Trader thường dành rất nhiều thời gian và công sức để tìm kiếm thời điểm vào lệnh tốt nhất. Nhưng sau khi vào lệnh, phần lớn nhà đầu tư lại bị lạc lối, họ không biết cách xử lý giao dịch của mình. Điều này dẫn đến thiếu tự tin, đưa ra quyết định bốc đồng và phạm phải những sai lầm khiến bản thân phải hối hận sau đó. Biết cách đặt mục tiêu giao dịch là vô cùng quan trọng, nhưng điều này lại thường bị bỏ qua.
Những trader có chiến lược mục tiêu chính xác có thể loại bỏ sự can thiệp của việc đoán mò, từ đó giao dịch tự tin hơn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày cho các bạn bảy chiến lược kỹ thuật tốt nhất về cách đặt mục tiêu đúng đắn.
01
Lợi nhuận cố định: Tỷ lệ rủi ro
Chiến lược đặt mục tiêu đơn giản nhất là cố định tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận của bạn, quá trình như sau:
1) Đo khoảng cách giữa điểm vào lệnh và điểm cắt lỗ. Trong ví dụ dưới đây, khoảng cách là 7.25 pip.
2) Dựa trên khoảng cách mục tiêu và tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro mong muốn, nhân khoảng cách cắt lỗ với 1, 2 hoặc 3 lần.
Bạn sẽ thấy, đây là một kỹ thuật rất đơn giản để thực hiện một chiến lược mục tiêu nhất quán.
Lợi nhuận cao hơn: Điều chúng ta cần lưu ý về chiến lược này là tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận. Tức là tỷ lệ rủi ro càng lớn thì tỷ lệ thắng càng thấp. Đặc biệt là các trader mới nên chọn mục tiêu nhỏ hơn, có tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận thấp hơn, vì điều này có thể nâng cao đáng kể tỷ lệ thắng, từ đó xây dựng sự tự tin nhanh hơn.
02
Mức hỗ trợ và kháng cự gần nhất
Một chiến lược mục tiêu rất phổ biến là sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự gần nhất. Hỗ trợ và kháng cự là những rào cản chính của giá, việc chọn chúng làm mục tiêu rất có ý nghĩa, bởi vì với mục tiêu này bạn không cần phải phá vỡ các mức hỗ trợ hoặc kháng cự lớn, vì điều đó làm tăng khả năng giá không đạt được mục tiêu.
Thông thường, trader nhìn sang trái để tìm mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng gần nhất, sau đó đặt mục tiêu cao hơn hoặc thấp hơn mức đó vài pip. Trong ví dụ dưới đây, trader muốn đặt mục tiêu cao hơn mức hỗ trợ vài pip trong trường hợp giao dịch short, vì điều này sẽ giảm bớt một số rủi ro giá có thể bật lại mức đó.
03
Chiếu hình dạng mô hình
Chiến lược này sử dụng chiều cao của mô hình để xác định giá có thể di chuyển bao xa sau khi breakout thành công. Trong ví dụ dưới đây, chúng ta có thể xác định một mô hình biểu đồ "vai đầu vai" đảo ngược. Đầu tiên chúng ta đo chiều cao từ điểm thấp nhất đến điểm cao nhất của mô hình. Sau đó, chúng ta chiếu khoảng cách lên cao hơn.
Nếu chọn chiến lược mục tiêu này, bạn phải đo khoảng cách từ điểm thấp nhất tuyệt đối đến điểm cao nhất tuyệt đối của mô hình để có được khoảng cách chính xác, điều này rất quan trọng. Một số trader còn nhân chiều cao mô hình với 0.75, 1.25, 1.5 hoặc thậm chí 2 lần. Tương tự, mục tiêu càng xa thì khả năng giá chạm mục tiêu càng thấp.
04
Đường trung bình trên khung thời gian lớn hơn
Do tính chất hồi quy về trung bình của thị trường ngoại hối, kỹ thuật này đặc biệt hiệu quả trong giao dịch ngoại hối.
05
Fibonacci mở rộng
Khi đã xác định được tình huống breakout và điều chỉnh A-B-C, bạn có thể vẽ các đường Fibonacci từ đáy đến đỉnh của động thái breakout. Sau khi tìm được đường mức thoái lui C, trader có thể chọn một trong các mức Fibonacci mở rộng làm mục tiêu.
Thông thường, mức Fibonacci mở rộng 1.38 và 1.61 là những mức gần nhất và cũng là những mức mở rộng được sử dụng làm mục tiêu phổ biến nhất. Giá hiếm khi đạt được mức 2.00 và 2.61, để đạt được những mức Fibonacci mở rộng cực đoan này cần phải có xu hướng mạnh.
06
Giao dịch dựa trên thời gian
Mục tiêu dựa trên thời gian có thể được kết hợp với các chiến lược mục tiêu khác. Ví dụ, trader trong ngày thường sử dụng chiến lược mục tiêu cuối ngày (giao dịch), và thoát tất cả các vị thế đang mở trước khi ngày giao dịch kết thúc để tránh mọi rủi ro qua đêm.
Trader swing thường sử dụng chiến lược mục tiêu giá cuối tuần để thoát tất cả các giao dịch vào tối thứ Sáu, nhằm tránh rủi ro giữ vị thế qua cuối tuần và rủi ro chịu gap.
07
Trailing stop
Tương tự như chiến lược dựa trên thời gian, kỹ thuật trailing stop cũng có thể được kết hợp với các chiến lược mục tiêu khác. Nhưng thông thường, trader sử dụng phương pháp trailing stop muốn giữ giao dịch có lợi nhuận càng lâu càng tốt, và có chiến lược mục tiêu mở, nghĩa là họ hoàn toàn không sử dụng mức giá mục tiêu, chỉ theo dõi giá bằng trailing stop để tối đa hóa lợi nhuận trong thị trường xu hướng.
Thông thường, trader chọn đường trung bình động làm công cụ trailing stop. Trong ví dụ dưới đây, chúng ta sử dụng đường trung bình động chu kỳ 50, trader sẽ dời cắt lỗ theo đường trung bình động. Và tuyệt đối không nên đặt cắt lỗ ngay tại đường trung bình động, để tránh bị quét ra khỏi thị trường trong những đợt điều chỉnh định kỳ.
Tuy nhiên, có một số ưu và nhược điểm cần cân nhắc:
Với trailing stop, bạn sẽ không bao giờ bắt được đỉnh tuyệt đối của xu hướng, vì cắt lỗ thường đi theo các đáy của thị trường xu hướng;
Trailing stop chỉ tối đa hóa lợi nhuận trong giai đoạn xu hướng mở rộng. Thông thường, trader sẽ trả lại một phần lợi nhuận;
Thời gian nắm giữ có thể tăng lên đáng kể, điều mà nhiều trader không thể chịu đựng được. Bởi vì giữ một giao dịch thắng trong thời gian dài là rất khó.
Do đó, chiến lược này chỉ được khuyến nghị cho những trader có kinh nghiệm và tâm lý giao dịch vững vàng.
Trader có thể thử các chiến lược này thông qua giao dịch giả định, trải nghiệm rồi mới đưa ra quyết định. Khi kinh nghiệm giao dịch của bản thân tăng lên, miễn là có thể thực hiện giao dịch nghiêm ngặt theo hệ thống giao dịch, khả năng kiểm soát điểm mục tiêu của bạn cũng sẽ ngày càng chính xác hơn.