Giao dịch theo xu hướng là phương pháp giao dịch thuận theo đà tăng hoặc giảm mạnh của giá. Mỗi trader có thể có định nghĩa khác nhau về xu hướng.
Ví dụ, một trader ưa thích các sản phẩm có độ biến động cao có thể chỉ coi một sản phẩm đang trong xu hướng tăng khi giá đã tăng 20% hoặc hơn.
Trong khi đó, một trader giao dịch các sản phẩm ít biến động có thể chỉ cần giá dao động nhẹ đã cho rằng xu hướng đã hình thành.
Dù ở khung thời gian hay chiến lược nào, mục tiêu của giao dịch theo xu hướng đều là nhận diện xu hướng và tìm cách tham gia vào xu hướng đó với rủi ro thấp nhất. Vì vậy, bài viết này sẽ thảo luận một số chiến lược giao dịch theo xu hướng, đồng thời chỉ ra cách tìm ra những sản phẩm đang trong xu hướng tăng.
Trước tiên, hãy cùng nói về cách phát hiện xu hướng.
Chỉ báo giao dịch theo xu hướng
Khi giao dịch, bạn càng ít có quan điểm chủ quan về thị trường càng tốt. Vì vậy, bạn có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để đánh giá xu hướng thị trường.
Đường xu hướng
Đường xu hướng là cách tốt để xác định rõ ràng xu hướng thị trường. Dù vẫn có phần chủ quan vì bạn cần xác định điểm bắt đầu và kết thúc của đường xu hướng, nhưng qua một số lần luyện tập, bạn sẽ có thể nhận diện các điểm hỗ trợ và kháng cự quan trọng, từ đó xác định xu hướng.
Với xu hướng tăng, bạn cần nối các đáy và đỉnh để tạo thành một kênh tăng. Suy cho cùng, xu hướng tăng chỉ được xác nhận khi bạn có một chuỗi các đáy cao hơn (HL) và đỉnh cao hơn (HH).
Khi thị trường đang trong kênh tăng, giá không nên phá vỡ các đáy trước đó.
Tương tự, với xu hướng giảm, bạn chỉ cần đảo ngược các đáy và đỉnh.
Kênh xu hướng
Xa hơn nữa, bạn có thể sử dụng công cụ vẽ kênh xu hướng. Những kênh này tạo ra một đường song song sạch sẽ. Tuy nhiên, chúng sẽ không cho phép bạn tạo các mô hình nêm hoặc mô hình hình thoi.
Thông thường, kênh xu hướng hiệu quả nhất với các cổ phiếu vốn hóa lớn: đây là những công ty có vốn hóa lớn hơn và thanh khoản mạnh hơn.
Độ dốc của đường
Một điểm khác cần lưu ý là bạn cần xác định độ dốc tối thiểu của đường, yếu tố sẽ kích hoạt việc hình thành một xu hướng.
Xu hướng mạnh thường có độ dốc trên 50 độ, từ đó tạo ra động lượng tăng mạnh.
Điều này hoàn toàn mang tính chủ quan. Tuy nhiên, nếu bạn giao dịch theo xu hướng, thì đà tăng phải đủ mạnh để bạn phải chú ý.
Đường trung bình
Đường trung bình là một chỉ báo xuất sắc khác mà bạn có thể dùng để đo sức mạnh của xu hướng.
Ở khung thời gian lớn hơn, bạn có thể áp dụng cách đơn giản là quan sát giá nằm trên hay dưới đường trung bình 200 ngày. Tuy nhiên, một cách khác là tìm kiếm các xu hướng mạnh, trong đó các đường trung bình không cắt nhau trong suốt quá trình tăng. Khoảng cách giữa các đường trung bình cho thấy cổ phiếu đang tăng mạnh ở mọi chu kỳ (ngắn hạn và dài hạn).
Để làm rõ hơn, chúng ta có thể lọc ra những cổ phiếu trên biểu đồ ngày có đường trung bình 20 ngày, 50 ngày và 200 ngày xếp chồng lên nhau. Nói cách khác, đường trung bình 20 ngày nằm trên đường trung bình 50 ngày, và đường trung bình 50 ngày lại nằm trên đường trung bình 200 ngày.
Điều này cho chúng ta biết rằng đường trung bình ngắn hạn nằm trên đường trung bình dài hạn, thể hiện xu hướng tăng. Tất nhiên, đảo ngược lại sẽ là xu hướng giảm.
Chỉ báo dao động động lượng
Một chỉ báo khác bạn có thể dùng để phân tích thị trường là chỉ báo dao động động lượng. Những chỉ báo này không có giới hạn trên hoặc dưới, cho phép chỉ báo dao động theo biến động của giá cổ phiếu.
Chỉ báo TRIX (đường trung bình làm mịn ba lần) là một chỉ báo dao động động lượng, dao động trên và dưới đường zero.
Đáng lưu ý là TRIX phản ứng không nhanh, vì nó làm mịn ba đường trung bình động lũy thừa, do đó đây là một chỉ báo tốt để đo xu hướng.
Hãy quan sát khi giá cổ phiếu giảm, TRIX luôn nằm dưới đường zero như thế nào. Cần nhớ rằng điều này không có nghĩa là đôi khi TRIX sẽ không phá nhẹ lên trên đường zero.
Hãy nhớ rằng, trên thị trường, hành động giá hiếm khi tuân thủ hoàn hảo khuôn khổ mà các sách phân tích kỹ thuật đặt ra.
Vì sao giao dịch theo xu hướng thất bại
Giao dịch theo xu hướng cũng giống như bất kỳ chiến lược nào khác trên thị trường. Sẽ không bao giờ có tỷ lệ thành công 100%. Thông thường, xu hướng tăng sẽ thất bại khi giá đạt đỉnh, phá vỡ kênh của nó, hoặc khi nguồn cung quá nặng.
Ngược lại, xu hướng giảm sẽ kết thúc khi giá lao dốc, hoặc khi xuất hiện nhu cầu nâng đỡ.
Điều quan trọng là nghiên cứu xu hướng, tìm ra sự nhất quán giữa khối lượng và hành động giá.
Không tuân thủ cắt lỗ
Khi bạn giao dịch một cổ phiếu đang trong xu hướng, bạn sẽ cảm thấy rất tuyệt. Bạn không cần làm quá nhiều, tiền vẫn cứ chảy vào tài khoản. Tuy nhiên, nếu bạn mua cổ phiếu đang trong xu hướng ngay tại thời điểm nó đảo chiều, bạn có thể rơi vào tình huống khó khăn.
Điều này là vì vào lệnh muộn có thể dẫn đến một đợt đảo chiều đáng sợ, khiến giá cổ phiếu cuối cùng quay về điểm xuất phát.
Vì vậy, bạn phải sử dụng cắt lỗ, nếu không xu hướng sẽ biến thành cơn ác mộng tồi tệ nhất của bạn.
Nếu bạn thấy mình mua ở đỉnh của một xu hướng mạnh, đừng gia tăng vị thế nữa, vì điều đó vi phạm quy tắc đáy sau cao hơn đáy trước. Cách làm này gọi là bình quân giá xuống (Averaging Down), có thể gây hậu quả hủy diệt.
Chiến lược tham gia xu hướng
Bây giờ bạn đã biết nên tránh điều gì, hãy cùng xem một vài chiến lược giúp bạn tham gia xu hướng thuận lợi.
1. Hồi về đường trung bình
Trong một xu hướng mạnh, giá thường hồi về các đường trung bình quan trọng, như đường trung bình 20 ngày hoặc 50 ngày. Những nhịp hồi này, nếu giá tiếp tục tăng, thường mang lại cơ hội tốt để tham gia xu hướng trong khi vẫn giữ rủi ro thấp.
Vì các tổ chức thích mua ở mức giá thấp hơn, nên giá thường tìm thấy hỗ trợ tại những mức này.
2. Giao dịch theo xu hướng dựa trên hồi quy về giá trị trung bình
Nếu bạn không thích sử dụng đường trung bình, đôi khi kênh sẽ hiệu quả hơn.
Lưu ý rằng điểm mua tương ứng với đáy của kênh, còn điểm bán tương ứng với việc phá vỡ đỉnh của kênh.
Đây có thể là một cách rất đơn giản và hiệu quả để quản lý các vị thế ngắn hạn. Về cơ bản, bạn mua tại hỗ trợ khi giá hồi và bán tại đỉnh.
Điểm mấu chốt của giao dịch theo xu hướng nằm ở điểm vào lệnh, cắt lỗ và phương pháp giao dịch bạn chọn. Dù sử dụng đường trung bình, kênh hay chỉ báo dao động, bạn đều cần tinh thông từng phương pháp để phát triển lợi thế của riêng mình.