錯誤的交易心理是導致人們在金融市場交易中失敗的最主要原因之一。無論交易系統多麼優秀，如果交易者無法長期以紀律和專注來執行它，那麼這個系統也不會奏效。通常是情緒和自我意識驅使交易者放棄良好的風險管理原則，過度交易，承擔過大的風險，最終摧毀自己的帳戶——即使曾經取得過成功。
雖然作為人類我們不可能完全消除交易中的情緒，但情緒是可以被管理的。我們可以感受情緒、理解情緒，同時仍然做出正確的交易決策。一旦我們學會了正確的心理管理技巧，我們在交易時就能更像一位商業管理者，而不是一位賭徒。
以下是我在30年市場經驗中總結出的三大#交易心理教訓之一：
如何減輕交易壓力
把每一筆交易都當作你接下來一百筆交易中的一筆來看待。
如果你根據圖表的波動性合理管理倉位，那麼單筆交易本身就不會有太大意義，而只是你接下來一百筆交易結果中的一部分。如果你每次停損觸發的虧損僅為總交易資金的1%，那麼從數學角度看，它只是你未來一百筆交易中的一次。
交易壓力的主要來源是：不確定性、對交易策略缺乏信心、交易規模過大，以及一次性承擔過多風險。如果你知道你的交易策略在回測、圖表研究或盈虧比方面具有優勢，那麼縮小交易規模就是解決交易壓力的通用答案。
別再交易那麼大了。
這個簡單的原則立刻改變了我的交易心理。你的交易規模應該足夠大以保持意義，但又不能大到讓你失控。
以下是我對總交易資金的倉位管理建議：
對常規指數型ETF，建議倉位為20%。
對大型藍籌股，建議倉位為10%。
對槓桿ETF與小型成長股的倉位建議為總交易資金的5%。
對於期權合約的倉位建議為總交易資金的1%。
如何擺脫交易中的自我（Ego）？
專注於執行你的交易策略，而不是執著於你的觀點或預測。
自我是一個人的自尊或自我重要感。它是一種心理構造，既存在於意識層面，也存在於潛意識層面。自我是一個人試圖保護、避免遭受痛苦、損失或尷尬的自我概念。在交易中，如果一個交易者放棄自己的交易訊號和計劃，僅僅是為了維護自己的自我、不願意承認錯誤，那麼這就源於固執、自我欺騙，最終將導致巨大虧損。
在任何交易系統中，交易者本人是最薄弱的環節，因為自我可能會接管理性，從而導致糟糕的決策，一切只為了面子。
市場中的大多數預測，其實都是基於自我。許多交易者希望自己能「成功預測頂部或底部」或「選中牛股」。但基於訊號和系統的交易路徑可以幫助你擺脫預測的需求——你只需要量化並作出反應。你無法控制開倉後圖表上會發生什麼，唯一能控制的，是你自己的行為。一筆好的交易，是你根據進出場標準執行、實現良好盈虧比的交易，而不是是否賺了錢——那是市場決定的。
固執是一種來自自我的情緒，因為自我不願被證明是錯的。這往往會導致交易者讓一筆虧損的交易繼續擴大。自我難以接受停損，因為它討厭承認錯誤。你應該將「對與錯」轉換為「好交易與壞交易」，並以長期的紀律性作為衡量標準，而非短期結果。
自我會讓交易者固守看多或看空的觀點，並讓觀點代替價格行為做決策。
然而，順應實際價格趨勢進行交易，相比於基於主觀看法預測未來，成功的機率更高。
不要讓交易佔據你的整個生活。
市場應該只是你生活中的一部分。一個多元化的生活，包括朋友、家庭、興趣愛好、持續學習和保持健康，有助於你在遇到虧損或資金回撤時保持理智和正確的視角。
盈虧報表不能定義你的自我價值。
你的盈利情況更多地反映了當前市場行情是否適合你的交易方法，而不是你是否是一個優秀的交易者。你的自我價值應當建立在是否以紀律性、持續性和良好的風險管理執行了交易系統之上。
脫離交易優勢的觀點與預測，是自我產生的幻覺。
採用有量化依據、基於系統參數且具有優勢的交易策略，是盈利交易者的標誌。交易應是一種賺錢的方式，而不是自我驗證的工具。如果你需要尋找認可，那就把它建立在你能否高效執行策略的能力上，而不是結果上。
如何管理一筆交易
執行預先制定好的交易計劃，而不是在進場之後才決定該怎麼辦。
你不應該在進入交易後再去思考下一步的操作，而應在進場之前就已經制定好完整的交易計劃。一個交易計劃應說明你將如何在自己的交易系統框架下管理一筆交易，包括何時進場、何時出場，依據哪些訊號操作。
交易計劃的目的是通過進場、出場和倉位控制，將你的交易系統在市場中具體化為實際操作。它設定了如何依據既定訊號，用真實資金執行策略的具體參數。一個合格的交易計劃是在市場收盤時制定好的，用於市場開放時執行。
交易計劃的結構必須是：當判斷錯誤時盡可能減少虧損，當判斷正確時盡可能擴大盈利。它應該將你的交易訊號具體化，使你在執行時能夠迅速、毫不猶豫地操作。
停損和合理的倉位控制可以最大限度地減少虧損，停利目標和移動停利機制可以幫助你最大化盈利。永遠不要交易得過於激進，以至於讓你的情緒或自我變得太強烈，從而無法執行交易計劃。
你的交易計劃必須建立在交易系統的基礎之上，並結合你的觀察名單、交易週期、風險承受能力以及收益目標，將策略轉化為可執行的操作路徑。
交易計劃可以將你的決策流程從「自我」中抽離出來，避免在交易大幅波動時因情緒而犯錯。當恐懼、貪婪或自負試圖控制你時，交易計劃就是你應該依賴的「決策指引」。即使是獨立交易者，也有一個「老闆」——那就是他們的交易計劃。