错误的交易心理是导致人们在金融市场交易中失败的最主要原因之一。无论交易系统多么优秀，如果交易者无法长期以纪律和专注来执行它，那么这个系统也不会奏效。通常是情绪和自我意识驱使交易者放弃良好的风险管理原则，过度交易，承担过大的风险，最终摧毁自己的账户——即使曾经取得过成功。
虽然作为人类我们不可能完全消除交易中的情绪，但情绪是可以被管理的。我们可以感受情绪、理解情绪，同时仍然做出正确的交易决策。一旦我们学会了正确的心理管理技巧，我们在交易时就能更像一位商业管理者，而不是一位赌徒。
以下是我在30年市场经验中总结出的三大#交易心理教训之一：
如何减轻交易压力
把每一笔交易都当作你接下来一百笔交易中的一笔来看待。
如果你根据图表的波动性合理管理仓位，那么单笔交易本身就不会有太大意义，而只是你接下来一百笔交易结果中的一部分。如果你每次止损触发的亏损仅为总交易资金的1%，那么从数学角度看，它只是你未来一百笔交易中的一次。
交易压力的主要来源是：不确定性、对交易策略缺乏信心、交易规模过大，以及一次性承担过多风险。如果你知道你的交易策略在回测、图表研究或风险回报比方面具有优势，那么缩小交易规模就是解决交易压力的通用答案。
别再交易那么大了。
这个简单的原则立刻改变了我的交易心理。你的交易规模应该足够大以保持意义，但又不能大到让你失控。
以下是我对总交易资金的仓位管理建议：
对常规指数型ETF，建议仓位为20%。
对大型蓝筹股，建议仓位为10%。
对杠杆ETF与小盘成长股的仓位建议为总交易资金的5%。
对于期权合约的仓位建议为总交易资金的1%。
如何摆脱交易中的自我（Ego）？
专注于执行你的交易策略，而不是执着于你的观点或预测。
自我是一个人的自尊或自我重要感。它是一种心理构造，既存在于意识层面，也存在于潜意识层面。自我是一个人试图保护、避免遭受痛苦、损失或尴尬的自我概念。在交易中，如果一个交易者放弃自己的交易信号和计划，仅仅是为了维护自己的自我、不愿意承认错误，那么这就源于固执、自我欺骗，最终将导致巨大亏损。
在任何交易系统中，交易者本人是最薄弱的环节，因为自我可能会接管理性，从而导致糟糕的决策，一切只为了面子。
市场中的大多数预测，其实都是基于自我。许多交易者希望自己能“成功预测顶部或底部”或“选中牛股”。但基于信号和系统的交易路径可以帮助你摆脱预测的需求——你只需要量化并作出反应。你无法控制开仓后图表上会发生什么，唯一能控制的，是你自己的行为。一笔好的交易，是你根据进出场标准执行、实现良好风险回报比的交易，而不是是否赚了钱——那是市场决定的。
固执是一种来自自我的情绪，因为自我不愿被证明是错的。这往往会导致交易者让一笔亏损的交易继续扩大。自我难以接受止损，因为它讨厌承认错误。你应该将“对与错”转换为“好交易与坏交易”，并以长期的纪律性作为衡量标准，而非短期结果。
自我会让交易者固守看多或看空的观点，并让观点代替价格行为做决策。
然而，顺应实际价格趋势进行交易，相比于基于主观看法预测未来，成功的概率更高。
不要让交易占据你的整个生活。
市场应该只是你生活中的一部分。一个多元化的生活，包括朋友、家庭、兴趣爱好、持续学习和保持健康，有助于你在遇到亏损或资金回撤时保持理智和正确的视角。
盈亏报表不能定义你的自我价值。
你的盈利情况更多地反映了当前市场行情是否适合你的交易方法，而不是你是否是一个优秀的交易者。你的自我价值应当建立在是否以纪律性、持续性和良好的风险管理执行了交易系统之上。
脱离交易优势的观点与预测，是自我产生的幻觉。
采用有量化依据、基于系统参数且具有优势的交易策略，是盈利交易者的标志。交易应是一种赚钱的方式，而不是自我验证的工具。如果你需要寻找认可，那就把它建立在你能否高效执行策略的能力上，而不是结果上。
如何管理一笔交易
执行预先制定好的交易计划，而不是在进场之后才决定该怎么办。
你不应该在进入交易后再去思考下一步的操作，而应在进场之前就已经制定好完整的交易计划。一个交易计划应说明你将如何在自己的交易系统框架下管理一笔交易，包括何时进场、何时出场，依据哪些信号操作。
交易计划的目的是通过进场、出场和仓位控制，将你的交易系统在市场中具体化为实际操作。它设定了如何依据既定信号，用真实资金执行策略的具体参数。一个合格的交易计划是在市场收盘时制定好的，用于市场开放时执行。
交易计划的结构必须是：当判断错误时尽可能减少亏损，当判断正确时尽可能扩大盈利。它应该将你的交易信号具体化，使你在执行时能够迅速、毫不犹豫地操作。
止损和合理的仓位控制可以最大限度地减少亏损，止盈目标和移动止盈机制可以帮助你最大化盈利。永远不要交易得过于激进，以至于让你的情绪或自我变得太强烈，从而无法执行交易计划。
你的交易计划必须建立在交易系统的基础之上，并结合你的观察名单、交易时间框架、风险承受能力以及收益目标，将策略转化为可执行的操作路径。
交易计划可以将你的决策流程从“自我”中抽离出来，避免在交易大幅波动时因情绪而犯错。当恐惧、贪婪或自负试图控制你时，交易计划就是你应该依赖的“决策指引”。即使是独立交易者，也有一个“老板”——那就是他们的交易计划。