"Những gì bạn cần biết để giao dịch ít hơn rất nhiều so với những gì hầu hết mọi người tưởng tượng." — Welles Wilder
Cuốn sách Lý thuyết Adam, tôi mất khoảng một tuần để đọc hết.
Thực ra, chỉ cần một ngày là đọc xong, vì nội dung cuốn sách đề cập, bạn và tôi đều biết, giống như những nguyên tắc ứng xử ai cũng biết trên thị trường chứng khoán.
Vậy tại sao tôi lại mất một tuần để đọc?
Biết thì dễ, làm mới khó, nội dung thực sự có nhiều phần đáng suy ngẫm, nhân đây cũng khen ngợi dịch giả (Lữ Bội Ức), tôi thấy nội dung dịch rất mượt mà, đọc vô cùng thoải mái.
Nếu phải tóm tắt cuốn sách này bằng một câu, tôi sẽ nói: "Dù bạn đang ở giai đoạn nào của giao dịch, đều có thể thu hoạch được điều gì đó."
Mời các bạn độc giả cùng tôi hiểu rõ "Lý thuyết Adam" qua ba bước!
Tôi từng đọc một cuốn sách đề cập rằng, khi chúng ta bước vào thị trường (chứng khoán, hợp đồng tương lai, ngoại hối hoặc khác) để giao dịch sẽ trải qua ba giai đoạn:
Giai đoạn một: Thấy cây không thấy rừng
Giai đoạn hai: Thấy rừng không thấy cây
Giai đoạn ba: Thấy rừng vẫn là rừng
Nói ngắn gọn, mới vào thị trường, giống như bê con không sợ hổ, thấy sẽ tăng thì mua, thấy sẽ giảm thì bán, chỉ nhìn thấy phần nổi của tảng băng thị trường.
Ví dụ sau khi vào thị trường chứng khoán một thời gian, chúng ta bị thị trường dạy cho vài bài học, bắt đầu hiểu thêm nhiều khía cạnh của đầu tư cổ phiếu.
Thế là bắt đầu nghiên cứu thêm nhiều chỉ báo kỹ thuật và thông tin.
Sau khi thấu hiểu thị trường chứng khoán, chúng ta phát hiện quá nhiều thông tin tham khảo lại trở thành tạp âm, khiến chúng ta không biết xoay xở thế nào trong giao dịch.
Thế là, chúng ta học được cách đơn giản hóa, tập trung vào bộ mặt thật nhất của thị trường, và thuận theo xu hướng mà hành động.
Đọc xong cuốn Lý thuyết Adam, bạn sẽ hiểu được 3 điều:
1. Giao dịch thực ra không phức tạp như hầu hết mọi người nghĩ.
2. Đừng bận tâm quá nhiều thứ.
3. Vào thị trường là để kiếm lợi nhuận, và Lý thuyết Adam cung cấp một chiến lược giao dịch rõ ràng và nhất quán.
Lý thuyết Adam là gì?
Vứt bỏ dự đoán, tập trung vào xu hướng "hiện tại".
"Lý thuyết Adam" là lý thuyết mà bậc thầy phân tích kỹ thuật Phố Wall Welles Wilder (John Welles Wilder Jr.) đã bỏ ra 1 triệu USD (khoảng 25,4 tỷ VND) để mua và học. Người thực sự phát triển ra hệ thống lý thuyết này là Jim Sloman, ông cũng là người phát hiện ra "Lý thuyết Delta".
"Lý thuyết Adam" chỉ tập trung vào một điều, đó là nguyên tắc cơ bản để kiếm lợi nhuận trên thị trường là gì?
Nói cách khác, Lý thuyết Adam nghiên cứu "để kiếm lợi nhuận trên thị trường, bạn phải——."
"Lý thuyết Adam" thông qua cái gọi là Biểu đồ phản chiếu thứ hai, cho nhà giao dịch (nhà đầu tư) thấy con đường mà thị trường có khả năng đi nhất trong tương lai.
(Đối với xu hướng, Lý thuyết Adam đưa ra giải thích về tính đối xứng, ánh xạ theo đường chéo được gọi là Double reflection, cường độ mạnh hơn Single reflection, và trong phần giải thích sau đó xác định hai đặc tính sau càng thể hiện tốt trên tính đối xứng thì càng tốt (cũng có thể giải thích tại sao khi áp dụng vào điểm breakout lại không lý tưởng).)
Như vậy, nhà giao dịch có thể thông qua xu hướng của Biểu đồ phản chiếu thứ hai để phán đoán có nên vào lệnh hay không.
Làm thế nào để sử dụng Lý thuyết Adam trong giao dịch?
Lý thuyết Adam chú trọng vào "bản chất" của thị trường, vì bản chất là thứ mãi mãi không thay đổi.
Tuy nhiên, bản chất như vậy. Chỉ khi một người có thể "đồng bộ" với thị trường, mới có thể hiểu được những bí ẩn bên trong.
Tại sao "đồng bộ" lại quan trọng đến vậy?
Vì đồng bộ có nghĩa là, theo "thị trường" không ngừng thay đổi, nhưng nguyên tắc cơ bản vẫn giữ nguyên (cũng chính là cái chúng ta thường gọi là "tính nhất quán").
Được rồi, hiểu những bản chất này rồi, chúng ta hãy xem cách vận dụng Lý thuyết Adam.
Bước #1: Vẽ Biểu đồ phản chiếu thứ hai (Biểu đồ phản chiếu kép)
Lý thuyết Adam cho rằng, "Biểu đồ phản chiếu thứ hai chính là dự đoán của thị trường về xu hướng có khả năng xảy ra nhất trong tương lai của chính nó".
Và độ chính xác của Biểu đồ phản chiếu thứ hai có liên quan mật thiết đến hai yếu tố.
1. Càng gần hiện tại, càng chính xác.
2. Tốc độ di chuyển của giá, khi giá tăng hoặc giảm nhanh trong thời gian ngắn, càng chính xác.
Vẽ Biểu đồ phản chiếu thứ hai như thế nào?
Dưới đây là giải thích đơn giản, về cách vẽ trong sách có giới thiệu chi tiết hơn.
Đầu tiên, cần vẽ bốn góc phần tư.
Tiếp theo, đặt biểu đồ nến của chúng ta lên trên, và căn chỉnh cây nến gần nhất với điểm trung tâm của biểu đồ góc phần tư.
Cuối cùng, ánh xạ từng cây nến bên trái điểm trung tâm sang đường chéo bên phải.
Như vậy, chúng ta đã có được "Biểu đồ phản chiếu thứ hai" mà thị trường dự đoán xu hướng tương lai của chính nó.
Thấy phức tạp không? Thực ra còn có cách đơn giản hơn! Chỉ cần ba bước đơn giản là hoàn thành được Biểu đồ phản chiếu thứ hai.
Chuẩn bị một tờ giấy can, vẽ biểu đồ nến lên tờ giấy can.
Đầu tiên lật tờ giấy can sang phải.
Nắm phần dưới tờ giấy can, lật từ dưới lên trên.
Tiếp theo, đặt cây nến đầu tiên (ngoài cùng bên trái) trên tờ giấy can, phủ lên cây nến gần nhất (ngoài cùng bên phải) trên biểu đồ.
Sau đó, chỉ cần mỗi ngày vẽ cây nến mới nhất lên tờ giấy can, lặp lại các bước trên, là có thể có được Biểu đồ phản chiếu thứ hai mới nhất.
Bước #2: Giao dịch hoàn toàn theo Biểu đồ phản chiếu thứ hai
Chúng ta nên vận dụng Biểu đồ phản chiếu thứ hai như thế nào để giao dịch?
Rất đơn giản! Vì Biểu đồ phản chiếu thứ hai chính là kết quả mà "thị trường" dự đoán xu hướng tiếp theo của chính nó.
Vậy chỉ cần nhìn vào Biểu đồ phản chiếu thứ hai, và tự hỏi một câu: "Tôi có muốn vào lệnh không?"
◔ Nếu Biểu đồ phản chiếu thứ hai cho bạn biết, thị trường dự đoán mình sẽ "tiếp tục tăng", thì vào lệnh mua (long).
◔ Nếu Biểu đồ phản chiếu thứ hai cho bạn biết, thị trường dự đoán mình sẽ "tiếp tục giảm", thì vào lệnh bán (short).
◔ Nếu Biểu đồ phản chiếu thứ hai cho bạn biết, thị trường dự đoán mình sẽ "tiếp tục đi ngang", thì dừng giao dịch.
Lý thuyết Adam đơn giản như vậy, không giải thích quá nhiều về thị trường, hoàn toàn đi theo ý của "thị trường"!
Bước #3: Ba tín hiệu vào lệnh mà Lý thuyết Adam quan tâm
Ngoài Biểu đồ phản chiếu thứ hai, chúng ta còn có thể thông qua ba tín hiệu vào lệnh dưới đây, để nâng cao tỷ lệ thắng của giao dịch.
Breakout
Điều này có nghĩa là giá đã phá vỡ nhiều đỉnh hoặc điểm kháng cự trước đó trên biểu đồ. Nếu là bán (short), thì có nghĩa là giá đã phá vỡ nhiều đáy hoặc điểm hỗ trợ trước đó trên biểu đồ.
Thay đổi xu hướng
Giá đã phá vỡ xu hướng tăng hoặc giảm dài hạn, và rõ ràng đang di chuyển theo hướng xu hướng mới.
Gap tăng hoặc giảm
Gap là hình thức thể hiện mạnh nhất trong phân tích kỹ thuật, nếu giá đã tích lũy một thời gian, đột nhiên gap lên/xuống, cho thấy giá đã tỉnh dậy, chuẩn bị bước vào hướng xu hướng mới.
Tổng hợp ba tín hiệu trên, nếu xảy ra đồng thời thì hướng xu hướng càng rõ ràng, tỷ lệ thành công cũng càng cao.
Lý thuyết Adam là không bắt điểm đảo chiều, mà là bắt điểm breakout.
Nhà giao dịch giỏi giỏi nắm bắt hướng đi và thời gian chứ không phải điểm ngoặt, Lý thuyết Adam mãi mãi không bắt được đỉnh và đáy, chỉ quan tâm nắm bắt xu hướng giữa hai điểm đó.
Tóm tắt những điểm chính của Lý thuyết Adam
Một, giao dịch thực ra không phức tạp như hầu hết mọi người nghĩ, đừng bận tâm quá nhiều thứ
Trong sách chia sẻ câu chuyện về "Ngài Chính Xác" và đứa con năm tuổi của ông, rất đáng suy ngẫm, xin chia sẻ với mọi người.
Một ngày nọ, "Ngài Chính Xác" dự đoán thị trường chắc chắn sẽ tăng. Thế là, ông bắt đầu xây dựng một lượng lớn vị thế mua (long).
Nhưng, thị trường luôn không như dự đoán.
Ngay sau khi "Ngài Chính Xác" xây dựng lượng lớn vị thế mua, thị trường lại bắt đầu giảm.
Ban đầu, "Ngài Chính Xác" vẫn thong thả, tin rằng thị trường sẽ sớm đón xu hướng tăng. Nhưng khi thị trường không ngừng giảm, ông bắt đầu lo lắng, và trở nên u sầu……
Lúc này, cô con gái năm tuổi đáng yêu của ông mở cửa phòng, lo lắng hỏi có chuyện gì xảy ra?
Ngài Chính Xác nói: "Không có gì đâu, con yêu. Thị trường lẽ ra phải tăng, nhưng nó lại không ngừng giảm."
Cô con gái năm tuổi: "Đường trên màn hình này là thị trường phải không, bố?"
Ngài Chính Xác: "Đúng vậy."
Cô con gái năm tuổi bước lại nhìn chằm chằm vào màn hình. Rồi nói: "Bố, con hoàn toàn không hiểu thị trường, nhưng nó trông như đang đi xuống mãi."
Ngài Chính Xác bình tĩnh nói: "Đừng lo, con yêu. Chiến lược nói với bố rằng thị trường phải tăng."
Cô con gái năm tuổi lại nhìn một lúc…… lo lắng nói: "Bố, con không hiểu những gì bố nói, con không hiểu thị trường cũng không hiểu chiến lược. Nhưng nó trông như đang đi xuống, đúng không?"
Lúc này, "Ngài Chính Xác" sững người.
Và hỏi con gái: "Con vừa nói gì, có thể nói lại một lần nữa không? Hiện tại?"
Cô con gái năm tuổi: "Chính là bây giờ! Bố, thị trường trông như đang đi xuống, con nói sai gì sao?"
"Ngài Chính Xác" bừng tỉnh! Cắt lỗ toàn bộ lệnh mua trong tay, và bắt đầu bán (short) mạnh mẽ.
Từ đó, "Ngài Chính Xác" hoàn toàn thay đổi.
Ông không chỉ kiếm được lượng lớn tài sản, mà còn có thêm nhiều thời gian ở bên gia đình. Vì cuối cùng ông đã hiểu được bản chất của "thị trường", chính là "hiện tại".
Câu chuyện này lấy góc nhìn từ một đứa trẻ năm tuổi không hiểu biểu đồ, nhưng lại dễ dàng nhìn ra xu hướng hiện tại của thị trường.
Dẫn ra tầm quan trọng của "thuận theo xu hướng mà hành động", như được khai sáng.
Có lẽ, trên đời không có chỉ báo kỹ thuật nào có thể dự đoán chính xác giá, dùng phỏng đoán để thử bắt đỉnh mò đáy, chi bằng thuận theo xu hướng thị trường mà giao dịch.
Đây mới chính là con đường kiếm lợi nhuận giao dịch đáng kinh ngạc.
Hai, Adam không phải vạn năng, cắt lỗ đúng lúc, tiếp tục kiếm lợi nhuận
Cắt lỗ đúng lúc, tiếp tục kiếm lợi nhuận.
Hãy nhớ rằng, không có chiến lược nào là vạn năng, khi xu hướng không khớp với chiến lược, cắt lỗ chỉ là kết quả tất yếu.
◒ Trong giao dịch, chỉ có một sai lầm không thể tha thứ, đó là: để khoản lỗ nhỏ biến thành khoản lỗ lớn.
◒ "Bản tính con người" có xu hướng ban đầu tuân thủ kỷ luật nghiêm ngặt, nhưng sau đó sẽ lơi lỏng, đây là điểm chí mạng trong giao dịch trên thị trường.
◒ Trên thị trường, chỉ cần sai một lần, vốn chủ sở hữu tài khoản có thể giảm một nửa, thậm chí mất sạch.
◒ Giới hạn cuối cùng của đầu tư giao dịch nằm ở: "Đừng lo lắng về vị thế có lợi nhuận. Điều cần lo lắng là vị thế thua lỗ."
◒ Chỉ cần xử lý tốt vị thế thua lỗ, vị thế có lợi nhuận tự nhiên sẽ giúp bạn kiếm tiền.
Ba, đừng chờ giá hồi để vào lệnh, như vậy chỉ khiến mình chờ đợi ngoài "xu hướng"
Quan niệm sai lầm của nhà giao dịch: "Thị trường đã tăng quá cao rồi, bây giờ không kịp lên tàu, nên cứ khổ sở chờ thị trường đảo chiều xu hướng".
Chờ thị trường điều chỉnh, chỉ khiến chúng ta chờ đợi ngoài xu hướng, bỏ lỡ chuyến tàu. Vì khi xu hướng đến, biên độ hồi đều rất nhỏ.
Hơn nữa, khi bạn cuối cùng cũng chờ được thị trường hồi, chuẩn bị lên tàu, bạn sẽ phát hiện thị trường đã đảo chiều, xu hướng đi xuống. Còn những hành khách đã lên tàu từ sớm, lại xuống tàu đúng lúc này.
Phát hiện chưa? Bạn luôn chống lại xu hướng; còn nhà giao dịch thông minh, luôn thuận theo xu hướng, thuận theo xu hướng mà hành động.
Tổng kết
"Adam" là người đầu tiên mà Thượng đế tạo ra trong sách Sáng Thế Ký của Kinh Thánh, tượng trưng cho nguồn gốc của loài người. Lấy Adam đặt tên cho lý thuyết, ý nghĩa là, đây là một cách kiếm lợi nhuận thuần túy nhất, đơn giản nhất, và cũng dễ áp dụng nhất.
Lý thuyết Adam, nói về "giao dịch thuận xu hướng". Nó yêu cầu nhà giao dịch/nhà đầu tư, giữ thái độ khiêm nhường, đồng nhất với xu hướng thị trường. Đừng cố gắng đoán đỉnh mò đáy, chỉ cần đi theo hướng của thị trường.
Có thể bạn đã nghe về Lý thuyết Adam, nhưng không biết nó là gì.
Có thể là nghe người khác kiếm được bao nhiêu tiền nhờ Lý thuyết Adam, và nóng lòng muốn biết lý thuyết này sử dụng như thế nào.
Đối với tôi, thu hoạch lớn nhất sau khi đọc Lý thuyết Adam, không phải là học được bộ lý thuyết trị giá 1 triệu USD này.
Điểm quan trọng là, thông qua Lý thuyết Adam, nhận thức lại bản chất của giao dịch, điều rõ ràng nhất, nhưng lại bị tất cả nhà giao dịch "bỏ qua" này.