คุณจินตนาการออกไหม? นักศึกษามหาลัยดรอปเอาต์คนหนึ่ง มุ่งเน้นเทรดคู่เงินเพียงคู่เดียว (GBPJPY) ไม่เพียงผ่าน #FTMO challenge อันโหดหินได้สำเร็จ ยังทำกำไรได้ถึง 16 เท่าของเงินลงทุน! เขาชื่อ Alex เดิมทีเป็นเทรนเนอร์ฟิตเนส มีความฝันอยากเป็นฟรีแลนซ์ ลงทุนเพียง 540 ยูโร (ประมาณ 570 ดอลลาร์ หรือราว 20,500 บาท) สุดท้ายในบัญชีขนาด 100,000 ดอลลาร์ (ประมาณ 3,600,000 บาท) ทำกำไรได้ 12,366 ดอลลาร์ (ประมาณ 445,000 บาท) และได้รับส่วนแบ่งจริง 9,893 ดอลลาร์ (ประมาณ 356,000 บาท) การพลิกสถานการณ์สุดอลังนี้ เบื้องหลังซ่อนกลยุทธ์และจิตวิทยาการเทรดแบบไหนไว้? มาดูกันเลย!
"ไม่พึ่งวุฒิการศึกษา พึ่งแค่การลงมือทำ——นี่คือปรัชญาการเทรดของผม" ประโยคนี้ของ Alex อาจเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จของเขา
ในกระบวนการผ่านเกณฑ์ เป็นไปไม่ได้เลยที่จะผ่านได้ด้วยการเทรดแค่ครั้งเดียว ยกตัวอย่างโปรเจกต์ prop trading ของโบรกเกอร์ชื่อดังจากออสเตรเลียอย่าง Axi อย่าง Axi Select การเลื่อนระดับมีข้อกำหนดจำนวนเทรดขั้นต่ำ เช่น ช่วง Seed ขั้นต่ำ 20 ไม้ ช่วง Incubation ขั้นต่ำ 40 ไม้ ช่วง Acceleration และ Professional ต้อง 50 ไม้จึงจะเลื่อนระดับได้ แต่ถ้าผ่านถึงระยะที่สอง (Incubation) ก็จะได้รับส่วนแบ่งกำไรจากบัญชีที่ได้รับจัดสรรทุนแล้ว
ดังนั้น เทรดเดอร์อย่าง Alex ก็ต้องเทรดมากกว่าหนึ่งครั้งแน่นอน จึงจะทำกำไรเกินเป้า 10% ได้สำเร็จ (เป้ากำไรของ Axi Select อยู่ที่ 7%) เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ได้ดีขึ้น Alex จึงเลือกไม้เทรดที่เขาคิดว่าเป็นตัวแทนได้ดีที่สุดมาเป็นกรณีศึกษาครั้งนี้
สินทรัพย์ที่เขาแชร์ครั้งนี้คือ GBP/JPY ช่วงเวลาที่เทรดประมาณฤดูร้อนปี 2022 แม้จะผ่านมาเกือบ 3 ปีแล้ว แต่ก็ไม่กระทบประเด็นการเรียนรู้——สิ่งที่ควรให้ความสนใจจริงๆ คือแนวคิดและตรรกะของการเทรด ราคาเปลี่ยนแปลงได้ แต่กฎและรูปแบบของตลาดมักมีความคล้ายคลึงกันอย่างน่าทึ่ง
ในด้านกลยุทธ์การเทรด วิธีที่ Alex ใช้ในไม้นี้คือ: เริ่มวิเคราะห์ทิศทางตลาดจากไทม์เฟรมที่ใหญ่กว่า พูดง่ายๆ คือ เขาเริ่มสังเกตแนวโน้มระดับรายสัปดาห์ก่อน เพื่อ判斷ทิศทางรวมของตลาด แล้วค่อยหาโอกาสเข้าในไทม์เฟรมที่เล็กลง แนวคิดวิเคราะห์หลายไทม์เฟรมแบบ "จากใหญ่ไปเล็ก" นี้ ช่วยรักษาความสอดคล้องของทิศทางในการเทรด และเพิ่ม win rate
และหาโซนแนวรับแนวต้านในระดับรายสัปดาห์ เพราะ Alex เชื่อว่าเมื่อราคาไปถึงโซนแนวรับแนวต้านนั้น มักมีการย้อนกลับของราคาอย่างชัดเจน (จะเชื่อหรือไม่ก็ตาม แต่มันเกิดขึ้นจริง)
หลังจากกำหนดทิศทางรวมระดับรายสัปดาห์ได้แล้ว Alex ก็เปลี่ยนไปดูไทม์เฟรม 4 ชั่วโมง เพื่อหาโซนแนวรับและแนวต้านที่เป็นไปได้ ในกราฟ 4 ชั่วโมง เขาสังเกตว่าราคาล่าสุดมีแนวโน้มขาขึ้น แสดงออกผ่านการเกิด Higher High (HH) และ Higher Low (HL) ต่อเนื่องกัน รูปแบบเช่นนี้เป็นลักษณะ price action ทั่วไปที่บ่งชี้ว่าตลาดอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น
ในบริบทนี้ Alex สังเกตเป็นพิเศษว่า ราคาตอนนั้นอยู่ตรงจุดที่ลูกศรสีแดงกับโซนแนวรับสีเขียวตัดกันพอดี เขาตัดสินใจว่าตำแหน่งนี้เป็น Higher Low (HL) ใหม่ในแนวโน้มขาขึ้น ตามโครงสร้างแนวโน้มขาขึ้น เขาคาดว่าราคามีโอกาสสูงที่จะไปต่อขึ้น สร้าง Higher High (HH) ใหม่ ขณะเดียวกัน เนื่องจากราคาอยู่เหนือเส้นแนวรับสีเขียวพอดี สองเงื่อนไขนี้ร่วมกันกลายเป็นเงื่อนไขหลักที่ทำให้เขาเลือกเข้าเทรด
ถึงตอนนี้ Alex ยืนยันเงื่อนไขสำคัญได้สองข้อแล้ว: Higher Low (HL) ในแนวโน้มขาขึ้น และการอยู่เหนือโซนแนวรับ แม้สองเงื่อนไขนี้จะให้โอกาสเทรดที่ดีอยู่แล้ว แต่ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค เรารู้กันดีว่า ถ้ามีเงื่อนไขอื่นร่วมด้วย จะทำให้สัญญาณเทรดน่าเชื่อถือมากขึ้น เทรดเดอร์เก่งๆ ทั้งในและต่างประเทศก็มักพูดถึงการใช้เงื่อนไขหลายอย่าง共振 或ที่เรียกว่า confluence point ซึ่งช่วยเพิ่ม win rate ในการเข้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อยืนยันความสมเหตุสมผลของไม้นี้เพิ่มเติม Alex จึงเพิ่มเครื่องมือ Fibonacci retracement เข้ามาช่วย判斷 ปรากฏว่านอกจากสองเงื่อนไขแรก ราคาปัจจุบันยังย้อนกลับมาที่ตำแหน่งสำคัญใกล้ Fibonacci 0.5 พอดี เมื่อเงื่อนไขทั้งสามข้อครบ Alex ยิ่งมั่นใจในไม้ long นี้ ตัดสินใจเข้าเทรดอย่างเด็ดขาด
หลังจากกำหนดทิศทางและเป้าหมายคร่าวๆ ได้แล้ว Alex ก็เปลี่ยนไปดูไทม์เฟรมที่เล็กลง (เช่น 15 นาที หรือ 5 นาที) เพื่อหาจังหวะเข้าที่เฉพาะเจาะจง ในไทม์เฟรม 15 นาที เขาสังเกตเห็นโซนแนวต้านเล็กๆ และ判斷ว่าถ้าราคาทะลุโซนสีเหลืองนี้ได้สำเร็จ มีโอกาสสูงที่จะไปต่อถึงโซนเป้าหมายถัดไป ขณะเดียวกัน Alex ยังเน้นย้ำแนวคิดการบริหารความเสี่ยงสำคัญ——จุดคุ้มทุน (Break Even) เมื่อราคาขึ้นไปถึงเส้นสีม่วงที่เขาตั้งไว้ เขาจะเลื่อน stop loss ขึ้นมาที่ราคาเข้า เพื่อให้แม้ตลาดกลับตัว ก็ยังถือไม้นี้แบบ zero risk ได้ ถือสถานะต่อไปโดยไม่มีต้นทุน
ในไม้นี้ Alex ยังกล่าวถึงรายละเอียดสำคัญเป็นพิเศษ: เขาเลือกเข้าจัดพอร์ตก่อนตลาดยุโรปเปิด จากนั้นเมื่อตลาดยุโรปเปิด ราคาก็เคลื่อนไปตามที่คาดไว้ทันที ทะลุออกไปเลย วิธีเข้าใกล้ช่วงตลาดเปิดนี้ ใช้ประโยชน์จากลักษณะที่ช่วงตลาดเปิดมีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นและความผันผวนสูงขึ้น เป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญที่เทรดเดอร์หลายคนมักพิจารณาเมื่อวางแผนเทรด
ทำไม Prop Trading ถึงได้รับความนิยมจากเทรดเดอร์?
การเป็นเทรดเดอร์รับส่วนแบ่งกำไรของ #PropFirm เป็นเป้าหมายที่คนรักการเทรดหลายคนใฝ่ฝัน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โมเดล "สถาบันออกเงิน เทรดเดอร์ออกแรง" นี้ ทำให้ความฝัน "เทรดเพื่อเลี้ยงชีพ" ของนักลงทุนหลายคนเป็นจริง
เทรดเดอร์หลายคนประสบความสำเร็จผ่านการสอบรูปแบบการเทรดอย่าง Axi Select, FTMO พิสูจน์ว่าเส้นทางนี้เป็นไปได้ การผ่านการทดสอบ Axi Select ไม่เพียงได้การสนับสนุนทุนจำนวนมากและส่วนแบ่งกำไร ยังโดดเด่น средиเทรดเดอร์ทั่วโลก แสดงฝีมือการเทรดของตัวเองได้
อย่างไรก็ตาม การผ่านการทดสอบ prop trading ไม่ใช่เรื่องง่าย ยกตัวอย่างกระบวนการทดสอบ FTMO ที่เข้มงวดมาก ต้องการให้เทรดเดอร์ไม่เพียงมีประสบการณ์เทรดมากมาย ยังต้องเชี่ยวชาญกลยุทธ์และเทคนิคการเทรดชั้นสูง และมีความสามารถบริหารความเสี่ยงที่ดี
เมื่อชุมชน prop trading ทั่วโลกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ "เทรดเดอร์พูด" จึงได้วิเคราะห์และรวบรวมอย่างละเอียดหลายมุมมองเกี่ยวกับวิธีเลือกชุมชน prop trading ที่เหมาะสม
Prop Trading คืออะไร?
Prop trading คือสถาบันใช้เงินทุนของตัวเองเทรด ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา prop trading ที่มี FTMO เป็นตัวแทนเริ่มได้รับความนิยม กระบวนการดำเนินการคร่าวๆ คือ:
เทรดเดอร์ซื้อบัญชีเดโม่เพื่อเข้าทดสอบก่อน หลังจากผ่านการทดสอบ ก็ได้เทรดในบัญชีจริงที่บริษัทจัดหาให้ เมื่อทำกำไรได้ก็แบ่งกับแพลตฟอร์ม เช่น แพลตฟอร์ม 20% เทรดเดอร์ 80% เป็นต้น
ต่อไปเราจะแนะนำจากหลายมุมมองว่า จะเลือกชุมชน prop trading ที่น่าเชื่อถือได้อย่างไร
1. มีค่าสอบหรือไม่
ปัจจุบันชุมชน prop trading ต่างประเทศส่วนใหญ่มีรายได้หลักจากการเก็บค่าสอบ ยกตัวอย่าง FTMO นักลงทุนต้องซื้อบัญชีเดโม่เพื่อเข้าทดสอบ ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ 155 ยูโร
โมเดลทำกำไรแบบนี้กำหนดว่า ถ้าชุมชนบริหารไม่ดี ก็มีโอกาสปิดตัวได้ นี่ไม่ใช่เรื่องเกินจริง ในคอมเมนต์บทความแนะนำชุมชน prop trading 上一篇 มีนักลงทุนบอกว่าชุมชนที่เขาสอบ "หนีไปแล้ว" สุดท้ายเสียค่าสอบฟรี
จากการรวบรวมไม่สมบูรณ์ของเรา นอกจาก Myforexfunds ที่นักลงทุนกล่าวถึงแล้ว ชุมชน prop trading ต่างประเทศที่ปิดตัวในปีที่ผ่านมายังมี True Forex Funds, Funds For Traders, Karma Capital และอีกหลายแห่ง
ดังนั้นในการเลือกชุมชน prop trading ควรเลือกชุมชนที่มีขนาดใหญ่ ดำเนินการมานาน หรือมีเบื้องหลังที่แข็งแกร่งสนับสนุน
2. ความยากของการทดสอบ
ความยากของการทดสอบกำหนดอัตราการผ่านของผู้ท้าทายโดยตรง ตามข้อมูลของบริษัทเทคโนโลยีต่างประเทศ FPFX Tech ที่ให้บริการ IT แก่ชุมชน prop trading ใน 10 ชุมชน prop trading ที่ครอบคลุม นักลงทุนประมาณ 100,000 คน มีประมาณ 15% ที่ผ่านการทดสอบ
ความยากที่ผู้ท้าทายหลายคนให้ความสนใจก่อนคือ ขาดทุนสูงสุด เป้ากำไร จำนวนเทรด และระยะเวลาการเทรด สี่ตัวชี้วัดนี้ ยกตัวอย่าง FTMO ชุมชนนี้แบ่งการทดสอบเป็นสองระยะ
ในระยะแรก ขาดทุนสูงสุดไม่เกิน 20% เป้ากำไร 10% ในระยะที่สอง ขาดทุนสูงสุดไม่เกิน 20% เป้ากำไร 5% นอกจากนี้ ในช่วงเวลาใดก็ตามของทั้งสองระยะ equity ของบัญชีต้องไม่ต่ำกว่า 90%
จากชุมชน prop trading กระแสหลักในปัจจุบัน ตัวชี้วัดเหล่านี้ต่างกันไม่มาก แต่ความแตกต่างของกฎเล็กๆ น้อยๆ อาจทำให้ความยากพุ่งสูงขึ้นทันที ส่งผลให้อัตราการผ่านต่างกันมาก
ยกตัวอย่าง สมมติว่านักลงทุนคนหนึ่งเข้าร่วม challenge ของชุมชน แล้วจับจังหวะตลาดได้อย่างราบรื่น ทำกำไรถึงเป้า 10% หลังจากนั้นแค่ทำจำนวนเทรดให้ครบก็ผ่าน challenge ได้
แต่ในระบบทดสอบสองระยะของ FTMO ต้องเข้าสู่การทดสอบระยะที่สอง เป้ากำไร 10% ของระยะแรกบวก 5% ของระยะที่สอง หมายความว่าจริงๆ ต้องทำกำไร 15% จึงจะผ่านการทดสอบ
การทำแบบนี้แม้ตัดปัจจัยโชคออกไปได้บ้าง แต่ก็เพิ่มความยากของผู้ท้าทายโดยไม่รู้ตัว อัตราการผ่านลดลงทันที ตามข้อมูลของ FTMO อัตราการผ่านทั่วโลกเพียง 8% ต่ำกว่าระดับ 15% ที่ FPFX Tech เปิดเผยอย่างชัดเจน
3. มีกฎ "เริ่มจากศูนย์" หรือไม่
ในชุมชน prop trading นักลงทุนเมื่อทำกำไรได้ ก็แบ่งกำไรกับสถาบันได้ แต่ถ้าขาดทุน ก็ไม่ต้องรับผิดชอบขาดทุน กลไกแบ่งกำไรนี้กำหนดว่าชุมชนต้องตั้งกฎควบคุมความเสี่ยงที่เข้มงวด
ในกฎควบคุมความเสี่ยงมากมาย มีกฎที่เข้มงวดสุดข้อหนึ่ง เราเรียกมันว่าหลักการ "เริ่มจากศูนย์"
ยกตัวอย่าง FTMO กำหนดสี่ระยะ: Challenge, Verification, Account และ Professional โดย Challenge และ Verification เป็นระยะทดสอบ ถ้าผ่าน Challenge แต่ล้มเหลวใน Verification ก็กลับไป Challenge ทันที อันนี้เข้าใจง่าย
เมื่อเข้าสู่ระยะ Account หมายความว่าได้สิทธิ์รับส่วนแบ่งกำไรแล้ว แต่ถ้า trigger การควบคุมความเสี่ยงขาดทุนสูงสุด 20% หรือขาดทุนลอยตัวสูงสุดต่อวัน 10% ก็ต้องกลับไประยะ Challenge เช่นกัน ความพยายามที่ผ่านมาสูญเปล่า