交易系統和交易者的類型多種多樣，從完全自動化、100%基於規則的系統，到部分規則結合個人判斷，再到幾乎沒有規則、完全依靠主觀判斷的交易方式。
某一種交易風格必然會比其他風格更適合我們自己，也更有可能讓我們成為一名成功的交易者。
為什麼要選擇適合自己的交易類型
有些人天生就能迅速找到適合自己的交易風格，他們自然而然地被其吸引。而另一些人則會經歷更多的掙扎，更難找到自己喜歡且有潛力擅長的交易方式。
我們每個人都有不同的優勢，而這些優勢可以被用來在市場中賺錢。
我們也都有不同的內在需求，而這些需求可以通過工作（如交易）來滿足。當我們從所做的事情中獲得滿足感時，工作便不再像是負擔，我們無需外部激勵就能投入必要努力。
如果我們在交易中無法滿足自己的內在需求，那麼我們可能不會享受這個過程，交易可能變得更加令人沮喪，或者我們可能根本不會投入足夠的時間和精力去真正變得成功。
如果我們的思維方式和別人的不同，那麼無論多努力，可能永遠無法真正理解他們的方法。例如，我是一個非常依賴視覺的交易者，我擅長識別圖表形態進行交易。但對於偏好數字分析的非視覺型交易者而言，視覺化交易系統可能永遠難以奏效。
因此，我們每個人都需要找到適合自己技能和興趣的交易方法。
三種交易者類型/交易系統
已故的交易大師范·撒普（Van Tharp）將交易者及其交易系統大致分為三類。請閱讀以下內容，並嘗試找出你屬於哪種類型的交易者，不一定是你現在的狀態，而是與你本身最契合的類別（或在該類別中的位置）。
這些類別的範圍從0%主觀（完全自動化）到100%主觀（沒有規則）。交易者分佈在這兩個極端之間。
當我們開始學習交易時，我們常會下意識模仿所接觸到的交易者風格。但這些風格可能並不適合我們。
通過自我反思，我們可以確定自己想成為怎樣的交易者、希望如何交易，進而尋找實現目標的方法。但需注意：心之所向未必是能力所長。因此開始交易後，需要持續觀察評估。隨著時間推移，你的傾向也可能改變，例如現在你可能追求完全機械化交易，但未來可能加入主觀判斷，反之亦然。
交易者類型/系統：機械型
100%基於規則。通常，這類交易者會制定精確的規則，使其可以被編程進計算機程序，從而讓計算機代為交易。
交易的每一個標準都是非黑即白，是紅燈還是綠燈。沒有迴旋餘地、沒有第二猜測、沒有爭論，也沒有主觀判斷。
這類交易者追求的是毫無歧義的精確性。
普遍的觀點認為這種交易風格可以減少壓力，避免人為錯誤。但事實並非如此。
數據與編程錯誤仍會出現，且系統依然受人為干預影響。即便是高度成功的自動化交易者（如吉姆·西蒙斯），也常因程序表現不佳而承受壓力，甚至因不滿實時結果而選擇關閉系統。
然而，這並不是說不應追求機械化交易，或者說它不好。那些熱衷編寫規則、更願監督他人或程序執行交易的人，可能非常適合當機械型交易者。某種程度上，這更像管理者而非交易者的角色。機械型交易者如同監管員工（程序）的經理，因其自身並不願直接參與交易。
我曾在一家交易公司工作時，其中一位老闆從不親自交易，而只是作為風險經理。他的職責是確保團隊運作合規，且極其勝任這一角色，但始終拒絕親自下場交易。某些人天生如此。若你也是如此，機械型交易或許正適合你。
若對此類交易風格感興趣，推薦閱讀格雷戈里·扎克曼所著《破解市場的人》。該書講述了史上最成功的量化交易者之一吉姆·西蒙斯的故事。
同時，它揭示了一個真相：自動化策略要獲取巨額回報，需付出大量維護工作。這絕非某些人想象的「設置後放任不管」的輕鬆差事。成為優秀的機械型交易者需要持續研究與監督，而人類情緒仍是無法迴避的因素。
交易者類型/系統：100%主觀型交易者
這類交易者沒有固定規則，或僅有極少數規則。我觀察到在社交群組或社交媒體上發言的交易者中，約95%屬於此類。
他們為每筆交易尋找新理由，完全依據當下觀點行事；這些觀點可能源於自身判斷，也可能受他人意見或數據觸發。
對大多數人而言，這種交易方式極其危險。由於缺乏明確的風險管理規則、進場標準和出場條件，幾乎所有此類交易者最終都會自我虧損或爆倉。
范·撒普認為，沒有人應該成為100%主觀型交易者。或許存在少數具備極高戰略智慧的人能駕馭這種方式，但總體而言我贊同這位交易大師的觀點。
這不是一條值得選擇的道路。絕大多數虧損交易者都集中在這個群體。更可怕的是，許多這類交易者虧損後仍持續回歸，只因「每次嘗試新方法」帶來的刺激感。他們本質上是在賭博，不斷尋找有效策略。而諷刺的是，即便偶然發現有效方法，下一筆交易他們又會改弦易轍。
要想提高交易成績，不僅僅依靠運氣，還需要加入規則。
即便是看似高度主觀的優秀交易者，通常也遵循大量隱形規則以規避風險。
交易者類型：規則化主觀型
這一類型涵蓋了大多數專業交易者（無論他們如何自稱或被他人描述）。其中規則與主觀判斷的比例差異極大。
有些人擅長依靠自身智慧，分析當前形勢，設法尋找盈利方式。他們大體上是主觀型交易者，但仍遵循一些管理風險、進場和出場時機的規則。隨著市場狀況的變化，這些元素中的一些可能仍然具有主觀性，但他們可能仍有關於可以交易的內容、交易時間、持倉規模等方面的規則。
他們可能研究過某些事件，並制定了相應的交易策略，儘管他們可能並未為每個事件事先規劃確切的進出場點（因為市場對每個事件的反應都不同）。他們也可能制定了關於是否可以在出場後重新入場的規則，或者在遇到某些說不上來的「異常」時是否可以跳過這筆交易。
在「幾乎完全主觀但有一些規則」的交易者與「基本完全基於規則，只保留極少主觀成分」的交易者之間，還存在著一整條光譜線，涵蓋了各種規則比例逐漸上升的交易者。
作為主要交易形態的實踐者，我雖對形態構成有明確規則，但17年數十萬筆交易中從未見過兩個完全相同的形態。就像雪花，顯微鏡下每片都存在細微差異。
因此，作為一名主觀交易者，我傾向於把每一筆交易看作一個清單，而不是一個完全一致的樣子。
也許，我希望我的交易形態中有5個關鍵點滿足條件。如果其中的3個或4個出現了，我可能還是會進場，前提是那些缺點比較輕微。它仍然是一片雪花。但如果缺陷很大，或者只有1個或2個條件滿足，那我肯定不會去交易。這已經不是雪花了，而是冰雹，或是一滴雨！
基本上，我是在權衡信息。隨著實踐的積累，我們在這方面會越來越擅長。
有些人在灰色地帶中如魚得水，而有些人則需要更清晰的規則。當我們剛開始做交易時，可能很難找到自己最適合的位置。
以下是我在社交媒體上針對一位評論者作出的回應。有人提出觀點，認為所有優秀的主觀交易者其實都是高度系統化的。我指出，這個觀察很可能是正確的，但大多數優秀的主觀交易者在實際操作時，可能並沒有意識到他們其實已經非常系統化。
「每一個頂尖的交易者都是系統化（非主觀）的交易者嗎？」
對此我部分同意。我一直將自己的方法視為主觀的，並稱其為主觀交易，因為我認為別人會這樣看待它。
然而，當我深入挖掘自己為何會做出某些交易或不做某些交易的原因時，實際上背後是有一個精確的事件或一組條件在支持這個決策。我之所以能發現這一點，主要是因為有人向我提問，這迫使我去解釋，而這些解釋我以前可能從未為自己做過。我只是知道不該做某件事，但或許從未明確指出為什麼。
所以，從某種意義上來說，我之所以一直把自己的系統視為主觀的，是因為我最初無法解釋所有進入我決策過程中的變量。我只是知道某些事情，或是看到了某些我難以解釋的東西，但它促使我進行交易或選擇不參與。
現在，隨著這些年我被迫去解釋它們並將其量化，我意識到我的決策實際上是非常系統化的。
我曾認為自己不做某些交易是主觀決定，但其實它們是系統性的決策，因為我確實擁有一套工具，告訴我何時該交易，何時不該交易。我仍然在不斷發現這些東西。因為那些我習以為常「知道」的事，甚至從沒想過要解釋的內容，人們都會來問我。
即使是看起來非常主觀的東西，比如在某個交易中使用移動停損，而在另一個交易中不使用，或者在良好的市場環境下交易一個糟糕的形態，但卻從不在糟糕的環境中交易一個很棒的形態，這些實際上也都基於一些小規則。
但要向別人解釋我在17年交易生涯中所發展出的每一個小規則，即使在完整課程中也是非常困難的。因此，我稱之為主觀交易，是為了不讓人們期望它是一個非常簡單的方法（比如某個移動平均線穿越另一個），但對我而言，它是高度系統化的。
所以，我同意的是，大多數優秀的交易者實際上可能比他們自己認為的更系統化；但我不同意「所有優秀交易者都是系統化的」這個說法，因為我認識很多被公認為優秀的交易者，他們將自己歸類為主觀型交易者，而且可能永遠都會這樣分類。因為如果他們從未需要向別人解釋他們的交易系統，那他們可能永遠也不會意識到，那些他們理所當然知道的、使他們成為優秀交易者的東西，其實是一整套微小的規則或信念，構成了他們整個系統……而他們自己卻未必意識到這一點。
選擇你的交易者類型
如果你閱讀交易書籍或觀看教學視頻時，總覺得無法獲得足夠明確的答案，那麼你可能需要高度規則化甚至自動化的交易系統。你難以容忍不確定性，除非徹底重塑思維模式（這需要終生修煉），否則你很難適應高度主觀型交易系統的模糊性。或許，交易根本不適合你！因為交易本質上就是要與持續的不確定性共處。
反之，若你接觸某個策略後能立即付諸實踐，並融合其他策略元素進行個性化調整（我就是這類人），那麼你更適合當主觀型交易者。你能從多元渠道（或自身經驗）提取規則和數據，整合成專屬交易計劃。
如前所述，規則化主觀型交易者涵蓋範圍極廣，多數人都能在此光譜中找到定位，但並非全部。有些人因難以遵守規則和缺乏自律而不適合交易；另一些人渴望100%規則化卻不懂編程，被迫嘗試其他交易形式時又會因性格不匹配而失敗，對他們而言，時間更應該投入編程技能的學習。
范·撒普曾設計測試將上述三大類進一步細分為15種交易者類型。根據他的研究，某些類型確實更容易成功，但任何人只要充分發揮優勢並弱化短板的影響，都可能取得成就。這個簡易測試僅供參考，不必過度解讀，但若能帶來啟發亦無妨。
包含類型：
● 戰略型
● 規劃型
● 細節型
● 管理型
● 協調型
● 創新型
● 價值驅動型
● 獨立型
以下類型的交易者在交易過程中會面臨更大的困難。這些交易者類型中，有些更接近於100%主觀型，意味著他們沒有計劃，也沒有成功的路徑。或者，他們持有一些與良好交易表現相衝突的觀念，這些觀念要麼根深蒂固、要麼這個人不願意去改變，因此他們幾乎不可能在堅持這些相衝突的信念的同時，還能進行良好的交易。
● 社會責任型
● 即興型
● 支持型
● 精確型
● 藝術型
● 享樂型
● 冒險型
該測試能幫助你定位自身交易特質，從而在市場中找到專屬賽道，構建既享受又能實現自我價值的交易生涯。