จิตวิทยาการเทรดที่ผิดพลาดเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่สุดที่ทำให้คนล้มเหลวในการเทรดในตลาดการเงิน ไม่ว่าระบบเทรดจะยอดเยี่ยมแค่ไหน ถ้าเทรดเดอร์ไม่สามารถดำเนินการตามมันได้อย่างมีวินัยและมีสมาธิในระยะยาว ระบบนั้นก็จะไม่ทำงานมักจะเป็นอารมณ์และอีโก้ที่ผลักดันให้เทรดเดอร์ละทิ้งหลักการบริหารความเสี่ยงที่ดี เทรดมากเกินไป รับความเสี่ยงที่มากเกินไป และสุดท้ายทำลายบัญชีของตัวเอง——แม้ว่าเคยประสบความสำเร็จมาก่อนก็ตาม
แม้ว่าในฐานะมนุษย์เราไม่สามารถกำจัดอารมณ์ในการเทรดได้ทั้งหมด แต่อารมณ์สามารถจัดการได้ เราสามารถรู้สึกถึงอารมณ์ เข้าใจอารมณ์ และในขณะเดียวกันก็ยังตัดสินใจเทรดได้อย่างถูกต้อง เมื่อเราเรียนรู้เทคนิคการจัดการจิตใจที่ถูกต้องแล้ว เราจะเทรดได้เหมือนนักบริหารธุรกิจมากกว่านักพนัน
ต่อไปนี้คือหนึ่งในสามบทเรียน #จิตวิทยาการเทรด ที่ผมสรุปได้จากประสบการณ์ในตลาด 30 ปี:
วิธีลดความเครียดในการเทรด
มองทุกออเดอร์เป็นเพียงหนึ่งในร้อยออเดอร์ถัดไปของคุณ
ถ้าคุณบริหาร position sizing อย่างเหมาะสมตามความผันผวนของกราฟ ออเดอร์เดียวก็จะไม่มีความหมายมากนัก เป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลลัพธ์จากร้อยออเดอร์ถัดไปของคุณ ถ้าทุกครั้งที่ stop loss ทำงานคุณขาดทุนเพียง 1% ของเงินทุนเทรดทั้งหมด ในทางคณิตศาสตร์มันก็เป็นแค่หนึ่งในร้อยออเดอร์ในอนาคตของคุณ
แหล่งที่มาหลักของความเครียดในการเทรดคือ: ความไม่แน่นอน ขาดความมั่นใจในกลยุทธ์การเทรด ขนาดออเดอร์ใหญ่เกินไป และรับความเสี่ยงมากเกินไปในครั้งเดียว ถ้าคุณรู้ว่ากลยุทธ์การเทรดของคุณมี edge จากการ backtest การศึกษากราฟ หรืออัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน การลดขนาดออเดอร์ลงคือคำตอบสากลสำหรับความเครียดในการเทรด
เลิกเทรดใหญ่ขนาดนั้น
หลักการง่ายๆ นี้เปลี่ยนจิตวิทยาการเทรดของผมทันที ขนาดออเดอร์ของคุณควรใหญ่พอที่จะมีความหมาย แต่ไม่ใหญ่จนทำให้คุณสูญเสียการควบคุม
ต่อไปนี้คือคำแนะนำ position sizing ของผมสำหรับเงินทุนเทรดทั้งหมด:
สำหรับ ETF ดัชนีทั่วไป แนะนำ 20%
สำหรับหุ้น blue chip ขนาดใหญ่ แนะนำ 10%
สำหรับ leveraged ETF และหุ้นเติบโตขนาดเล็ก แนะนำ 5% ของเงินทุนเทรดทั้งหมด
สำหรับสัญญาออปชั่น แนะนำ 1% ของเงินทุนเทรดทั้งหมด
วิธีหลุดพ้นจากอีโก้ในการเทรด?
โฟกัสที่การดำเนินการตามกลยุทธ์การเทรด ไม่ใช่ยึดติดกับความคิดเห็นหรือการคาดการณ์ของคุณ
อีโก้คือความภาคภูมิใจในตัวเองหรือความรู้สึกว่าตัวเองสำคัญ มันเป็นโครงสร้างทางจิตใจที่มีอยู่ทั้งในระดับconsciousและ subconscious อีโก้คือภาพลักษณ์ของตัวเองที่คนพยายามปกป้อง หลีกเลี่ยงความเจ็บปวด ความสูญเสีย หรือความอับอาย ในการเทรด ถ้าเทรดเดอร์ละทิ้งสัญญาณและแผนการเทรดเพียงเพื่อรักษาอีโก้ของตัวเอง ไม่ยอมรับว่าผิด นั่นก็มาจากความดื้อรั้น การหลอกตัวเอง และสุดท้ายจะนำไปสู่การขาดทุนมหาศาล
ในระบบเทรดใดก็ตาม ตัวเทรดเดอร์เองคือจุดอ่อนที่สุด เพราะอีโก้อาจเข้าควบคุมเหตุผล นำไปสู่การตัดสินใจที่แย่ เพียงเพื่อรักษาหน้า
การคาดการณ์ส่วนใหญ่ในตลาด แท้จริงแล้วล้วนมาจากอีโก้ เทรดเดอร์หลายคนหวังว่าจะ "ทำนายจุดสูงสุดหรือจุดต่ำสุดได้สำเร็จ" หรือ "เลือกหุ้นกระทิงได้" แต่เส้นทางการเทรดที่อิงสัญญาณและระบบสามารถช่วยให้คุณหลุดพ้นจากความจำเป็นในการคาดการณ์——คุณเพียงแค่ต้องวัดปริมาณและตอบสนอง คุณไม่สามารถควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นบนกราฟหลังเปิดออเดอร์ได้ สิ่งเดียวที่ควบคุมได้คือพฤติกรรมของตัวคุณเอง ออเดอร์ที่ดีคือออเดอร์ที่คุณดำเนินการตามเกณฑ์เข้าและออก บรรลุอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่ดี ไม่ใช่ว่าได้กำไรหรือไม่——นั่นเป็นสิ่งที่ตลาดกำหนด
ความดื้อรั้นเป็นอารมณ์ที่มาจากอีโก้ เพราะอีโก้ไม่ยอมให้ถูกพิสูจน์ว่าผิด สิ่งนี้มักนำไปสู่การที่เทรดเดอร์ปล่อยให้ออเดอร์ที่ขาดทุนขยายต่อไป อีโก้ยากที่จะยอมรับ stop loss เพราะมันเกลียดการยอมรับว่าผิด คุณควรเปลี่ยน "ถูกกับผิด" เป็น "ออเดอร์ดีกับออเดอร์แย่" และใช้วินัยระยะยาวเป็นมาตรวัด ไม่ใช่ผลลัพธ์ระยะสั้น
อีโก้ทำให้เทรดเดอร์ยึดติดกับมุมมอง long หรือ short และปล่อยให้มุมมองเข้ามาตัดสินใจแทน price action
อย่างไรก็ตาม การเทรดตามแนวโน้มราคาจริงมีความน่าจะเป็นที่จะสำเร็จสูงกว่าการคาดการณ์อนาคตจากความคิดเห็นส่วนตัว
อย่าให้การเทรดครอบครองชีวิตทั้งหมดของคุณ
ตลาดควรเป็นเพียงส่วนหนึ่งของชีวิตคุณ ชีวิตที่มีความหลากหลาย รวมถึงเพื่อน ครอบครัว งานอดิเรก การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และการรักษาสุขภาพ ช่วยให้คุณรักษาสติและมุมมองที่ถูกต้องเมื่อเจอการขาดทุนหรือดรอวดาวน์
รายงานกำไรขาดทุนไม่สามารถกำหนดคุณค่าของตัวเองของคุณได้
ผลกำไรของคุณสะท้อนมากกว่าว่าสภาวะตลาดปัจจุบันเหมาะกับวิธีการเทรดของคุณหรือไม่ มากกว่าว่าคุณเป็นเทรดเดอร์ที่ดีหรือไม่ คุณค่าของตัวเองควรสร้างจากการที่คุณดำเนินการตามระบบเทรดอย่างมีวินัย สม่ำเสมอ และบริหารความเสี่ยงได้ดี
ความคิดเห็นและการคาดการณ์ที่แยกจาก edge ในการเทรด เป็นภาพลวงตาที่เกิดจากอีโก้
การใช้กลยุทธ์การเทรดที่มีพื้นฐานจากการวัดปริมาณ อิงพารามิเตอร์ของระบบ และมี edge เป็นเครื่องหมายของเทรดเดอร์ที่ทำกำไร การเทรดควรเป็นวิธีทำเงิน ไม่ใช่เครื่องมือยืนยันตัวเอง ถ้าคุณต้องการหาการยอมรับ ก็จงสร้างมันจากการที่คุณสามารถดำเนินการตามกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่จากผลลัพธ์
วิธีจัดการออเดอร์
ดำเนินการตามแผนเทรดที่เตรียมไว้ล่วงหน้า ไม่ใช่ตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรหลังจากเข้าไปแล้ว
คุณไม่ควรคิดว่าจะทำอะไรต่อไปหลังจากเข้าเทรดแล้ว แต่ควรมีแผนเทรดที่สมบูรณ์ก่อนเข้าออเดอร์ แผนเทรดควรระบุว่าคุณจะจัดการออเดอร์อย่างไรภายใต้กรอบระบบเทรดของคุณ รวมถึงเมื่อไหร่จะเข้า เมื่อไหร่จะออก ตามสัญญาณอะไร
จุดประสงค์ของแผนเทรดคือการทำให้ระบบเทรดของคุณเป็นรูปธรรมในตลาดผ่านการเข้า ออก และการควบคุม position sizing มันกำหนดพารามิเตอร์เฉพาะสำหรับการดำเนินการตามกลยุทธ์ด้วยเงินจริงตามสัญญาณที่กำหนด แผนเทรดที่ได้มาตรฐานคือแผนที่จัดทำตอนตลาดปิด เพื่อดำเนินการตอนตลาดเปิด
โครงสร้างของแผนเทรดต้องเป็น: ลดการขาดทุนให้เหลือน้อยที่สุดเมื่อตัดสินใจผิด และขยายกำไรให้มากที่สุดเมื่อตัดสินใจถูก มันควรทำให้สัญญาณการเทรดของคุณเป็นรูปธรรม เพื่อให้คุณดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและไม่ลังเล
stop loss และการควบคุม position sizing ที่เหมาะสมสามารถลดการขาดทุนให้เหลือน้อยที่สุด เป้าหมาย take profit และกลไก trailing stop ช่วยให้คุณทำกำไรได้สูงสุด อย่าเทรด aggressively จนเกินไป จนทำให้อารมณ์หรืออีโก้ของคุณรุนแรงเกินกว่าจะดำเนินการตามแผนเทรดได้
แผนเทรดของคุณต้องสร้างบนพื้นฐานของระบบเทรด และผสมผสานกับ watchlist ไทม์เฟรมการเทรด ความสามารถในการรับความเสี่ยง และเป้าหมายผลตอบแทน เพื่อแปลงกลยุทธ์เป็นเส้นทางการดำเนินการที่ปฏิบัติได้
แผนเทรดสามารถแยกกระบวนการตัดสินใจของคุณออกจาก "อีโก้" หลีกเลี่ยงการทำผิดพลาดเพราะอารมณ์เมื่อการเทรดผันผวนหนัก เมื่อความกลัว ความโลภ หรือความหยิ่งทะนงพยายามเข้าควบคุมคุณ แผนเทรดคือ "แนวทางตัดสินใจ" ที่คุณควรพึ่งพา แม้แต่เทรดเดอร์อิสระก็ยังมี "เจ้านาย"——นั่นคือแผนเทรดของพวกเขา