸로 먹고살 수 있다고. 쉽다고요,”라고 Gad는 말했습니다. 그는 혼자가 아니었습니다. 2020년에는 대규모 신규 개인 투자자가 유입되었지만, 많은 이들이 방향 없이 열풍을 쫓다가 혹독한 각성과 마주했습니다. 2021년 마지막 분기에 시장은 큰 조정을 겪었고, S&P 500 지수는 1년 내내 하락했습니다. Gad는 특히 그가 좋아하는 테슬라에서 큰 손실을 보기 시작했는데, 회사를 좋아해서 계속 보유하고 있었습니다. 하지만 2022년 10월, 그는 이것이 현명하지 않다는 것을 깨닫고 이전 수익의 약 75%를 잃은 것으로 추정했습니다.
그는 전략을 미세 조정하기 시작했고, 진입과 청산 범위를 좁히고, 더 의도적으로 주식을 선별했습니다. 미국 투자 챔피언 올리버 켈(Oliver Kell)의 책 《주식 거래의 승리》가 그의 전략에 마지막 손질을 더해주었는데, 주로 회사에 대한 감정적 애착을 제거하고 모든 포지션을 차트 위의 하나의 티커로 보는 것이었습니다.
그 이후로 그는 미래의 가격 변동과 패턴을 예측하는 데 도움이 되도록 과거 데이터를 검토하는 데 집중하고, 필요할 때 쉽게 청산하는 것에 집중했습니다. 그것이 테슬라를 매도하는 것을 의미하더라도 말입니다.
2024년이 되자 그는 미국 투자 선수권 대회에서 자신의 실력을 시험해볼 만큼 충분히 안정감을 느꼈습니다. 이는 전 수학 교수 Norman Zadeh가 주최하는 연례 개인 트레이더 대회입니다. 그는 5월 업무 출장에서 돌아온 후 대회에 참가했고, 5월부터 12월까지 주식 부문 도전을 완료하여 308%의 수익을 달성했습니다.
핵심 전략
거래 전략은 지문과 같습니다. 겉으로 보기에는 비슷해 보일 수 있지만, 각 트레이더는 자신만의 독특함을 가지고 있습니다.
Gad는 석유 및 해저 엔지니어로, 업무상 출장이 잦고 근무 시간이 길며 때로는 해상에서 일하기 때문에 데이트레이딩이나 정기적인 주식 선별을 할 시간이 없습니다. 긴 보유 기간이 그의 일정에 맞았습니다. 하지만 이는 그가 자신의 기준에 맞는 모든 주식을 거래할 수 없다는 것을 의미하기도 합니다. 따라서 그는 일주일에 며칠을 포지션 점검에 할애하며 조정이 필요한지 결정합니다.
즉, 그는 손절이 발동되지 않고 수주에서 수개월 동안 보유할 수 있는 주식이 필요합니다. 이를 실현하려면 두 가지 핵심 요소가 충족되어야 합니다: 낮은 변동성과 모멘텀, 그리고 주가가 상승할 여지가 있는 진입점입니다.
그는 특정 범위를 유지하는 것이 이를 달성하는 데 도움이 된다는 것을 발견했습니다.
첫째, 그는 유동성을 유지하기 위해 일일 거래량이 최소 30만 주 이상인 주식을 고집하며, 주가는 20달러(약 2만 7천 원) 이상이어야 합니다.
모멘텀의 경우, 그는 지난 1~3개월 동안 최소 20% 상승한 주식을 찾습니다.
이러한 단순한 요건만으로도 여전히 선택지가 많습니다. 범위를 더 좁히기 위해 그는 펀더멘털이 강한 주식에 집중합니다. 구체적으로, 그는 향후 성장 기대가 높은 기업을 선택하는데, 이는 수익과 매출 예상치가 10% 이상이라는 것을 의미합니다. 여기서 그는 컨센서스 예상치가 가장 높은 기업을 선호하며, 보통 30% 이상입니다.
“펀더멘털을 볼 때, 이것이 내가 집중할 고품질 주식을 식별할 수 있는 지점입니다,”라고 Gad는 말했습니다. “5~6개의 주식을 선택하고 1년 내내 보유할 수 있습니다. 여기저기서 약간의 손실을 보거나 이익을 얻을 수 있지만, 이 주식들이 상승하기 시작하면 상당한 변화를 가져올 수 있습니다.”
전반적으로 Gad의 전략은 몇 가지 견고한 방법론이 있지만, 높은 승률의 전략은 아닙니다. 그의 승패 비율은 30/70으로, 이는 손실이 훨씬 크다는 것을 의미합니다. 그는 이를 과도 매매 또는 주식이 돌파 후 과도하게 확장되었을 때 진입한 탓으로 돌립니다. 돌파 후 급등은 종종 조정을 동반하기 때문입니다.
그는 포지션 크기 제한을 리스크 관리 도구의 일부로 두지 않았는데, 이는 일반적인 관행입니다. 하지만 그는 21일 이동평균선을 따라 이동하는 손절을 사용했습니다. 낮은 승률은 각 승자의 수익이 손절로 인해 각 손실의 폭을 제한함으로써 발생하는 여러 작은 손실을 초과해야 한다는 것을 의미합니다. 동시에 그는 승자를 계속 상승하게 둡니다. 주식이 어느 정도 상승하면 그는 범위를 좁히고 주간 차트를 사용하여 차트에서 더 중요한 영역에 손절을 설정합니다.
Gad의 전략 핵심은 위 방법에 기반을 두고 있지만, 그는 또한 기술적 분석을 사용하여 각 주식의 최적 진입점을 결정합니다. 또한 Gad의 2024년 수익이 모두 위 전략에서 나온 것은 아닙니다. 그는 비트코인에 대한 강한 확신으로 MicroStrategy와 iShares 비트코인 트러스트 ETF에서도 상당한 수익을 얻었습니다.